Peak Forms · Dialoge
Aus Antworten werden Kontakte, nicht Tabellenzeilen.
Unter Dialoge siehst du jede Antwort und, wenn die Person ihre E-Mail angibt, den Kontakt dazu. Wer mehrere Formulare ausfüllt, erscheint einmal mit allen Antworten.
Kontakte entstehen nur, wenn du es im Formular einstellst. Anonyme Formulare bleiben anonym.
Eine Person, alle Antworten
Lena hat zweimal geantwortet.
Peak Forms verbindet die Antworten über den Kontakt in Peak One. Die Daten liegen einmal vor, Forms legt keine zweite Kontaktliste an.
- Kontakt
- Lena Berger · lena@beispiel.de
- Antworten
- Erstgespräch-Anfrage, Workshop-Feedback
- Status
- Neu
- Nachfassen
- Aufgabe in Peak Work · offen
Ansicht „Menschen“ unter Dialoge
Fiktive Person zur Veranschaulichung.
Was Dialoge bündeln
Ein Ort für alles nach dem Absenden.
Alle Antworten
Neueste zuerst, filterbar nach Formular, Zeitraum und Status: abgeschickt oder angefangen.
Menschen
Jede Person einmal, mit allen Formularen, die sie ausgefüllt hat, und dem Datum der letzten Antwort.
Bearbeitungsstand
Neue Antworten sind markiert, bis du sie als gesehen oder archiviert ablegst, auch für bis zu 2.000 auf einmal.
Nachfassen in Work
Aus einer Antwort wird eine Aufgabe in Peak Work. Forms zeigt, ob sie offen oder erledigt ist.
So richtest du es ein
Drei Einstellungen, ein Ablauf.
E-Mail-Frage aufnehmen
Ohne E-Mail-Feld entsteht kein Kontakt. Der Qualitätscheck weist dich darauf hin.
Kontakt anlegen einschalten
In den Formulareinstellungen wählst du, ob Antwortende zu Kontakten in Peak One werden.
Antworten bearbeiten
Öffne neue Antworten unter Dialoge, leg eine Aufgabe an und markiere sie als gesehen.
Häufige Fragen
Brauche ich dafür das Peak CRM?
Kontakte liegen in Peak One und sind in jeder App dieselben. Für Pipeline und Deals nutzt du das Peak CRM, für Antworten reicht Forms.
Sehe ich auch abgebrochene Antworten?
Ja, wenn du Zwischenspeichern eingeschaltet hast. Sie haben den Status „angefangen“ und lassen sich filtern.
Kann ich mehrere Antworten auf einmal ablegen?
Ja, bis zu 2.000 in einem Schritt. Peak Forms meldet danach genau, welche geklappt haben.
Passend dazu
Peak Forms
Keine Antwort geht mehr unter.
Starte mit einem Anfrageformular und sieh deine ersten Kontakte unter Dialoge.
