Lege Kontakte an, halte Gespräche und Verkaufschancen fest und plane, was als Nächstes passiert. Eine Arbeitsliste zeigt dir, wen du als Nächstes kontaktierst.
Nach der Anmeldung öffnet sich direkt das CRM. Dein erster Kontakt ist der erste Schritt.
CRMBeispiel
Anna Weber · Müller GmbH
Letztes Gespräch
Erstgespräch am Dienstag
Verkaufschance
Website-Relaunch
Angebot
Angebot vorbereitet
Nächster Schritt
Review am Donnerstag
Nächster Schritt geplant
Vereinfachte Beispielansicht mit erfundenen Daten.
Warum etwas ändern
Der Kunde ruft an, und du suchst erst mal den letzten Stand.
Was zuletzt besprochen wurde, steckt in einer alten E-Mail oder einer Notiz.
Ein offenes Angebot fällt dir erst wieder ein, wenn der Kunde nachfragt.
Wen du diese Woche anrufen wolltest, weißt nur dein Gedächtnis.
Bisher
Postfach nach dem letzten Austausch durchsuchen
Notizen und Tabellen abgleichen
Nachfassen im Kopf behalten
Offene Angebote einzeln nachverfolgen
Mit CRM
Kontakt öffnen und den Verlauf sehen
Nächsten Schritt direkt am Kontakt planen
Arbeitsliste zeigt, wer als Nächstes dran ist
So funktioniert’s
In 4 Schritten zum Ergebnis.
01
Kontakt anlegen
Lege einen Kontakt an oder importiere deine bestehenden Kontakte.
02
Verlauf festhalten
Notiere nach jedem Gespräch, was besprochen wurde und welche Verkaufschance daraus entsteht.
03
Nächsten Schritt planen
Lege fest, was als Nächstes passiert, zum Beispiel ein Angebot oder ein Folgetermin.
04
Arbeitsliste abarbeiten
Die Arbeitsliste zeigt dir, wen du als Nächstes kontaktierst.
Was sich verbessert
Drei Dinge, die CRM für dich erledigt.
Der ganze Verlauf an einem Ort
Vor jedem Gespräch siehst du, mit wem du sprichst, was zuletzt besprochen wurde und was jetzt wichtig ist.
Kontakte, Gespräche und Verkaufschancen liegen im CRM zusammen, nicht verteilt auf Postfach und Tabellen.
Klar, wer als Nächstes dran ist
Nachfassen hängt nicht mehr an deinem Gedächtnis, sondern an einer Liste, die du abarbeitest.
Eine Arbeitsliste beantwortet die Frage, wen du als Nächstes kontaktierst.
Angebote im Blick
Du siehst, welche Angebote noch auf eine Antwort warten und welche schon zum Auftrag wurden.
Eine eigene Übersicht für Angebote und Aufträge, dazu Pipelines für deine Verkaufschancen.
Im Alltag
So sieht das bei anderen aus.
Agentur
Auslöser
Nach einem Erstgespräch will der Interessent ein Angebot.
Mit CRM
Du hältst das Gespräch am Kontakt fest und planst das Angebot als nächsten Schritt.
Ergebnis
Beim Nachfassen weißt du sofort, was vereinbart war.
Beratung
Auslöser
Mehrere Angebote sind verschickt, die Antworten stehen aus.
Mit CRM
Du schaust in die Übersicht für Angebote und Aufträge.
Ergebnis
Du siehst, wo du nachhaken solltest und was schon beauftragt ist.
Vertrieb im kleinen Team
Auslöser
Ältere Kontakte haben lange nichts mehr gehört.
Mit CRM
Du arbeitest die Arbeitsliste Kontakt für Kontakt ab.
Ergebnis
Jeder Kontakt bekommt einen festgehaltenen nächsten Schritt.
Vor dem Start.
Kann ich meine bestehenden Kontakte übernehmen?
Ja. Du kannst Kontakte einzeln anlegen oder deine bestehenden Kontakte importieren. Welche Formate der Import annimmt, siehst du in der App.
Was halte ich an einem Kontakt fest?
Den Verlauf: welche Gespräche es gab, welche Verkaufschancen daraus entstanden sind und welcher nächste Schritt geplant ist.
Sehe ich E-Mails beim Kontakt?
Peak One verbindet sich mit Gmail, E-Mails erscheinen dann beim richtigen Kontakt. Welche Integrationen es gibt, steht auf der Seite Integrationen.
Kann ich Angebote im CRM verfolgen?
Ja. Eine Übersicht zeigt, welche Angebote auf eine Antwort warten und was zum Auftrag wurde.
Sehe ich, wo wir Verkaufschancen gewinnen oder verlieren?
Das CRM hat eine Auswertung zu genau dieser Frage. Welche Kennzahlen sie zeigt, siehst du in der App.
Was passiert, wenn ich auf „Ersten Kontakt anlegen“ klicke?
Du gelangst zum Login von Peak One. Die Auswahl „CRM“ und die Zielseite werden im Link mitgegeben. Nach der Anmeldung öffnest du direkt diese App. Ein Konto gilt für alle Apps von Peak One.
Was kostet CRM?
Funktionen und Nutzungsgrenzen richten sich nach deinem Tarif. Den Überblick findest du auf der Preisseite. Der Klick auf „Ersten Kontakt anlegen“ schließt kein kostenpflichtiges Abo ab.
Geh ins nächste Kundengespräch mit dem ganzen Verlauf.
Lege deinen ersten Kontakt an, halte das letzte Gespräch fest und plane den nächsten Schritt.
CRMBeispielAnna Weber · Müller GmbH