Případ použití · Onboarding zákazníků
Smlouva je podepsaná. Teď začíná skutečná práce.
Při předání z obchodu do týmu se nejčastěji ztrácejí přísliby, kontaktní osoby a kontext. V Peak One je to tentýž zákazník, jen nová kapitola.
Plán Free · přihlášení přes Google · nastaveno zhruba za dvě minuty
Zní ti to povědomě?
Kde onboardingy váznou.
- Tým se dozví, co obchod slíbil, až na kickoffu.
- Kontaktní osoby a přístupy jsou v e-mailu z doby před třemi týdny.
- Každý zákazník se nastavuje trochu jinak.
Průběh
Od uzavření k prvnímu výsledku.
- SpouštěčUzavření
- 01 · FirmaZákazníkKontakt a kontext z Connect, žádný nový seznam.
- 02 · ProjektBoardJeden board na zákazníka v Peak Board.
- 03 · ÚkolÚkolyS odpovědnými lidmi a termíny.
- 04 · TermínKickoffTermín z Google Calendar, s účastníky.
Co je uvnitř
S čím to nastavíš.
- Dostupné
Connect
Kontaktní osoby a kontext na jednom místě.
- Dostupné
Peak Board s chatem
Jeden board a jeden chat na zákazníka.
- Naplánováno
Šablona onboardingu
Opakovaně použitelný postup pro každého nového zákazníka.
Časté otázky
Krátce zodpovězeno.
Můžu board použít znovu pro každého zákazníka?
Instalovatelné šablony jsou plánované. Dnes založíš board pro každého zákazníka.
Vidí zákazník board?
Hosté vidí jen to, co s nimi bylo výslovně sdíleno.
Objevovat dál
Co k tomu patří.
- FunkceÚkoly a projektyProjekty jako board, úkoly v denním plánu, jeden chat na projekt.Zobrazit
- FunkceCRM a kontaktyLidé, firmy a kontext, propojené s úkoly a čísly.Zobrazit
- Kategorie softwaruSoftware pro formulářeKlást správné otázky, než odpovíš.Zobrazit
- Případ použitíČistě uzavírat projektyUjasnit otevřené body, zdokumentovat výsledky, zajistit hlas zákazníka a naplánovat další krok.Zobrazit
- Kategorie softwaruSoftware pro projektové řízeníKaždý projektový úkol s osobou, termínem a viditelným stavem.Zobrazit
- Kategorie softwaruAutomatizace workflowOpakující se postupy, které běží, i když na ně nikdo nemyslí.Zobrazit
✦ Princip Peak
Dobré systémy jsou tiché. Nesou, aniž by tlačily.
Jasný rámec
Další případy použití
Konkrétní postupy, které týmy i jednotlivci nastavují s Peak One: co se dělo předtím, jak to běží v Peak One a s kterými aplikacemi začneš.
Začni s onboardingem zákazníků. Zbytek následuje.
Od uzavření obchodu k prvnímu výsledku, aniž by se mezi obchodem a dodáním něco ztratilo. Přihlas se přes Google a uvidíš svou firmu na jednom místě.
Plán Free · přihlášení přes Google · nastaveno zhruba za dvě minuty