Przejdź do treści
Peak Atlas

Agency OS · Dla agencji ze wspólnymi klientami

Klient się zgodził. Czy twój zespół wie też, po co?

Sprzedaż zna obietnicę. Zespół projektowy zna zadanie. Pomiędzy nimi giną zakres, otwarte pytania i kolejne kroki. Peak One pomaga ci zorganizować to przejście w projekcie klienta w przejrzysty sposób.

Zobacz historię klienta w CRMSprawdź plany Team

Brzmi znajomo?

Projekt jest założony. Pytania i tak się zaczynają.

  • Na spotkaniu startowym ktoś znowu pyta, co obiecano w rozmowie sprzedażowej.
  • Zmiana trafia do account managera. Osoba, która realizuje, dowiaduje się o niej później.
  • Wszyscy widzą swoje zadania. Za otwartą decyzję klienta nikt nie czuje się odpowiedzialny.

Konkretny proces · przykład objaśniający

Jedna strona internetowa, jedno przejrzyste przekazanie.

  1. WyzwalaczPrzykład: nowy klient zleca relaunch strony.
  2. 01 · CRMUdokumentuj zobowiązanieZapisz przy kliencie rozmowę, otwarte pytanie i następny uzgodniony krok.
  3. 02 · DocsOkreśl zakres usługiZapisz dla zespołu projektowego uzgodniony zakres i punkty, które trzeba jeszcze wyjaśnić.
  4. 03 · WorkPrzypisz kolejny krokUtwórz konkretne zadania z osobami odpowiedzialnymi i terminami, np. zebranie materiałów lub przygotowanie kick-offu.
  5. 04 · Zespół projektowySprawdźcie przekazanie razemDruga osoba na podstawie wpisów wyjaśnia, co zostało ustalone i co teraz przejmuje. Brakujące informacje uzupełniacie celowo.
Wynik: Twój punkt kontrolny: czy zespół projektowy po przekazaniu idzie dalej bez pytania account managera o dotychczasowy przebieg?

Branże w tym obszarze

Wybierz swoją branżę. Każda z własnym procesem.

Twoja pierwsza próba

Przetestuj najbliższe przekazanie klienta.

  1. 01 / 03

    Wystarczy jeden klient.

    Weź bieżący projekt, w którym sprzedaż i realizacja pracują razem. Przenieś na początek tylko potrzebny do tego stan rozmów.

  2. 02 / 03

    Wyjaśnić jedną otwartą sprawę.

    Określ następny krok wraz z osobą odpowiedzialną. Zapisz potrzebne do tego ustalenie.

  3. 03 / 03

    Porównaj z dzisiejszym procesem.

    Niech następna osoba skorzysta z przekazania. Zachowaj proces, jeśli dzięki niemu łatwiej rozumie ustalenia i otwartą pracę.

Ewidencja czasu, planowanie mocy przerobowych, konkretne kosztorysy i rozliczenia zostają w twoim oprogramowaniu agencyjnym. Offer służy do spisania oferty usług; nie wystawia faktur.

Najczęstsze pytania

Krótka odpowiedź.

Mamy już oprogramowanie dla agencji. Jaka dodatkowa korzyść zostaje?

Peak One jest interesujący, jeśli mimo istniejącego oprogramowania połączenie rozmowy z klientem, ustaleń i kolejnego zadania pozostaje niejasne. Najpierw sprawdź tę lukę. Drugie miejsce do prowadzenia danych bez lepszego przekazania niewiele ci da.

Czy muszę migrować wszystkie dane klientów?

Do opisanej próby wystarczy jeden klient z istotnymi danymi. Czy i jak można podłączyć twój obecny system, sprawdzisz w Integracjach; automatyczne przeniesienie nie jest tu warunkiem.

Czy to portal klienta?

Pokazany proces organizuje wewnętrzne przekazanie. Dostępy klientów i zewnętrzne uprawnienia zależą od faktycznie używanego zakresu aplikacji i należy je sprawdzić przed wdrożeniem.

Kiedy powinienem powiększyć zespół?

Gdy druga osoba bez problemu rozpoznaje w projekcie testowym uzgodniony zakres i swój następny krok. Wcześniej sprawdź na stronie cennika potrzebne osoby i usługi.

Odkrywaj dalej

Co do tego należy.

Więcej branż

Wszystkie strony tej sekcji w skrócie.

Alle Branchen

Zacznij od agencji. Reszta przyjdzie.

Przekazać projekt klienta tak, by ustalenia, otwarte kwestie i odpowiedzialność pozostały jasne. Zaloguj się przez Google i zobacz całą firmę w jednym miejscu.

Wypróbuj za darmoZobacz cennik

Plan Free · logowanie przez Google · konfiguracja w około dwie minuty