Peak Referrals

Aus einer Empfehlung wird ein nachvollziehbarer nächster Schritt.

Halte fest, wer wen empfohlen hat, verknüpfe bei Bedarf einen CRM-Deal und behalte offene Antworten und Provisionsentscheidungen im Blick. Peak Referrals ist der Empfehlungsbereich in Peak Partners.

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Anmeldung erforderlich. Verfügbarkeit und Aktionen hängen von deinem Workspace und deinen Rechten ab.

Dein erster greifbarer Schritt

Eine Empfehlung mit Herkunft, Status und einer klaren nächsten Entscheidung.

Für Teams, die Empfehlungen von Kunden und Partnern strukturiert bearbeiten.

Peak Referrals

So arbeitest du damit

Empfehlung erfassen
Wähle den empfehlenden Kontakt, den empfohlenen Kontakt und das passende Programm. Verknüpfe einen vorhandenen Deal, wenn es ihn bereits gibt.
Verlauf prüfen
Sieh offene Empfehlungen, ihren Status und mögliche Abweichungen zum verknüpften CRM-Deal. Die Filter helfen, offene Antworten und Provisionen zu finden.
Entscheidung dokumentieren
Halte das Ergebnis fest und bearbeite die Provisionsentscheidung mit den dafür vorgesehenen Rechten. Freigegeben und ausgezahlt bleiben unterscheidbar.

Was du im Blick behältst

Herkunft bleibt sichtbar

Empfehlender Kontakt, Empfänger, Programm, Datum und Notiz geben jeder Empfehlung Kontext.

Ergebnis statt Vermutung

Monatliche Eingänge und gewonnene Empfehlungen zeigen den Verlauf. Kundenanteil, gewonnener Auftragswert und Abschlussdauer hängen von den verfügbaren Daten ab.

Provisionen mit Kontext

Programmregeln, Zuordnungsfenster und bekannte Auftragswerte helfen bei der Prüfung. Ein unbekannter Wert bleibt als unbekannt erkennbar.

Was du dafür wissen solltest

Peak Referrals liest verknüpfte Deals aus Peak CRM und ändert sie dort nicht. Ohne CRM-Vergleichsdaten bleibt der Anteil neuer Kunden unbekannt. Ohne Auftragswert ist eine Provision nicht automatisch berechenbar.

Häufige Fragen

Braucht jede Empfehlung schon einen Deal?

Nein. Die Erfassung kann ohne Deal beginnen. Ein vorhandener CRM-Deal lässt sich als Bezug auswählen.

Ist eine freigegebene Provision schon bezahlt?

Nein. Die Oberfläche unterscheidet eine Freigabe von einer dokumentierten Auszahlung.

Wer kann Entscheidungen treffen?

Verfügbare Aktionen hängen von den Rollen und Schreibrechten im jeweiligen Workspace ab.

Den nächsten Schritt im Workspace machen.

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