Přejít na obsah
Peak Atlas

CRM software pro malé týmy

CRM software, které zná další krok.

Kontakty, rozhovory a obchodní příležitosti na jednom místě, s naplánovaným dalším krokem u každého zákazníka. Tady uvidíš, na co při výběru záleží a co z toho Peak One umí dnes.

Zobrazit CRM v Peak OneZobrazit průvodce výběrem
01

Takhle to vypadá

CRMPříklad
Jonas Keller · Studio Nord
Poslední rozhovor
Telefonát v pondělí
Obchodní příležitost
Celoroční péče
Otevřené
Nabídka čeká na odpověď
Další krok
Připomenutí v pátek

Je na pracovním seznamu

Zjednodušený ukázkový pohled s vymyšlenými daty.
02

Na této stránce

  1. 01Přehled
  2. 02Průvodce výběrem
  3. 03Použití
  4. 04Funkce
  5. 05Sedí to?
  6. 06FAQ

Ve zkratce

Co dělá CRM software.

CRM software
CRM zachycuje, kdo jsou tví zákazníci a zájemci, co se s nimi probíralo a co se stane dál. Rozdíl oproti tabulce kontaktů je historie a naplánovaný další krok.
Příklad
Konzultantka po úvodním rozhovoru založí kontakt, zapíše rozhovor a naplánuje nabídku na čtvrtek. Ve čtvrtek je kontakt na jejím pracovním seznamu, se vším, co se předtím probíralo.
Typické chyby
  • Koupit CRM dřív, než je jasné, kdo ho bude udržovat
  • Jen sbírat adresy, ale neplánovat další krok
  • Kupovat funkce pro obchodní tým, který ještě neexistuje

Podle čeho poznáš, že je čas

Tři znamení, že tabulka už nestačí.

  • Před rozhovorem se zákazníkem nejdřív hledáš ve schránce, co se naposledy probíralo.
  • Na odeslanou nabídku si vzpomeneš, až když se zákazník sám zeptá.
  • Komu jsi chtěl tento týden zavolat, není zapsané nikde kromě tvé hlavy.

Průvodce výběrem

Na čem u CRM softwaru záleží.

Osm kritérií, předvážených pro malé poskytovatele služeb. Nastav, co je pro tvůj tým nutné, žádoucí nebo jedno, a hned uvidíš, kde Peak One sedí a kde ne.

  1. Kontakty s historií

    K dispozici v Peak One

    Lidé a firmy se vším, co se probíralo, ne jen jméno a telefonní číslo.

    Peak One: Kontakty, rozhovory a obchodní příležitosti jsou v CRM pohromadě.

    Jak důležité jsou pro tebe „Kontakty s historií“?

  2. Naplánované další kroky

    K dispozici v Peak One

    Ke každému kontaktu termín nebo úkol, který ti připomene, místo spoléhání na paměť.

    Peak One: Další krok naplánuješ přímo u kontaktu; pracovní seznam ukazuje, kdo je na řadě.

    Jak důležité jsou pro tebe „Naplánované další kroky“?

  3. Import a export

    Částečně

    Převzít stávající kontakty a při změně si vlastní data zase vzít s sebou.

    Peak One: Stávající kontakty jde importovat. Jaké formáty import přijímá a jak vypadá export, web zatím nepopisuje.

    Jak důležitý je pro tebe „Import a export“?

  4. Obchodní příležitosti a pipeline

    Částečně

    Vidět otevřené příležitosti s fází, aby bylo jasné, co je těsně před uzavřením.

    Peak One: Obchodní příležitosti a přehled nabídek a zakázek existují, aplikace vede i pipeline. Jak daleko sahají (fáze, částky), web zatím nepopisuje.

    Jak důležité jsou pro tebe „Obchodní příležitosti a pipeline“?

  5. Historie e-mailů u kontaktu

    K dispozici v Peak One

    E-maily se zobrazí u správného zákazníka, aniž bys je ručně zakládal.

    Peak One: S integrací Gmailu se e-maily zobrazí u odpovídajícího kontaktu.

    Jak důležitá je pro tebe „Historie e-mailů u kontaktu“?

  6. Spolupráce v týmu

    Zatím nedoloženo

    Kdo vidí které kontakty, kdo za ně odpovídá, co je soukromé.

    Peak One: Jak víc členů týmu pracuje v CRM společně (oprávnění, odpovědnosti), web zatím nepopisuje. Ověř si to před rozhodnutím v aplikaci.

    Jak důležitá je pro tebe „Spolupráce v týmu“?

  7. Dál používat stávající CRM

    K dispozici v Peak One

    Kdo už CRM má, nechce stěhovat všechno naráz.

    Peak One: HubSpot a Pipedrive jde propojit; externí kontakty se přiřadí, nezaloží se dvakrát.

    Jak důležité je pro tebe „Dál používat stávající CRM“?

  8. Automatizace obchodu a marketingu

    Není součástí

    Lead scoring, sekvence a automatické série e-mailů přímo v CRM.

    Peak One: Není součástí CRM. Opakující se postupy popisuješ v Peak Automations, samostatné aplikaci.

    Jak důležitá je pro tebe „Automatizace obchodu a marketingu“?

Tvůj výběr

3 nutná kritéria

K dispozici v Peak One
2
Částečně
1
Naplánováno
0
Není součástí
0
Zatím nedoloženo
0

Na co si dát pozor:

  • Import a export: Stávající kontakty jde importovat. Jaké formáty import přijímá a jak vypadá export, web zatím nepopisuje.

Váha je návrh. Nastav ji pro svůj tým; nic se neukládá.

Příklad z praxe

Konzultace, od úvodního rozhovoru k nabídce.

  1. SpouštěčZájemkyně se ozve po přednášce
  2. 01 · KontaktVytvořit kontaktJméno, firma a odkud se znáte.
  3. 02 · HistorieZaznamenat rozhovorCo potřebuje a do kdy.
  4. 03 · PříležitostZapsat obchodní příležitostPoradenství, o které jde.
  5. 04 · Další krokNaplánovat další krokPoslat nabídku do čtvrtka.
Výsledek: Ve čtvrtek je zájemkyně na tvém pracovním seznamu, s celým předchozím rozhovorem. Po odeslání vidíš nabídku v přehledu, dokud na ni nepřijde odpověď.

CRM v Peak One

Co je v něm dnes.

Jen to, co je doloženo na stránce aplikace a stránce funkce CRM. Co zatím popsané není, je v pomůcce k výběru jako „Zatím nedoloženo“.

  • Dostupné

    Kontakty a firmy

    Založit nebo importovat, s historií rozhovorů a obchodních příležitostí.

  • Dostupné

    Pracovní seznam

    Ukazuje, koho kontaktuješ jako dalšího.

  • Dostupné

    Nabídky a zakázky

    Které nabídky čekají na odpověď a co je už objednané.

  • Dostupné

    Historie e-mailů

    S Gmailem se e-maily zobrazí u správného kontaktu.

    Více
  • Dostupné

    Vyhodnocení CRM

    Kde se obchodní příležitosti vyhrávají a kde prohrávají.

Sedí to k tobě?

Upřímně zařazeno.

Tuto stránku provozuje Peak Atlas. Proto tu stojí i to, kdy je specializované obchodní CRM lepší volbou.

Peak One se hodí, když

  • Zákazníky obsluhuješ sám nebo v malém týmu a chceš mít historii a další krok na jednom místě.
  • Právě začínáš s tabulkou nebo sešitem a nechceš nastavovat velký obchodní systém.
  • Zákazníci mají být tam, kde jsou i úkoly, termíny a čísla tvé firmy.

Něco jiného se hodí lépe, když

  • Obchodní tým potřebuje území, oprávnění podle rolí, forecasty a rozvinutou pipeline s fázemi a částkami.
  • Chceš v CRM lead scoring, automatické e-mailové sekvence nebo telefonní dialer.
  • Pak dál používej své obchodní CRM a propoj HubSpot nebo Pipedrive s Peak One, místo abys ho nahrazoval.

Co se dá propojit

Tvoje schránka a tvé dosavadní CRM.

Časté otázky

Krátce zodpovězeno.

Jaký je rozdíl mezi CRM a tabulkou kontaktů?

Tabulka ukládá adresy. CRM navíc ukládá historii, tedy co se probíralo, a další krok s datem. Díky tomu ti připomíná, místo aby se v něm jen dalo dohledávat.

Jaké CRM se hodí pro sólo OSVČ?

Takové, které udržuješ bez nastavování: založit kontakt, zapsat rozhovor, naplánovat další krok. Pipeline s mnoha fázemi, rolemi a forecasty většinou potřebuješ až s obchodním týmem.

Jaká data bych si měl při přechodu moct vzít s sebou?

Minimálně kontakty, firmy, poznámky k historii a otevřené obchodní příležitosti. Před rozhodnutím ověř, v jakém formátu je můžeš exportovat. U Peak One je import doložený; formáty exportu web zatím nepopisuje.

Potřebuju lead management a CRM zároveň?

Lead management sbírá a kvalifikuje poptávky, CRM pak doprovází vztah. V malých týmech často stačí formulář na poptávky a CRM, do kterého kvalifikované poptávky přistanou jako kontakty.

Které funkce CRM jsou v Peak One dostupné dnes?

Kontakty a firmy s historií, obchodní příležitosti, pracovní seznam pro další kontakt, přehled nabídek a zakázek, vyhodnocení vyhraných a prohraných příležitostí a historie e-mailů s Gmailem. Jak daleko sahají pipeline a jak týmy pracují společně, web zatím nepopisuje.

Zdroje a aktuálnost

Na čem tato stránka stojí.

Obsah naposledy ověřen proti stavu produktu 10. října 2026. Co v Peak One zatím není k dispozici, je uvedené jako „Plánováno“ nebo „Není součástí“.

Kontakty, historie a další krok na jednom místě.

Zobrazit CRM v Peak OneZobrazit ceny