Přejít na obsah
Peak Atlas

Agency OS · Pro agentury se společnými klienty

Klient souhlasil. Ví tvůj tým i proč?

Obchod zná příslib. Projektový tým zná úkol. Mezi tím se ztrácí scope, otevřené otázky a další kroky. Peak One ti pomůže tento přechod na jednom klientském projektu srozumitelně zorganizovat.

Zobrazit historii klienta v CRMPrověřit týmové tarify

Zní ti to povědomě?

Projekt je založený. Doplňující dotazy přesto začínají.

  • Na kick-offu se znovu ptá, co bylo přislíbeno při obchodním rozhovoru.
  • Změna dorazí k account managerovi. Člověk, který dodává, se ji dozví později.
  • Všichni vidí své úkoly. Za otevřené rozhodnutí klienta se nikdo necítí odpovědný.

Konkrétní postup · vysvětlující příklad

Jeden web, jedno srozumitelné předání.

  1. SpouštěčPříklad: nový klient zadá relaunch webu.
  2. 01 · CRMZdokumentovat příslibZaznamenej u klienta rozhovor, otevřenou otázku a další domluvený krok.
  3. 02 · DocsVymezit službuSepiš pro projektový tým dohodnutý rozsah a body, které je ještě třeba vyjasnit.
  4. 03 · WorkPřiřadit další krokZalož konkrétní úkoly s odpovědnými lidmi a termíny: třeba vyžádat obsah nebo připravit kick-off.
  5. 04 · Projektový týmSpolečně zkontrolovat předáníDruhý člověk podle záznamů vysvětlí, co je domluvené a co teď přebírá. Chybějící údaje cíleně doplníte.
Výsledek: Tvůj kontrolní bod: Posune se projektový tým s předáním dál, aniž by se ptal account managera na dosavadní průběh?

Obory v této oblasti

Vyber svůj obor. Každý s vlastním postupem.

Tvůj první pokus

Otestuj příští předání klienta.

  1. 01 / 03

    Stačí jeden klient.

    Vezmi aktuální projekt, na kterém spolupracuje obchod a realizace. Nejdřív přenes jen stav rozhovorů, který je k tomu potřeba.

  2. 02 / 03

    Vyjasnit jednu otevřenou věc.

    Zformuluj další krok s odpovědnou osobou. Zaznamenej k tomu potřebnou domluvu.

  3. 03 / 03

    Porovnat s dnešním postupem.

    Nech dalšího člověka předání použít. Postup si ponech, pokud díky němu snáz pochopí dohodu a otevřenou práci.

Evidence času, plánování kapacit, konkrétní cenové odhady a fakturace zůstávají ve tvém agenturním softwaru. Offer slouží k formulaci nabídky služeb; fakturu nevytváří.

Časté otázky

Krátce zodpovězeno.

Agenturní software už máme. Jaký přínos navíc zbývá?

Peak One je zajímavý, když i přes existující software zůstává nejasné propojení rozhovoru s klientem, domluvy a dalšího úkolu. Tuhle mezeru prověř nejdřív. Druhé místo k údržbě bez lepšího předání ti moc nepřinese.

Musím migrovat všechna data klientů?

Pro popsaný pokus stačí jeden klient s relevantními údaji. Jestli a jak lze napojit tvůj stávající systém, ověříš v Integracích; automatické převzetí se tu nepředpokládá.

Je to klientský portál?

Zobrazený postup organizuje interní předání. Přístupy klientů a externí schválení závisí na skutečně nasazeném rozsahu aplikací a měly by se prověřit před rolloutem.

Kdy bych měl rozšířit tým?

Když druhý člověk z testovacího projektu bezpečně pozná dohodnutý rozsah a svůj další krok. Předtím si na stránce s cenami ověř potřebné lidi a služby.

Objevovat dál

Co k tomu patří.

Další obory

Přehled všech stránek této rubriky.

Alle Branchen

Začni s agenturami. Zbytek následuje.

Předat klientský projekt tak, aby dohoda, otevřený bod a odpovědnost zůstaly srozumitelné. Přihlas se přes Google a uvidíš svou firmu na jednom místě.

Vyzkoušet zdarmaZobrazit ceny

Plán Free · přihlášení přes Google · nastaveno zhruba za dvě minuty