Zum Inhalt springen
Peak Atlas

Peak Forms · Dokumente

Aus einer Anfrage wird ein Dokument,
nicht ein Abtippen.

Die Antworten einer Projektanfrage stehen strukturiert bereit. Per Webhook füllst du damit eine Dokumentvorlage oder legst einen Ordner an, ohne etwas abzuschreiben.

Kostenlos starten

Datei-Uploads im Formular sind noch nicht verfügbar.

Peak FormsDeine Antwort
HubSpotDas passende Feld
HubSpot · CRM-Adapter
Eine Zuordnung im Detail
01 / Peak FormsE-Mail
02 / Fiktiver Testwertdemo@example.com
03 / HubSpotemail

Ein lesbarer Feldweg aus dem Adapter. Keine Übertragung, keine geprüfte Zustellung.

Alle 5 Zuordnungen ansehen
Feldmapping aus dem vorhandenen Adapter. Fiktive Werte, keine Zustellung.
Peak FormsHubSpot-Eigenschaft
E-Mailemail
Vornamefirstname
Nachnamelastname
Lebenszykluslifecyclestage
Lead-Statushs_lead_status
Code vorhanden
Zustellung ungeprüft
Die Verbindung wird im echten Produkt eingerichtet. Hier findet kein OAuth statt.
Ein konkretes Ziel

Felder verstehen. Freigabe prüfen.

HubSpotEmpfang im ZielkontoNoch nicht geprüft

Ein Mapping zeigt die Übersetzung. Erst ein Test im berechtigten Konto zeigt den Empfang.

02 / So richtest du es ein

Einmal bauen, immer nutzen.

Eine fiktive Agentur nutzt die Vorlage „Projekt kennenlernen“ und legt für jede Anfrage ein Briefing-Dokument an.

  1. 01 / Vorlage

    Vorlage anlegen

    Leg in deinem Dokument-Tool eine Vorlage mit Platzhaltern für die Antworten an.

    Platzhalter für die Antworten.ZielZeitpunktBudgetrahmen
  2. 02 / Webhook

    Webhook verbinden

    In Peak One einen Webhook für „Formular abgeschickt“ anlegen und die Adresse aus Zapier, Make oder n8n eintragen.

    form.submitted mit allen Antworten.Zapier, Make oder n8nFeste ID je FrageImmer derselbe Platzhalter
  3. 03 / Ablage

    Mit Test zuordnen

    Ein Test-Ereignis senden und jede Antwort dem passenden Platzhalter zuordnen.

    Ein Ordner je Anfrage.Name und Firma benennen ihnDokumentvorlage gefülltCSV-Export als Archiv

Vertrauen braucht Klarheit

Wer was erzeugt.

01 / Der vorhandene Beleg

Strukturierte Antworten

Jede Frage hat eine feste ID. So landet das Budget immer im selben Platzhalter deiner Vorlage.

Adapter / EmpfangZUSTELLUNG OFFEN
Peak FormsFeldzuordnungHubSpot
Adapter im Quellcode
Vorhanden
Empfang im Zielkonto
Nicht geprüft

02 / Deine Prüfung

Deine Prüfung

Ein Test-Ereignis senden und jede Antwort dem passenden Platzhalter zuordnen. Welche Ablage du nutzt, entscheidet dein Automations-Tool.

Konto
Nicht verbunden
Berechtigung
Im Produkt freigeben

03 / Die klare Grenze

Was fehlt

Datei-Uploads und Unterschriften im Formular sind noch nicht verfügbar; sie stehen im Plan, ohne festes Datum. Dokumente erzeugt nicht Peak Forms selbst, sondern dein Automations-Tool mit den Daten aus dem Webhook.

  • Adapter
  • Webhook
  • Einbettung
  • Geplant

Der nächste Schritt

Schluss mit Abtippen.

Erstelle dein Anfrageformular und verbinde es danach mit deiner Ablage.

Kostenlos starten
Deine FeldübersetzungNICHT VERBUNDEN
Peak Forms→HubSpot
E-Mail → email

Erst im Zielkonto prüfen, was tatsächlich angekommen ist.

Status

Dokumente und Ablage heute.

Tools, die hier nicht stehen, erreichst du meist ebenfalls über Zapier, Make oder n8n.

Ablage

Dokumente

Im Formular

Häufige Fragen

Wie bekomme ich trotzdem Dateien von Kunden?

Frag im Formular nach einem Link, etwa zu einem freigegebenen Ordner. Das Feld „URL“ prüft, ob es ein gültiger Link ist.

Kann ich ein PDF der Antworten erzeugen?

Über eine Dokumentvorlage in deinem Automations-Tool ja. Peak Forms selbst exportiert CSV.

Kann aus der Anfrage ein Angebot werden?

Die Antworten bilden die Grundlage für deinen Angebotsentwurf. Eine automatische Übergabe in Peak Offer gibt es nicht.

Passend dazu