Die Vorlagenbibliothek
Die Frage kommt
vor dem Formular.
Ein Anlass. Die passenden Fragen. Ein klarer nächster Schritt.
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Vorlagen · Vertrieb & Beratung
Vier Formulare für ein ganzes Kundenprojekt.
Weniger Nachfragen, mehr Beratung.
Wer berät, stellt immer wieder dieselben Fragen: vor dem Erstgespräch, beim Briefing, zum Start und nach dem Projekt. Diese Vorlagen stellen sie für dich.
Dein erster Satzwird sichtbar.Lokale Design-Demo
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Peak FormsLokale Design-DemoLeads qualifizieren
Drei Schritte: Anliegen und Umsatzspanne, Zeitpunkt und Entscheidungsrolle, dann Kontakt mit Firma. Vier Punkte-Dimensionen führen zu „qualifiziert“, „prüfen“ oder einem Dank.
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In dieser Sammlung
Die Vorlagen im Überblick.
Anfrage, Briefing, Onboarding und Feedback für Dienstleister.
Fünf Vorlagen aus dem Editor und eine spielbare Vorlage.
6 von 6 Demoentwürfen
- Vor dem AuftragAusgewählt
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Drei Schritte: Anliegen und Umsatzspanne, Zeitpunkt und Entscheidungsrolle, dann Kontakt mit Firma. Vier Punkte-Dimensionen führen zu „qualifiziert“, „prüfen“ oder einem Dank.
Leads qualifizierenEinladungLeads qualifizieren
01Name02E-Mail03Nachricht04Unternehmen05Gewünschter Start - Vor dem AuftragDemoentwurf
Projekt kennenlernen
Vier Fragen: Was möchtest du erreichen, wann soll es losgehen, welcher Budgetrahmen, wie erreichen wir dich. Ohne Punkte, mit einer Danke-Nachricht.
Projekt kennenlernenEinladungProjekt kennenlernen
01Name02E-Mail03Nachricht04Gewünschter Start - Im ProjektDemoentwurf
Kunden onboarden
Ansprechperson, Firma mit Website und Rechnungs-E-Mail, das Ziel für die ersten 90 Tage, Wunschstart und genutzte Werkzeuge in einem Durchgang.
Kunden onboardenEinladungKunden onboarden
01Name02E-Mail03Nachricht04Unternehmen05Telefon06Gewünschter Start - Im ProjektDemoentwurf
Onboarding als Geschichte
Spielbare Vorlage: Kunden-Onboarding in drei Kapiteln (Ziel, Team, Start). Das gewählte Tempo bestimmt das Ergebnis.
Onboarding als GeschichteEinladungOnboarding als Geschichte
01Name02E-Mail03Nachricht - Im ProjektDemoentwurf
Support-Anfrage
Bereich, Dringlichkeit und Beschreibung. Wer angibt, gerade nicht arbeiten zu können, landet als dringend markiert zur Prüfung.
Support-AnfrageEinladungSupport-Anfrage
01Name02E-Mail03Nachricht - DanachDemoentwurf
Feedback und NPS einholen
Weiterempfehlung von 0 bis 10. Bei 0 bis 6 erscheint „Was müssten wir ändern, damit es eine 10 wird?“ und die Antwort wird zur Prüfung gemeldet.
Feedback und NPS einholenEinladungFeedback und NPS einholen
01Name02E-Mail03Nachricht
Die Vorlagen dieser Sammlung als lokale Design-Demo mit Beispielfeldern. Die vollständigen Fragen jeder Vorlage findest du in Peak Forms.
Der Ablauf
Vier Momente, vier Vorlagen.
Ein Kundenprojekt
Jede Vorlage gehört zu einem Moment im Projekt. Gemeinsam ergeben sie einen roten Faden vom ersten Kontakt bis zur Empfehlung.
Die Frage kommt
Dein nächster Schritt
Mehr Zeit für das, wofür Kunden zahlen.
Spiel das Onboarding als Geschichte durch und übernimm es für dein nächstes Projekt.
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In dieser Sammlung
Die Vorlagen im Überblick.
Fünf Vorlagen aus dem Editor und eine spielbare Vorlage.
Vor dem Auftrag
- Leads qualifizierenLive
Drei Schritte: Anliegen und Umsatzspanne, Zeitpunkt und Entscheidungsrolle, dann Kontakt mit Firma. Vier Punkte-Dimensionen führen zu „qualifiziert“, „prüfen“ oder einem Dank.
In Peak One verbinden - Projekt kennenlernenLive
Vier Fragen: Was möchtest du erreichen, wann soll es losgehen, welcher Budgetrahmen, wie erreichen wir dich. Ohne Punkte, mit einer Danke-Nachricht.
In Peak One verbinden
Im Projekt
- Kunden onboardenLive
Ansprechperson, Firma mit Website und Rechnungs-E-Mail, das Ziel für die ersten 90 Tage, Wunschstart und genutzte Werkzeuge in einem Durchgang.
In Peak One verbinden - Onboarding als GeschichteLive
Spielbare Vorlage: Kunden-Onboarding in drei Kapiteln (Ziel, Team, Start). Das gewählte Tempo bestimmt das Ergebnis.
In Peak One verbinden - Support-AnfrageLive
Bereich, Dringlichkeit und Beschreibung. Wer angibt, gerade nicht arbeiten zu können, landet als dringend markiert zur Prüfung.
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Danach
- Feedback und NPS einholenLive
Weiterempfehlung von 0 bis 10. Bei 0 bis 6 erscheint „Was müssten wir ändern, damit es eine 10 wird?“ und die Antwort wird zur Prüfung gemeldet.
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Häufige Fragen
Kann ich die Vorlagen verbinden?
Jede Vorlage ist ein eigenes Formular. Nur mit aktivierter Kontaktzuordnung können Antworten bei einem Kontakt zusammenkommen; das Briefing ordnet standardmäßig keinen zu.
Passt das auch für Coaches?
Ja. Das Briefing fragt nach Ziel und Zeitpunkt, das Onboarding nach dem 90-Tage-Ziel. Fragen zu Firma und Rechnung löschst du einfach.
Werde ich bei neuen Anfragen benachrichtigt?
Ja, per Mail oder in der Inbox von Peak One. Weitere Werkzeuge erreichst du über den signierten Webhook.