Anwendungsfall · Onboarding
Alles für einen guten Start, in einem Durchgang.
Statt fünf Mails mit Rückfragen schickst du neuen Kunden ein Formular: Ansprechperson, Firma, Rechnungsmail, Ziele und Wunschstart.
Firmendaten landen beim Kontakt in Peak One, nicht in einer zweiten Liste.
Die Onboarding-Vorlage
Vier Seiten, ein vollständiges Bild.
Die wichtigste Frage steht in der Mitte: Woran merkst du in 90 Tagen, dass sich die Zusammenarbeit gelohnt hat?
- Ansprechperson
- Name, E-Mail, Telefon
- Unternehmen
- Firmenname, Website, Rechnungsmail
- Ziele
- Erfolg nach 90 Tagen, Wunschstart, Werkzeuge
- Abschluss
- Einwilligung
Vorlage aus Peak Forms
Vorlage aus dem Peak-Forms-Editor, für diese Seite übersetzt.
Was du gewinnst
Weniger Rückfragen, schnellerer Start.
Vollständige Daten
Pflichtfragen sorgen dafür, dass nichts fehlt. Zwischenspeichern hilft bei längeren Formularen.
Erfolg messbar
Die 90-Tage-Frage hält fest, woran der Kunde Erfolg misst. Du kannst später darauf zurückkommen.
Nächster Schritt in Work
Aus der Antwort wird eine Aufgabe in Peak Work, etwa für das Kickoff.
So startest du
Einmal bauen, für jeden Kunden nutzen.
Vorlage öffnen
„Kunden onboarden“ im Editor wählen.
Fragen ergänzen
Zugänge, Ansprechpartner im Team oder Lieferdetails, was du für den Start brauchst.
Nach dem Abschluss senden
Den Link in deine Willkommensmail setzen.
Häufige Fragen
Kann ich Antworten vorausfüllen?
Versteckte Felder übernehmen Werte aus dem Link, etwa eine Kampagne. Sichtbare Felder füllt der Kunde selbst.
Was, wenn der Kunde unterbricht?
Mit Zwischenspeichern bleibt die angefangene Antwort erhalten und erscheint als „angefangen“.
Sehe ich, wer noch fehlt?
Unter Dialoge siehst du, wer abgeschickt hat. Eine automatische Erinnerung gibt es nicht.
Passend dazu
Peak Forms
Starte jedes Projekt mit allen Infos.
Öffne die Onboarding-Vorlage und schick sie deinem nächsten Kunden.
