Peak Portals
Ein gemeinsamer Ort für den nächsten Kundenschritt.
Peak Portals beschreibt den gemeinsamen Arbeitsbereich mit deinen Kunden. In Peak Service gibt es dafür private Kundenportale: Projekte und Aufgaben werden sichtbar, Dokumente können zur Freigabe vorliegen und offene Kickoff-Fragen beantwortet werden.
Heute belegt: Kundenportale innerhalb von Peak Service. Diese Seite erklärt die vorhandenen Funktionen; sie startet keinen allgemeinen Portal-Builder.
Ein Ablauf zur Orientierung
Ein verständlicher Kundenablauf mit Status, offenen Fragen und nötigen Freigaben.
Für Dienstleistungsteams, die Kunden einen klaren Überblick über die gemeinsame Arbeit geben wollen.
Peak Portals
So arbeitest du damit
Kundenkontext vorbereiten
Die bestehende Umsetzung gehört zu Peak Service und wird je Kunde verwaltet. Projekte, Ziele, Aufgaben und Dokumente bilden den Kontext für das Portal.
Privaten Link teilen
Kunden öffnen ihren privaten Link ohne eigenes Konto. Das Team verschickt den Link selbst und kann ihn später sperren. Ein echter Link ist an den jeweiligen Kunden gebunden.
Rückmeldung in Arbeit übersetzen
Kunden können Dokumente freigeben oder Änderungen mit Kommentar und Namen wünschen. Offene Kickoff-Fragen lassen sich beantworten; Aufgaben erscheinen mit Stand und Fälligkeit.
Was du im Blick behältst
Status statt Rückfragen
Projektphase, Ziel und sichtbare Aufgaben geben Orientierung. Die Aufgabenansicht für Kunden ist lesend; daraus folgt keine allgemeine Bearbeitungsoberfläche.
Dokumente gemeinsam prüfen
Zur Freigabe geteilte Dokumente erscheinen mit ihrem Text. Ein Änderungswunsch bleibt nachvollziehbar und kann im Team zur Aufgabe werden.
Zugang je Kunde
Ein privater, widerrufbarer Link ist der vorhandene Zugangsweg. Unterschiedliche Empfängerrollen und ein frei gestaltbarer Portalaufbau sind damit nicht belegt.
Was du dafür wissen solltest
Die vorhandenen Portale sind in Peak Service eingebettet und haben einen festen Aufbau. Ein KI-Builder, visueller Editor, Zahlungsbereich und unterschiedliche Empfängerrollen sind nicht verfügbar. Eine gespeicherte Wunschdomain ist kein Nachweis für die tatsächliche Auslieferung auf dieser Domain. Diese Seite erzeugt und verschickt keinen privaten Link.
Häufige Fragen
Brauchen Kunden ein Peak-Konto?
Für das bestehende Service-Portal öffnen sie ihren privaten Link ohne Konto. Behandle den Link entsprechend als Zugang zum Kundenkontext.
Kann ich den Zugang zurücknehmen?
Das Team kann ein bestehendes Portal sperren. Der zugehörige Link funktioniert danach nicht mehr.
Kann ich ein beliebiges Portal aus einer Beschreibung erstellen?
Ein allgemeiner KI-Portalbuilder ist im geprüften Stand nicht vorhanden. Diese Seite erklärt die heute belegte Service-Einbettung.
So arbeitest du damit
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