Přejít na obsah
Peak Atlas

Problém · Duplicitní data

Čtyři zápisy. Čtyři stavy. Žádný úplně nesedí.

Duplicitní data nejsou chyba v péči. Vznikají nevyhnutelně, když si každý nástroj založí vlastní kopii zákazníka, produktu nebo projektu.

Spustit kontrolu duplicitJedna realita

Kontrola duplicit a péče o data

Odkud se berou vaše kopie?

Odpověz na pět otázek o vašich zákaznických datech. Výsledek ukáže nejpravděpodobnější zdroj duplicit a nejmenší další krok.

01Jak se nový zákazník dostane do vašich systémů?
02Podle čeho poznáte, že dva záznamy jsou stejná zákaznice?
03Co se stane, když se změní adresa nebo kontaktní osoba?
04Kdo odpovídá za kvalitu zákaznických dat?
05Jak často importujete seznamy, třeba z veletrhů nebo formulářů?

0 z 5 zodpovězeno

Tvůj výsledek

Odpověz na všechny otázky. Pak tu uvidíš, kde problém pravděpodobně vzniká a jaký malý krok pomůže jako první.

Předpoklady a meze

  • Kontrola ukáže nejpravděpodobnější příčinu. Neprohledává tvoje data kvůli duplicitám.
  • Otázky jsou šité na zákaznická data. Pro produkty nebo dodavatele platí stejné vzorce.

Tvoje zadání zůstávají v tomto prohlížeči. Nic se neukládá ani neodesílá.

Takhle to vypadá dnes

Stejná zákaznice. Ve čtyřech nástrojích.

Dnes · čtyři pravdy

  • CRM

    Müller GmbH

    Kontaktní osoba: A. Weber

  • Tabulka

    Mueller GmbH

    Obrat 2025: ?

  • Nástroj na úkoly

    Zákazník Müller

    Odeslat nabídku (po termínu)

  • Účetnictví

    Müller GmbH & Co. KG

    Faktura neuhrazena

✕ Čtyři zápisy, čtyři stavy, žádný úplně nesedí.

V Peak One · jedna realita

Müller GmbHFirma · jedna identita
  • BoardÚkol „Odeslat nabídku Q4“
  • Dayheute, 10:00 eingeplant
  • ConnectAnna Weber tu pracuje
  • Cashflowneuhrazená faktura
  • Ask Peak„Co je u Müllera otevřené?“

✓ Jednou změněno, všude aktuální.

Stejná zákaznice, uložená jednou: Board, Day, Connect, Cashflow a Ask Peak ukazují tentýž řádek. Ukázková data pro ilustraci.

Co to stojí

Každá kopie zastará pokaždé jinak.

  • Kontaktní osoba se změní, ale jen v CRM.
  • Faktura je zaplacená, ale nástroj na úkoly dál upomíná.
  • Přehledy počítají stejného zákazníka dvakrát, protože existuje dvakrát.

Pochopit příčiny

Čtyři cesty, jak vznikají duplicity.

  1. 01

    Dvojí zadávání

    Podle čeho to poznáš
    Obchod i účetní si stejného zákazníka zakládají každý zvlášť.
    Proč se to děje
    Neexistuje systém, ve kterém zákazník vzniká jako první.
    Co pomáhá
    Stanovit pro zákazníky jeden řídicí systém; všechny ostatní přebírají odtud.
    Hranice
    Když nástroje neumějí data převzít, zůstává přepisování, jen s jasnou šablonou.
  2. 02

    Žádný společný klíč

    Podle čeho to poznáš
    Žádný nástroj neví, že dva záznamy znamenají stejnou firmu.
    Proč se to děje
    Jména a zápisy se mění; bez čísla není nic pevného k porovnání.
    Co pomáhá
    Přidělit zákaznické číslo a vést ho v každém nástroji ve stejném poli.
    Hranice
    Číslo pomůže jen tehdy, když se vyplňuje u každého nového záznamu.
  3. 03

    Importy bez porovnání

    Podle čeho to poznáš
    Po každém veletrhu jsou známé kontakty podruhé.
    Proč se to děje
    Seznamy se importují, aniž by se předem porovnaly se stávajícími daty.
    Co pomáhá
    Před každým importem porovnat podle e-mailové adresy a shody sloučit místo nového založení.
    Hranice
    Lidé s více e-mailovými adresami přesto proklouznou.
  4. 04

    Nikdo za to neodpovídá

    Podle čeho to poznáš
    Chyby se objeví, ale neopraví se.
    Proč se to děje
    Péče o data je úkolem všech, a tedy nikoho.
    Co pomáhá
    Určit osobu, která jednou měsíčně slučuje duplicity.
    Hranice
    Péče léčí příznaky. Zdroj duplicit zůstává, dokud se nevyjasní ostatní tři příčiny.

Rozdíl

Přiřazovat místo kopírovat.

V Peak One existuje každý objekt přesně jednou: osoba, firma, úkol, projekt, produkt. Když záznam přijde z jiného nástroje, přiřadí se. Produkt ze Shopify se stane produktem v Peak, ID ze Shopify zůstane jako odkaz.

Tvrzení o objektu nesou zdroj, jistotu a platnost. Obohacené údaje, třeba z Apollo, zůstávají rozpoznatelné jako zdroj a nepřepisují potvrzená fakta.

Jedna identita

Jedna firma, mnoho zdrojů.

Müller GmbH
  • Firma, obchodyHubSpot · přiřazeno
  • HistorieGmail · přiřazeno
  • Fakturysevdesk · přiřazeno
  • ÚkolyPeak Board · nativně
Jeden objekt, jedna identita: každá aplikace čte a zapisuje tentýž řádek.

Cesty k řešení

Úklid pomáhá. Prevence pomáhá déle.

Srovnání řešení proti duplicitním datům
CestaStačí, kdyžHranice
Pravidelně ručně slučovat duplicityMáte pár stovek zákazníků a jednu osobu s vyhrazeným časem.Léčí příznaky; nové duplicity dál vznikají.
Společné zákaznické číslo ve všech nástrojíchVaše nástroje mají volné pole a tým číslo spolehlivě vyplňuje.Závisí na disciplíně; importy ji snadno obejdou.
Funkce duplicit v CRMSkoro všechna zákaznická data jsou v jednom CRM.Funguje jen v rámci tohoto nástroje, ne v účetnictví nebo projektech.
Peak OneData z více nástrojů se mají přiřadit ke stejným objektům, ne kopírovat.Existující duplicity ve zdrojových systémech se čistí tam, ne v Peak One.

Peak One v akci

Od duplicity k jedné zákaznici.

  1. SpouštěčJe to stejná zákaznice?
  2. 01 · ZáznamSignálData Quality odpovídá na to, jestli můžete svým číslům věřit.
  3. 02 · ZákazníkPorozuměníCustomer Identity Resolution ukazuje, jestli je stejný zákazník rozpoznán napříč všemi systémy.
  4. 03 · OsobaRozhodnutíV Connect existuje zákaznice jednou; kontakty z propojených nástrojů se k ní přiřadí, ne zkopírují.
  5. 04 · ÚkolAkceCo je třeba vyčistit ve zdrojovém systému, se stane úkolem ve Work s odpovědnou osobou.
Výsledek: Nová data skončí u zákaznice, která už existuje.

Aplikace k tomu

Dostupné v Peak One.

Tři kroky

Méně duplicit. Od příštího záznamu.

  1. 01 / 03

    Stanovit řídicí systém

    Rozhodnout, kde se zákazník zakládá jako první. Všechny ostatní nástroje přebírají odtud.

  2. 02 / 03

    Přidělit klíč

    Dát každému zákazníkovi číslo a vést ho v každém nástroji ve stejném poli.

  3. 03 / 03

    Kontrolovat importy

    Před každým importem porovnat podle e-mailové adresy. Shody sloučit, nezakládat znovu.

Časté otázky

Krátce zodpovězeno.

Jak najdu duplicity v tabulce?

Řaď podle e-mailové adresy nebo telefonního čísla místo podle jména. Stejné adresy pod sebou jsou skoro vždy duplicity, i když je jméno napsané jinak.

Vyčistí Peak One existující duplicity?

Peak One přiřazuje propojené záznamy k centrálním objektům, místo aby zakládal nové kopie. Jak se sloučí existující duplicity ve tvých zdrojových systémech, závisí na daném nástroji.

Co se stane, když si dva zdroje odporují?

Tvrzení nesou svůj zdroj a jistotu. Potvrzená fakta nepřepisují obohacené údaje.

Objevovat dál

Co k tomu patří.

Welt Scale

✦ Princip Peak

Kontext je kapitál. Jméno má každý.

Odkud, k čemu, kdy naposledy

Další problémy

Typická úzká místa rostoucích firem, vždy s nástrojem k okamžitému vyzkoušení, příčinami a cestou, kterou pro to nabízí Peak One.

Alle Probleme

Vyřeš to jednou. Zbytek následuje.

Stejná zákaznice ve čtyřech zápisech, každý s jiným stavem. Přihlas se přes Google a uvidíš svou firmu na jednom místě.

Vyzkoušet zdarmaZobrazit ceny

Plán Free · přihlášení přes Google · nastaveno zhruba za dvě minuty