Integration · Pipedrive
Affärer från Pipedrive, kopplade till arbetet som följer.
Affärer, personer, organisationer och aktiviteter från Pipedrive blir samma objekt i Peak, så att leverans och ekonomi känner till affären.
Free-plan · Logga in med Google
Vad som kopplas ihop
Pipedrive och Peak One.
| Vad Peak läser | Affärer och pipelinesteg · Personer och organisationer · Aktiviteter |
|---|---|
| Blir i Peak | Person · Organisation · Affärsmöjlighet · Uppgift |
| Riktning | In i Peak · Åtgärder ut från Peak är planerade |
| Inloggning | Hos leverantören, i Peak One under Inställningar › Integrationer. Flera konton möjliga, kan kopplas bort när som helst. |
| Används av | Customer · Growth · Work |
Exempel på arbetsflöde
Så ser det ut i vardagen.
- UtlösareEn affär vinns
- 01Affärsmöjlighet och organisation i Peak
- 02Board för leveransen
- 03Uppgifter med ansvariga
Konfiguration
Koppla ihop i tre steg.
- 01 / 03
Öppna Integrationer
Välj Pipedrive under Integrationer i inställningarna för Peak One.
- 02 / 03
Godkänn
Du ser vad som efterfrågas och godkänner det uttryckligen. Flera konton är möjliga.
- 03 / 03
Låt det kopplas
Peak kopplar data till dina befintliga objekt. Anslutningen kan kopplas bort när som helst.
Vanliga frågor
Kort besvarat.
Skapar Peak en kopia av mina Pipedrive-data?
Nej. Poster från Pipedrive kopplas till centrala objekt (person, organisation, affärsmöjlighet, uppgift). Det externa id:t finns kvar som referens.
Kan jag koppla bort anslutningen igen?
Ja, när som helst i inställningarna under Integrationer.
Upptäck mer
Vad som ingår.
- FunktionCRM och kontakterMänniskor, företag och sammanhang, kopplade till uppgifter och siffror.Visa
- MjukvarukategoriCRM-programvaraKontakter, historik och nästa steg på ett ställe.Visa
- ProblemIngen överblick över säljpipelinenAffärer finns i mejl, huvuden och tabeller, men ingenstans samlat.Visa
- AnvändningsfallFölj upp offerterFrån skickad offert till signatur, utan att något svar blir liggande.Visa
- MjukvarukategoriProgramvara för e-postmarknadsföringVarje kampanj med ett budskap, en målgrupp och ett nästa steg.Visa
- AnvändningsfallBygga upp rekommendationspartnerHitta rätt partner, spara överenskommelser och håll relationen varm.Visa
Koppla Pipedrive. Resten följer.
Affärer, personer och organisationer. Logga in med Google och se ditt företag på ett ställe.
Free-plan · Inloggning med Google · klart på ungefär två minuter