Hoppa till innehållet
Peak Atlas

Problem · Kaotisk kundonboarding

Kunden har skrivit på. Och nu letar alla efter underlagen.

De första veckorna formar hur en kund upplever dig. Om varje start uppfinns på nytt saknas behörigheter, kontaktpersoner eller avtalet, och kunden märker det först.

Öppna onboardingchecklistanFörstå orsakerna

Checklista för onboarding

Åtta punkter. Likadant för varje ny kund.

Gå igenom listan för din nästa kundstart. Det som förblir öppet är ditt nästa steg.

Ditt läge

0 / 8

Härnäst:

  1. 1Avtal eller orderbekräftelse är underskrivet
  2. 2Båda sidor har exakt en kontaktperson
  3. 3Alla uppgifter och underlag från kunden är insamlade

Antaganden och begränsningar

  • Listan är en utgångspunkt för tjänsteföretag och byråer. Lägg till det som hör till din bransch, till exempel personuppgiftsbiträdesavtal.
  • Den hjälper vid starten. Hur projektet går sedan beror på samarbetet.

Det du anger stannar i den här webbläsaren. Ingenting sparas eller skickas.

Hur du märker det

Varje start är olika. Och varje gång saknas något.

  • Efter kick-offen saknas fortfarande behörigheter, och teamet kan inte börja.
  • Andra veckan frågar kunden vem som egentligen är kontaktperson.
  • Hur den senaste onboardingen gick vet bara personen som gjorde den.

Förstå orsakerna

Varför starten hackar varje gång.

  1. 01

    Inget fast flöde

    Hur du märker det
    Alla i teamet gör onboardingen lite olika.
    Varför det händer
    Flödet finns bara som enskilda personers erfarenhet.
    Vad som hjälper
    Skriv ner en gång vad som måste hända vid varje start och använd det som checklista.
    Gräns
    En checklista ersätter inte samtalet. Den ser bara till att inget glöms bort.
  2. 02

    Informationen kommer bit för bit

    Hur du märker det
    Behörigheter, logotyper och kontaktpersoner droppar in via mejl under flera veckor.
    Varför det händer
    Det finns inget enskilt tillfälle då allt som behövs efterfrågas.
    Vad som hjälper
    Hämta in alla uppgifter samlat med ett frågeformulär före kick-offen.
    Gräns
    Vissa saker framkommer först i samtal; frågeformuläret täcker det förutsebara.
  3. 03

    Överlämningen från säljet saknas

    Hur du märker det
    Projektteamet känner inte till löftena från säljsamtalet.
    Varför det händer
    Det kunden hörde i säljet står ingenstans där teamet hittar det.
    Vad som hjälper
    Dokumentera löften och förväntningar med kunden vid avslutet och gå igenom dem på kick-offen.
    Gräns
    I mycket små team är försäljning och leverans samma person; då räcker en kort anteckning.
  4. 04

    Oklara förväntningar

    Hur du märker det
    Kunden blir orolig efter två veckor, fast allt går enligt plan.
    Varför det händer
    Ingen har sagt vad som händer de första veckorna och när det första resultatet kommer.
    Vad som hjälper
    Ange nästa steg och datumet för den första uppdateringen bindande på kick-offen.
    Gräns
    Förväntningar går att klargöra, men inte bestämma likadant för varje kund.

Lösningsvägar

En bra start behöver inte vara krångligt.

Lösningar för kaotisk kundonboarding jämförda
VägRäcker omGräns
Checklista som dokumentDu startar få nya kunder i månaden och gör det oftast själv.Vem som har gjort vad ser du bara om någon håller listan uppdaterad.
Frågeformulär plus kick-off-mallDe flesta förseningar beror på att uppgifter från kunden saknas.Avtal, uppgifter och kundhistorik ligger fortfarande på andra ställen.
Specialiserat onboarding- eller projektverktygOnboarding är en stor, egen process med många inblandade.Ännu ett system bredvid CRM och avtalsarkiv.
Peak OneDu vill ha kund, frågeformulär, överenskommelse och första uppgifter i ett flöde.Själva flödet bestämmer du; Peak One levererar ingen färdig onboardingmall för din bransch.

Peak One i praktiken

Från avslutet till första arbetsdagen.

  1. UtlösareVad saknas fortfarande för att den nya kunden ska kunna starta?
  2. 01 · SvarSignalPeak Forms visar vad kunden har svarat i onboardingformuläret och vad som fortfarande saknas.
  3. 02 · KontaktFörståelsePeak CRM visar historiken med kunden, inklusive det som diskuterades i säljsamtalet.
  4. 03 · ÖverenskommelseBeslutPeak Sign visar om överenskommelsen är underskriven eller om en underskrift saknas.
  5. 04 · UppgiftÅtgärdDe första projektuppgifterna får en ansvarig person och ett datum i Peak Board.
Resultat: Varje kundstart följer samma flöde, och luckor märks före kick-offen.

Apparna för det

En start, fyra appar.

Tre steg

Förbered nästa start.

  1. 01 / 03

    Skriv ner den senaste onboardingen

    Anteckna vad som hände vid den senaste kundstarten och vad som saknades. Det är din första checklista.

  2. 02 / 03

    Ställ frågorna i förväg

    Skicka kunden alla frågor på en gång före kick-offen, i stället för att ställa dem en och en under flera veckor.

  3. 03 / 03

    Boka den första uppdateringen

    Bestäm på kick-offen när kunden får den första lägesrapporten, och håll det datumet.

Vanliga frågor

Kort besvarat.

Hur lång tid bör en kundonboarding ta?

Det beror på din tjänst. Viktigare än längden är att kunden vet vad som händer när och när den ser det första resultatet.

Vad hör hemma i ett onboardingformulär?

Allt du behöver före starten och annars skulle behöva fråga efter: kontaktpersoner, behörigheter, underlag, mål och datum då kunden inte är tillgänglig.

Finns det en utförlig instruktion för det här?

Ja. Flödet från avslut till första resultat beskrivs i användningsfallet Kundonboarding. Den här sidan hjälper till med en snabb kontroll före nästa start.

Upptäck mer

Vad som ingår.

Welt Value

✦ En Peak-princip

Bra system är tysta. De bär utan att tränga sig på.

En tydlig ram

Fler problem

Typiska flaskhalsar i växande företag, var och en med ett verktyg att prova direkt, orsakerna och vägen som Peak One har för det.

Alle Probleme

Lös det en gång. Resten följer.

Uppdraget är klart, men starten med den nya kunden hackar på ett nytt sätt varje gång. Logga in med Google och se ditt företag på ett ställe.

Testa gratisSe priser

Free-plan · Inloggning med Google · klart på ungefär två minuter