Hoppa till innehållet
Peak Atlas

Agency OS · För byråer med gemensamma kunder

Kunden har tackat ja. Vet ditt team också varför?

Sälj känner till löftet. Projektteamet känner till uppgiften. Däremellan försvinner omfång, öppna frågor och nästa steg. Peak One hjälper dig att organisera övergången spårbart i ett kundprojekt.

Se kundhistoriken i CRMSe teamplaner

Känns det igen?

Projektet är upplagt. Följdfrågorna börjar ändå.

  • Vid kick-offen frågas det igen vad som utlovades i säljsamtalet.
  • En ändring når account managern. Personen som levererar får veta det senare.
  • Alla ser sina uppgifter. Ingen känner sig ansvarig för kundens öppna beslut.

Ett konkret flöde · förklarande exempel

En webbplats, en spårbar överlämning.

  1. UtlösareExempel: en ny kund beställer en omlansering av webbplatsen.
  2. 01 · CRMDokumentera löftetDokumentera samtalet, den öppna frågan och nästa överenskomna steg på kunden.
  3. 02 · DocsAvgränsa tjänstenSkriv ned det överenskomna omfånget och de punkter som återstår att klargöra för projektteamet.
  4. 03 · WorkTilldela nästa stegSkapa konkreta uppgifter med ansvariga och förfallodatum: till exempel begära in innehåll eller förbereda kick-offen.
  5. 04 · ProjektteamGranska överlämningen tillsammansEn andra person förklarar utifrån posterna vad som är överenskommet och vad hen nu tar över. Saknade uppgifter kompletterar ni riktat.
Resultat: Din kontrollpunkt: kommer projektteamet vidare med överlämningen utan att fråga account managern om historiken?

Branscher inom detta område

Välj din bransch. Var och en med eget flöde.

Ditt första försök

Testa nästa kundöverlämning.

  1. 01 / 03

    En kund räcker.

    Ta ett aktuellt projekt där sälj och genomförande samarbetar. För till att börja med bara över det samtalsläge som behövs för det.

  2. 02 / 03

    Klargör en öppen fråga.

    Formulera nästa steg med en ansvarig person. Dokumentera den överenskommelse som behövs för det.

  3. 03 / 03

    Jämför med dagens flöde.

    Låt nästa person använda överlämningen. Behåll flödet om hen lättare förstår avtal och öppet arbete.

Tidrapportering, kapacitetsplanering, konkreta kostnadsförslag och fakturering stannar i din byråprogramvara. Offer används för att formulera ett tjänsteerbjudande; den skapar ingen faktura.

Vanliga frågor

Kort besvarat.

Vi har redan byråprogramvara. Vilket mervärde återstår?

Peak One är intressant när kopplingen mellan kundsamtal, överenskommelse och nästa uppgift förblir oklar trots befintlig programvara. Kontrollera den luckan först. Ett andra ställe att underhålla utan bättre överlämning ger dig lite.

Måste jag migrera alla kunddata?

För det beskrivna försöket räcker en kund med relevanta uppgifter. Om och hur ditt befintliga system kan kopplas kontrollerar du under Integrationer; en automatisk överföring förutsätts inte här.

Är det en kundportal?

Det visade flödet organiserar den interna överlämningen. Kundåtkomst och externa godkännanden beror på det appomfång som faktiskt används och bör kontrolleras före utrullningen.

När bör jag utöka teamet?

När en andra person säkert ser det överenskomna omfånget och sitt nästa steg i testprojektet. Kontrollera innan dess vilka personer och tjänster som behövs på prissidan.

Upptäck mer

Vad som ingår.

Fler branscher

Alla sidor i den här kategorin i överblick.

Alle Branchen

Börja med Byråer. Resten följer.

Lämna över ett kundprojekt så att avtal, öppen punkt och ansvar förblir spårbara. Logga in med Google och se ditt företag på ett ställe.

Testa gratisSe priser

Free-plan · Inloggning med Google · klart på ungefär två minuter