Hoppa till innehållet
Peak Atlas

CRM-programvara för små team

CRM-programvara, som vet nästa steg.

Kontakter, samtal och affärsmöjligheter på ett ställe, med ett planerat nästa steg för varje kund. Här ser du vad som är viktigt när du väljer och vad Peak One klarar av i dag.

Se CRM i Peak OneVisa urvalshjälpen
01

Så här ser det ut

CRMExempel
Jonas Keller · Studio Nord
Senaste samtal
Samtal på måndag
Affärsmöjlighet
Årsuppdrag
Öppen
Offert väntar på svar
Nästa steg
Följ upp på fredag

Står på arbetslistan

Förenklad exempelvy med påhittade data.
02

På den här sidan

  1. 01Översikt
  2. 02Urvalshjälp
  3. 03Användning
  4. 04Funktioner
  5. 05Passar det?
  6. 06FAQ

Kort förklarat

Vad CRM-programvara gör.

CRM-programvara
Ett CRM håller koll på vilka dina kunder och intressenter är, vad ni har pratat om och vad som händer härnäst. Skillnaden mot en kontaktlista är historiken och det planerade nästa steget.
Exempel
En rådgivare skapar kontakten efter första samtalet, antecknar samtalet och planerar offerten till torsdag. På torsdagen står kontakten på hennes arbetslista, med allt som sagts tidigare.
Vanliga misstag
  • Att köpa ett CRM innan det är klart vem som ska sköta det
  • Att bara samla adresser men inte planera något nästa steg
  • Att köpa funktioner för ett säljteam som inte finns än

Så märker du att det är dags

Tre tecken att kalkylarket inte längre räcker.

  • Inför ett kundsamtal letar du först i inkorgen efter vad ni senast pratade om.
  • En skickad offert kommer du ihåg först när kunden själv frågar.
  • Vem du ville ringa den här veckan står ingenstans utom i ditt huvud.

Urvalshjälp

Det här är viktigt i CRM-programvara.

Åtta kriterier, förviktade för små tjänsteföretag. Ställ in vad som är ett måste, önskvärt eller oviktigt för ditt team och se direkt var Peak One passar och var den inte gör det.

  1. Kontakter med historik

    Finns i Peak One

    Personer och företag med allt som har sagts, inte bara namn och telefonnummer.

    Peak One: Kontakter, samtal och affärsmöjligheter samlas i CRM.

    Hur viktigt är ”Kontakter med historik” för dig?

  2. Planerade nästa steg

    Finns i Peak One

    Ett möte eller en uppgift för varje kontakt som påminner dig, i stället för att lita på minnet.

    Peak One: Nästa steg planerar du direkt på kontakten; en arbetslista visar vem som står på tur.

    Hur viktigt är ”Planerade nästa steg” för dig?

  3. Import och export

    Delvis

    Ta över befintliga kontakter och kunna ta med dina egna data igen om du byter.

    Peak One: Befintliga kontakter kan importeras. Vilka format importen tar emot och hur en export ser ut beskriver webbplatsen ännu inte.

    Hur viktigt är ”Import och export” för dig?

  4. Affärsmöjligheter och pipeline

    Delvis

    Se öppna affärsmöjligheter med fas, så att det är tydligt vad som är nära avslut.

    Peak One: Det finns affärsmöjligheter och en översikt över offerter och uppdrag, och appen har också pipelines. Hur långt de räcker (faser, belopp) beskriver webbplatsen ännu inte.

    Hur viktigt är ”Affärsmöjligheter och pipeline” för dig?

  5. E-posthistorik på kontakten

    Finns i Peak One

    Mejl hamnar hos rätt kund utan att du arkiverar dem för hand.

    Peak One: Med Gmail-integrationen hamnar mejl hos rätt kontakt.

    Hur viktigt är ”E-posthistorik på kontakten” för dig?

  6. Samarbete i teamet

    Ännu inte belagt

    Vem som ser vilka kontakter, vem som är ansvarig, vad som är privat.

    Peak One: Hur flera teammedlemmar arbetar tillsammans i CRM (behörigheter, ansvar) beskriver webbplatsen ännu inte. Kontrollera det i appen innan du bestämmer dig.

    Hur viktigt är ”Samarbete i teamet” för dig?

  7. Fortsätt använda ditt befintliga CRM

    Finns i Peak One

    Den som redan har ett CRM vill inte flytta allt på en gång.

    Peak One: HubSpot och Pipedrive kan kopplas; externa kontakter matchas och skapas inte dubbelt.

    Hur viktigt är ”Fortsätt använda ditt befintliga CRM” för dig?

  8. Sälj- och marknadsautomation

    Ingår inte

    Leadscoring, sekvenser och automatiska e-postflöden direkt i CRM.

    Peak One: Ingår inte i CRM. Återkommande flöden beskriver du i Peak Automations, en egen app.

    Hur viktigt är ”Sälj- och marknadsautomation” för dig?

Ditt urval

3 måstekriterier

Finns i Peak One
2
Delvis
1
Planerat
0
Ingår inte
0
Ännu inte belagt
0

Det här bör du tänka på:

  • Import och export: Befintliga kontakter kan importeras. Vilka format importen tar emot och hur en export ser ut beskriver webbplatsen ännu inte.

Viktningen är ett förslag. Ställ in den för ditt team; ingenting sparas.

Exempel från verkligheten

En konsultfirma, från första samtal till offert.

  1. UtlösareEn intressent hör av sig efter en föreläsning
  2. 01 · KontaktSkapa kontaktNamn, företag och hur ni känner varandra.
  3. 02 · HistorikNotera samtalVad hon behöver och när.
  4. 03 · AffärsmöjlighetAnteckna affärsmöjlighetRådgivningen det gäller.
  5. 04 · Nästa stegPlanera nästa stegSkicka offerten senast torsdag.
Resultat: På torsdagen står intressenten på din arbetslista, med hela samtalet innan. Efter utskicket ser du offerten i översikten tills den är besvarad.

CRM i Peak One

Vad som ingår i dag.

Bara det som är belagt på CRM:ets appsida och funktionssida. Det som ännu inte är beskrivet står i valguiden som ”Ännu inte belagt”.

  • Tillgänglig

    Kontakter & företag

    Skapa eller importera, med historik från samtal och affärsmöjligheter.

  • Tillgänglig

    Arbetslista

    Visar vem du ska kontakta härnäst.

  • Tillgänglig

    Offerter och uppdrag

    Vilka offerter som väntar på svar och vad som redan är beställt.

  • Tillgänglig

    E-posthistorik

    Med Gmail hamnar mejl hos rätt kontakt.

    Mer
  • Tillgänglig

    CRM-rapport

    Var affärsmöjligheter vinns och var de går förlorade.

Passar det dig?

Ärligt bedömt.

Den här sidan drivs av Peak Atlas. Därför står det här också när ett specialiserat sälj-CRM är det bättre valet.

Peak One passar bra om

  • Du tar hand om kunder själv eller i ett litet team och vill ha historik och nästa steg på ett ställe.
  • Du börjar just med ett kalkylark eller en anteckningsbok och vill inte sätta upp ett stort säljsystem.
  • Kunderna ska finnas där ditt företags uppgifter, möten och siffror också finns.

Något annat passar bättre om

  • Ett säljteam behöver distrikt, rollbehörigheter, prognoser och en utbyggd pipeline med faser och belopp.
  • Du vill ha leadscoring, automatiska e-postsekvenser eller en telefonuppringare i CRM.
  • Fortsätt då använda ditt sälj-CRM och koppla HubSpot eller Pipedrive till Peak One, i stället för att ersätta det.

Det här går att koppla in

Din inkorg och ditt nuvarande CRM.

Vanliga frågor

Kort besvarat.

Vad är skillnaden mellan ett CRM och en kontaktlista?

Ett kalkylark sparar adresser. Ett CRM sparar dessutom historiken, alltså vad som har sagts, och nästa steg med datum. Därför påminner det dig i stället för att bara gå att slå upp i.

Vilket CRM passar för egenföretagare som arbetar ensamma?

Ett som du sköter utan uppsättning: skapa kontakt, anteckna samtalet, planera nästa steg. Pipelines med många faser, roller och prognoser behöver du oftast först när du har ett säljteam.

Vilka data bör jag kunna ta med vid ett byte?

Minst kontakter, företag, anteckningar om historiken och öppna affärsmöjligheter. Kontrollera innan du bestämmer dig i vilket format du kan exportera dem. För Peak One är importen belagd; exportformaten beskriver webbplatsen ännu inte.

Behöver jag leadhantering och CRM samtidigt?

Leadhantering samlar in och kvalificerar förfrågningar, ett CRM tar hand om relationen efteråt. I små team räcker ofta ett formulär för förfrågningar och ett CRM där de kvalificerade förfrågningarna hamnar som kontakter.

Vilka CRM-funktioner finns i Peak One i dag?

Kontakter och företag med historik, affärsmöjligheter, en arbetslista för nästa kontakt, en översikt över offerter och uppdrag, en rapport över vunna och förlorade affärsmöjligheter samt e-posthistoriken med Gmail. Hur långt pipelines räcker och hur team arbetar tillsammans beskriver webbplatsen ännu inte.

Källor & aktualitet

Det här bygger sidan på.

Innehållet kontrollerades senast mot produktläget den 10 oktober 2026. Det som ännu inte finns i Peak One anges som ”Planerat” eller ”Ingår inte”.

Kontakter, historik och nästa steg på ett ställe.

Se CRM i Peak OneSe priser