Šablony · skutečné soubory ke stažení
Otevři šablonu. Zpracuj svůj první skutečný případ.
Deset bezplatných šablon pro rozhodnutí, která jinak zůstávají rozházená v poznámkách a tabulkách. Nejdřív si prohlédni vyplněnou ukázku. Pak stáhni pracovní soubor a nahraď příklad vlastním případem.
Všechny soubory jsou kompletní: Markdown (.md) pro textové šablony a agendy, CSV (oddělené středníkem, UTF-8) pro tabulky. Otevřou se v jakémkoli textovém editoru nebo v Excelu, Numbers či LibreOffice. Bez přihlášení, bez povinného newsletteru.
Deset šablon
Stáhni, vyplň, používej.
Každá šablona patří k pracovní pomůcce, která vysvětluje, jak ji použít. Odkaz na návod je u každého souboru.
Pracovní list auditu pipeline
.csvProjdi deal po dealu: minimální data, poslední reakce zákazníka, další krok s datem a odpovědnou osobou, rozhodnutí v review.
Zobrazit vyplněnou ukázku
Smyšlený příklad · ne výsledek zákazníka
Další krok: potvrdit rozsah nabídky s rozhodovatelkou. Odpovídá: Alex. Termín: čtvrtek. Review: pokračovat, jakmile bude schůzka potvrzená.
Začni jedním otevřeným dealem. Pokud chybí nějaký údaj, přesně tahle otázka půjde do dalšího review.
Týdenní agenda revize dealů
.md30minutová agenda s časovými bloky, pravidly, kritérii eskalace a šablonou zápisu – jako Markdown pro jakýkoli nástroj na poznámky.
Zobrazit vyplněnou ukázku
Smyšlený příklad · ne výsledek zákazníka
Deal: poradenský projekt. Otevřené rozhodnutí: je rozsah potvrzený? Usnesení: Alex do čtvrtka vyjasní dvě otevřené položky plnění. Další review: zkontrolovat odpověď.
Před schůzkou zapiš rozhodnutí, která opravdu musíte udělat. Potom zaznamenej odpovědné osoby a termíny.
Cashflow kokpit
.csvČtyřtýdenní šablona s počátečním stavem, příjmy, výdaji, konečným stavem a všemi poli položek.
Zobrazit vyplněnou ukázku
Smyšlený příklad · ne výsledek zákazníka
Týden 1: 20 000 € počáteční stav + 8 000 € očekávané příjmy − 12 000 € výdaje = 16 000 € konečný stav.
Začni se svým dostupným zůstatkem na účtu. Zapiš platby s částkou a očekávaným datem a každý týden je porovnej se svou minimální rezervou.
Profil automatizace
.mdJednostránkový popis pilotu: úkol, kritéria výběru, oprávnění, testovací sada, schválení, monitoring, náklady, kritéria zastavení.
Zobrazit vyplněnou ukázku
Smyšlený příklad · ne výsledek zákazníka
Úkol: předtřídit poptávky podle tématu. Schválení: člověk zkontroluje každé přiřazení. Stop: důvěrný obsah je přiřazen chybně.
Nejdřív popiš dnešní rutinu, potřebná data a případ chyby. Nástroj vyber, až bude test jasný.
List definice KPI
.csvPrázdný list pro metriku, typ, čitatel, jmenovatel, období, segment, zdroj, kvalitu dat a odpovědnou osobu.
Zobrazit vyplněnou ukázku
Smyšlený příklad · ne výsledek zákazníka
Metrika: míra uzavření nabídek. Čitatel: vyhrané nabídky. Jmenovatel: rozhodnuté nabídky ze stejné kohorty. Otevřené nabídky uváděj zvlášť.
Definuj jednu metriku úplně. Pak ověř, jestli ji dokážeš zreprodukovat z dat, která máš.
Záznamový formulář benchmarku
.csvStrukturovaně zaznamenej vlastní srovnávací hodnoty s metrikou, kohortou, obdobím, segmentem, kvalitou dat a srovnatelností.
Zobrazit vyplněnou ukázku
Smyšlený příklad · ne výsledek zákazníka
Srovnání: poptávky ze dvou uzavřených čtvrtletí. Stejný segment a stejná definice. Rozdíl: ve druhém čtvrtletí chybí u čtyř případů zdroj.
Zadej dvě srovnatelná období. Než rozdíl označíš za zlepšení, zdokumentuj mezery v datech.
Pracovní list diagnózy úzkého místa
.csvZaznamenej fáze prodeje, objemy, míry a pozorování, abys dohledatelně vymezil současné úzké hrdlo.
Zobrazit vyplněnou ukázku
Smyšlený příklad · ne výsledek zákazníka
Pozorování: nabídky zůstávají otevřené bez odezvy. Hypotéza: chybí termín rozhodnutí. Test: domluvit schůzku před odesláním a sledovat průběh.
Vezmi uzavřenou kohortu. Najdi místo, kde by změna mohla ovlivnit celkový výsledek.
Průvodce rozhovorem pro odbornou výměnu
.mdPřiprav kontext, rozhodnutí, možnosti, dostupná data a jednu konkrétní otázku pro soustředěnou výměnu.
Zobrazit vyplněnou ukázku
Smyšlený příklad · ne výsledek zákazníka
Rozhodnutí: nakoupit víc poptávek, nebo zpracovat otevřené nabídky? Pozorování: u několika nabídek chybí další termín. Otázka: Jaká data by prioritu vyjasnila?
Připrav jedno rozhodnutí a jednu konkrétní otázku. Doplň jen údaje potřebné pro užitečnou odpověď.
Kick-off checklist
.mdZaznamenej cíl, role, přístupy, pracovní rytmus, rozhodnutí a předání pro společný start projektu.
Zobrazit vyplněnou ukázku
Smyšlený příklad · ne výsledek zákazníka
Cíl: vyjasnit proces poptávek. Výsledek: schválený postup. Odpovídá: vedení projektu. Otevřené rozhodnutí: Kdo převezme první odpověď?
Před startem vyjasni výsledek, odpovědnost a rozhodovací cestu. Potřebné přístupy předávej dohodnutou bezpečnou cestou.
Šablona pro příběhy projektů
.mdZdokumentuj výchozí situaci, rozhodnutí, realizaci, pozorování, hranice a další pokus u příběhu projektu.
Zobrazit vyplněnou ukázku
Smyšlený příklad · ne výsledek zákazníka
Výchozí situace: nejasné předání. Změna: jedna odpovědná osoba a termín. Pozorování: otevřená předání se stala viditelnými. Zatím nejasné: vliv na dobu průběhu.
Odděl pozorování od interpretace. Než budeš tvrdit nějaký účinek, doplň období, zdroj dat a hranice.
Struktura je hotová. Teď záleží na tvém postupu.
Soubor nejdřív použij ve svém stávajícím nástroji. Když se z toho stane pravidelný úkol, můžeš si v Peak One prohlédnout odpovídající vstup.
