Integrace · Pipedrive
Obchody z Pipedrive, propojené s prací, která následuje.
Obchody, osoby, organizace a aktivity z Pipedrive se v Peaku stanou stejnými objekty, aby realizace i finance obchod znaly.
Tarif Free · přihlášení přes Google
Co se propojí
Pipedrive a Peak One.
| Co Peak čte | Obchody a fáze pipeline · osoby a organizace · aktivity |
|---|---|
| V Peak se z toho stane | Osoba · Organizace · Příležitost · Úkol |
| Směr | Do Peaku · akce z Peaku ven jsou v plánu |
| Přihláška | U poskytovatele, v Peak One v Nastavení › Integrace. Více účtů je možné, kdykoli odpojitelné. |
| Používají | Customer · Growth · Work |
Ukázkový postup
Takhle to vypadá v praxi.
- SpouštěčObchod je vyhraný
- 01Příležitost a organizace v Peaku
- 02Nástěnka pro realizaci
- 03Úkoly s odpovědnými lidmi
Nastavení
Propojení ve třech krocích.
- 01 / 03
Otevřít Integrace
V nastavení Peak One v sekci Integrace vyber Pipedrive.
- 02 / 03
Schválit
Vidíš, co se požaduje, a výslovně to povolíš. Více účtů je možné.
- 03 / 03
Nechat přiřadit
Peak přiřadí data tvým stávajícím objektům. Propojení lze kdykoli zrušit.
Časté otázky
Krátce zodpovězeno.
Vytvoří Peak kopii mých dat z Pipedrive?
Ne. Záznamy z Pipedrive se přiřadí k ústředním objektům (osoba, organizace, příležitost, úkol). Externí ID zůstává jako odkaz.
Můžu propojení zase zrušit?
Ano, kdykoli v nastavení v sekci Integrace.
Objevovat dál
Co k tomu patří.
- FunkceCRM a kontaktyLidé, firmy a kontext, propojené s úkoly a čísly.Zobrazit
- Kategorie softwaruCRM softwareKontakty, historie a další krok na jednom místě.Zobrazit
- ProblémŽádný přehled o obchodní pipelineDealy jsou v e-mailech, hlavách a tabulkách, ale nikde pohromadě.Zobrazit
- Případ použitíPřipomenout se k nabídkámOd odeslané nabídky až po podpis, aniž by nějaká odpověď zůstala ležet.Zobrazit
- Kategorie softwaruSoftware pro e-mail marketingKaždá kampaň s jedním sdělením, jednou cílovou skupinou a dalším krokem.Zobrazit
- Případ použitíVybudovat doporučující partneryNajít vhodné partnery, zaznamenat dohody a udržovat vztah živý.Zobrazit
Propoj Pipedrive. Zbytek následuje.
Obchody, osoby a organizace. Přihlas se přes Google a uvidíš svou firmu na jednom místě.
Plán Free · přihlášení přes Google · nastaveno zhruba za dvě minuty