Przejdź do treści
Peak Atlas

Problem · Systemy bez połączenia

Każdy system coś wie. Żadne nie wie, co wie drugie.

Zamówienie jest w sklepie, faktura w księgowości, klient w CRM. Pomiędzy nimi ktoś ręcznie przenosi dane. Zanim cokolwiek połączysz, warto sprawdzić, które dane naprawdę muszą przepływać.

Zaplanuj przepływy danychZrozum przyczyny

Planer integracji i przepływu danych

Skąd, dokąd, a jak dziś?

Wpisz, jakie dane muszą przepływać między waszymi systemami i jak dzieje się to dziś. To, co odbywa się ręcznie i często, połącz najpierw.

Twój plan

5 z 5 wierszy kompletnych.

Die Beispielzeilen sind nur ein Anfang. Überschreibe sie mit deinen eigenen Einträgen.

Założenia i ograniczenia

  • Plan nie mówi, czy dane narzędzie ma interfejs. Sprawdzasz to u dostawcy lub na liście integracji.
  • Dwa kierunki to dwa przepływy danych. Wpisz je osobno.
  • Każde połączenie potrzebuje osoby, która zauważy, gdy przestanie działać.

Twoje wpisy zostają w tej przeglądarce. Nic nie jest zapisywane ani wysyłane.

Po czym to zauważysz

Systemy działają. Dane stoją w miejscu.

  • Nowe zapytania z formularza trafiają do skrzynki i są ręcznie przepisywane do CRM.
  • Wygrane zlecenia trafiają do narzędzia projektowego dopiero wtedy, gdy ktoś da znać.
  • Połączenie od tygodni nie działa i nikt tego nie zauważył.

Zrozum przyczyny

Dlaczego systemy pracować obok siebie, zamiast razem.

  1. 01

    Narzędzia wprowadzano pojedynczo

    Po czym to zauważysz
    Każdy system spełnia swoje zadanie, ale żaden nie był planowany z myślą o wymianie danych.
    Dlaczego tak się dzieje
    Przy zakupie liczyła się funkcja, a nie pytanie, jakie dane muszą potem trafić dalej.
    Co pomaga
    Przy każdym narzędziu zapisz, jakie dane muszą do niego trafić, a jakie z niego wyjść.
    Granica
    W przypadku narzędzi, z których korzysta tylko jedna osoba, często wystarczy okazjonalny eksport.
  2. 02

    Brak interfejsu lub brak dostępu

    Po czym to zauważysz
    Narzędzie nie oferuje połączenia albo tylko w droższym planie.
    Dlaczego tak się dzieje
    Dostawcy w różnym stopniu udostępniają swoje dane.
    Co pomaga
    Zanim zmienicie narzędzie, sprawdźcie, czy do tego przepływu wystarczy stały eksport.
    Granica
    Zmiana narzędzia tylko z powodu jednej integracji rzadko się opłaca, gdy przepływ jest niewielki.
  3. 03

    Połączenia bez osób odpowiedzialnych

    Po czym to zauważysz
    Awarie wychodzą na jaw dopiero, gdy brakuje danych.
    Dlaczego tak się dzieje
    Połączenie skonfigurowano raz i nikt więcej na nie nie spojrzał.
    Co pomaga
    Dla każdego połączenia wskaż osobę, która regularnie sprawdza, czy dane docierają.
    Granica
    Bez przeglądu wszystkich połączeń to pozostaje pracą na wyrywkowych próbkach.
  4. 04

    Łączenie oznacza kopiowanie

    Po czym to zauważysz
    Po połączeniu ten sam klient istnieje w obu narzędziach, z różnym stanem danych.
    Dlaczego tak się dzieje
    Wiele połączeń kopiuje rekordy, zamiast przypisywać je do tego samego obiektu.
    Co pomaga
    Dla każdego obiektu ustal, który system jest wiodący, i zapisuj dane tylko w tym kierunku.
    Granica
    Synchronizacja w obie strony wymaga jasnych reguł dla sprzeczności.

Sposoby rozwiązania

Nie każdy przepływ potrzebuje interfejsu.

Sposoby na niepołączone systemy – porównanie
DrogaWystarczy, gdyGranica
Eksport i import według stałego harmonogramuWystarczy przepływ danych raz w tygodniu lub miesiącu, a dba o niego jedna osoba.W międzyczasie wszystko się dezaktualizuje; przy przenoszeniu pojawiają się błędy.
Wbudowane połączenie między dwoma narzędziamiDwa narzędzia mają wymieniać jasny przepływ, a dostawca go oferuje.Dotyczy tylko tej pary; każde narzędzie zachowuje swoją kopię.
Platforma integracyjna z własnymi przepływamiJest wiele przepływów i ktoś w zespole je buduje i utrzymuje.Samo staje się systemem, który trzeba utrzymywać i monitorować.
Integracje Peak OnePołączone dane mają być przypisane do tych samych osób, produktów i zadań.Czyta to, co udostępnisz. Czy dane narzędzie jest obsługiwane, pokazuje lista integracji.

Peak One w akcji

Od luki do ciągłego przepływu danych.

  1. WyzwalaczCzy nasze dane trafiają tam, gdzie są potrzebne?
  2. 01 · IntegracjaSygnałIntegration Health pokazuje, czy działają wszystkie integracje.
  3. 02 · Rejestracja danychZrozumienieTracking Health odpowiada na pytanie, czy wszystko jest prawidłowo rejestrowane.
  4. 03 · KlientDecyzjaCustomer Identity Resolution pokazuje, czy ten sam klient jest rozpoznawany we wszystkich systemach, czy powstają kopie.
  5. 04 · ZadanieAkcjaLuka staje się zadaniem w Work, z osobą odpowiedzialną i terminem.
Wynik: Każde połączenie ma osobę, która zauważy, gdy przestanie działać.

Aplikacje do tego

Dostępne w Peak One.

Trzy kroki

Najpierw zrozum przepływ. Potem połącz.

  1. 01 / 03

    Spisz przepływy

    Za pomocą planera powyżej zanotuj każdy przepływ danych między dwoma systemami, także te ręczne.

  2. 02 / 03

    Sortuj według nakładu pracy

    Najpierw przepływy, które występują często i dziś są obsługiwane ręcznie.

  3. 03 / 03

    Podłączyć i obserwować jeden przepływ

    Skonfigurować jedno połączenie, wyznaczyć jedną osobę i przez dwa tygodnie sprawdzać, czy wszystko dociera.

Najczęstsze pytania

Krótka odpowiedź.

Czy potrzebuję platformy integracyjnej?

Nie w każdym przypadku. Przy kilku jasnych przepływach wystarczą wbudowane połączenia lub stały eksport. Platforma opłaca się, gdy działa wiele przepływów i ktoś o nie dba.

Jakie narzędzia łączy Peak One?

Lista integracji wymienia dostępne narzędzia, np. do sklepu, płatności, CRM, skrzynki i kalendarza. Przy każdym połączeniu widzisz, o co jest prośba, i wyraźnie to zatwierdzasz.

Czym różni się łączenie od synchronizacji?

Synchronizacja kopiuje rekordy między narzędziami i utrzymuje kopie w zgodzie. W Peak One połączone dane są przypisywane do centralnych obiektów; źródło zostaje zachowane jako odwołanie.

Odkrywaj dalej

Co do tego należy.

Welt Scale

✦ Zasada Peak

Sieć kontaktów to nie książka adresowa. Żyje dzięki kolejnemu kontaktowi.

Relacje przed kontaktami

Więcej problemów

Typowe wąskie gardła w rozwijających się firmach – każde z narzędziem do natychmiastowego wypróbowania, przyczynami i drogą, jaką przewiduje dla niego Peak One.

Alle Probleme

Rozwiąż to raz. Reszta przyjdzie.

Sklep, księgowość i CRM działają, ale nic z tego nie dociera do pozostałych. Zaloguj się przez Google i zobacz całą firmę w jednym miejscu.

Wypróbuj za darmoZobacz cennik

Plan Free · logowanie przez Google · konfiguracja w około dwie minuty