Přejít na obsah
Peak Atlas

Funkce · CRM & kontakty

Každý zákazník, každá příležitost, každý follow-up. Propojené se zbytkem firmy.

Connect spravuje lidi a firmy s kontextem. Protože osoba v Peak existuje právě jednou, Board, Day i Cashflow znají stejného zákazníka.

Vyzkoušet zdarmaZobrazit Connect

Plán Free · přihlášení přes Google · nastaveno zhruba za dvě minuty

Problém s pěti seznamy zákazníků

Stejná zákaznice. Uloženo jednou.

Dnes · čtyři pravdy

  • CRM

    Müller GmbH

    Kontaktní osoba: A. Weber

  • Tabulka

    Mueller GmbH

    Obrat 2025: ?

  • Nástroj na úkoly

    Zákazník Müller

    Odeslat nabídku (po termínu)

  • Účetnictví

    Müller GmbH & Co. KG

    Faktura neuhrazena

✕ Čtyři zápisy, čtyři stavy, žádný úplně nesedí.

V Peak One · jedna realita

Müller GmbHFirma · jedna identita
  • BoardÚkol „Odeslat nabídku Q4“
  • Dayheute, 10:00 eingeplant
  • ConnectAnna Weber tu pracuje
  • Cashflowneuhrazená faktura
  • Ask Peak„Co je u Müllera otevřené?“

✓ Jednou změněno, všude aktuální.

Stejná zákaznice, uložená jednou: Board, Day, Connect, Cashflow a Ask Peak ukazují tentýž řádek. Ukázková data pro ilustraci.

Co je uvnitř

Vztahy místo adresáře.

  • Dostupné

    Lidé a firmy

    Osoba s rolí, firmou a historií. Žádné druhé CRM vedle.

  • Dostupné

    Kontext

    Odkud, k čemu, kdy naposledy. Stačí jedna věta.

  • Dostupné

    Znovu připojit

    Kdo o tobě dlouho neslyšel, se zdůvodněním a lze to zahodit.

  • Dostupné

    Akce

    Koho jsi kde potkal a o čem jste mluvili.

  • Dostupné

    Historie e-mailů

    S Gmailem nebo Outlookem: historie u každého kontaktu a firmy, e-maily jako úkol.

  • Naplánováno

    Pohled na pipeline

    Obchody s fází a částkou jako vlastní board v Peak.

Rozdíl

CRM vedle. Nebo zákazník uprostřed.

CRM jako samostatný ostrov

  • Kontakty v CRM, úkoly v nástroji na projekty
  • Stav faktur jen v účetnictví
  • Kontext ve schránce jednoho člověka

Connect v Peak One

  • Osoba je stejná v Board, Day i Cashflow
  • Další krok je úkol s termínem splnění
  • Kontext a historie visí na kontaktu

Jeden model

Co se k zákazníkovi váže.

Osoba
  • pracuje vFirma · Connect
  • vyjednáváPříležitost · HubSpot / Pipedrive
  • další krokÚkol · Peak Board
  • schůzka dneTermín · Google Calendar
  • poznali jsme se naEvent · Connect
Jeden objekt, jedna identita: každá aplikace čte a zapisuje tentýž řádek.

Tvoje CRM zůstane propojené

Kontakty a obchody. Jako stejné objekty.

Časté otázky

Krátce zodpovězeno.

Je Connect plnohodnotné obchodní CRM?

Connect je postavený na vztazích a kontextu: lidé, firmy, eventy a reconnect. Obchody s fází a částkou dnes přicházejí přes HubSpot, Pipedrive, Salesforce nebo Zoho; vlastní pohled na pipeline je plánovaný.

Založí se moje kontakty z HubSpotu dvakrát?

Ne. Externí záznamy se přiřazují, nekopírují. Kontakt z HubSpotu se stane osobou v Peak, externí ID zůstává jako přiřazení.

Kdo vidí moje kontakty?

Connect je ve výchozím stavu soukromý. Nikdo jiný tvé vztahy nevidí, dokud něco výslovně nesdílíš.

Objevovat dál

Co k tomu patří.

Welt Revenue

✦ Princip Peak

Síť není adresář. Žije z dalšího kontaktu.

Vztahy před kontakty

Další funkce

Co Peak One umí dnes, seřazené podle úkolu. U každé funkce je uvedeno, jestli je dostupná, v náhledu nebo plánovaná.

Alle Funktionen

Začni s CRM & kontakty. Zbytek následuje.

Lidé, firmy a kontext, propojené s úkoly a čísly. Přihlas se přes Google a uvidíš svou firmu na jednom místě.

Vyzkoušet zdarmaZobrazit ceny

Plán Free · přihlášení přes Google · nastaveno zhruba za dvě minuty