İçeriğe geç
Peak Atlas

Sektör çözümü · Vergi büroları

Mesleki yazılım hazır. Büronun geri kalanı da düzen istiyor.

Vergi bürolarının mesleki iş için büro yazılımları vardır. Bunun yanında çok fazla organizasyon kalır: yeni müvekkillerden gelen talepler, birinin üstlenmesi gereken sorular ve yalnızca tek bir kişinin bildiği iş akışları. Peak One bunun için düşünüldü.

Ücretsiz deneDemoyu izle

Free plan · Google ile giriş · yaklaşık iki dakikada kurulur

Günlük işte nerede takılır

Mesleki iş yoluna girmiş. Etrafındaki organizasyon ise değil.

  • Olası yeni müvekkillerden gelen talepler telefon ve e-postayla geliyor ve hepsi yanıtlanmıyor.
  • Bir tanışma görüşmesi için birçok mesaj gidip gelir.
  • Genel sorular ortak gelen kutusuna düşüyor ve kimin ilgilendiğini kimse bilmiyor.
  • Büronun içeride nasıl çalıştığı hiçbir el kitabında değil, kafalarda yazılı.

Eski ve yeni süreç

Ortak gelen kutusundan net sorumluluğa.

Tipik akış

  • Yeni talepleri telefonda not almak
  • Tanışma randevusunu e-postayla ayarlamak
  • Soruları gelen kutusunda dağıtmak
  • İç iş akışlarını sözlü aktarmak

Peak One ile

  • İlk görüşme sorularını içeren talep formu
  • Aday, tanışma randevusunu kendisi seçer
  • Her soru, sorumlu kişi ve durumla
  • Ekibin yeniden bulabildiği bir büro el kitabı

Yeni bir talep böyle ilerler

İlk temastan tanışmaya kadar.

  1. TetikleyiciBir kurucu, yeni şirketi için bir vergi bürosu arıyor.
  2. 01 · FormTalebi alBir talep formu, mesleki belgeler istemeden hukuki yapıyı, talebi ve ulaşılabilirliği sorar.
  3. 02 · RandevuTanışma rezerve etBir rezervasyon bağlantısı üzerinden ilk görüşme için boş bir zaman seçer.
  4. 03 · KişiKişiyi kaydetCRM’de aday, görüşme geçmişi ve planlanmış sonraki adımla birlikte yer alır.
  5. 04 · Görevİç devirMüvekkil olursa, organizasyonel devir sorumlu kişisi olan bir göreve dönüşür.
Sonuç: Hiçbir talep kaybolmaz ve mesleki iş ardından her zamanki gibi büro yazılımında başlar.

Neyle başlarsın

Beş uygulama. Mesleki yazılımın yanında.

Peak One bir büro yazılımı değildir. Müvekkil dosyası, süre yönetimi, muhasebe ve DATEV bağlantısı yoktur ve Peak One vergi danışmanlığı yapmaz. Vergi belgeleri ve müvekkil verileri büro yazılımına aittir. Peak One etrafındaki organizasyonu düzenler.

Sık sorulan sorular

Kısaca yanıtlandı.

Peak One’da süreleri takip edebilir miyim?

Hayır. Peak One’da süre yönetimi yoktur. Görevlerin bir son tarihi vardır, ancak büro yazılımındaki süre kontrolünün yerini almaz.

DATEV ile bir bağlantı var mı?

Hayır. DATEV, Entegrasyonlar altında yer almıyor. Peak One büro yazılımının yanında çalışır, ona bağlı değildir.

Peak One bir vergi bürosuna ne kadara mal olur?

Ücretsiz bir başlangıç var. Hangi uygulamaların hangi tarifeye dahil olduğu fiyatlar sayfasında yazar.

Keşfetmeye devam et

Neler dahil.

Welt Revenue

Daha fazla sektör

Bu bölümün tüm sayfalarına genel bakış.

Alle Branchen

Vergi bürolarıyla başla. Gerisi arkasından gelir.

Yeni müvekkil talepleri, sorumlusu belli sorular ve büro yazılımının yanında iç iş akışları. Google ile giriş yap ve şirketini tek yerde gör.

Ücretsiz deneFiyatları gör

Free plan · Google ile giriş · yaklaşık iki dakikada kurulur