Přejít na obsah
Peak Atlas

Problém · Sales pipeline bez přehledu

Kolik dealů je otevřených? Každý řekne jiné číslo.

Pipeline není seznam jmen. Je to seznam dealů, z nichž každý má fázi a další krok. Všechno ostatní je naděje.

Prověřit pipelinePochopit příčiny

Vyzkoušet hned

Každý deal. Fáze a další krok.

Zapiš své otevřené dealy. Kde chybí fáze, krok nebo datum, deal stojí.

Tvůj plán

3 z 4 řádků vyplněno.

Ještě otevřené: Do kdy

Die Beispielzeilen sind nur ein Anfang. Überschreibe sie mit deinen eigenen Einträgen.

Předpoklady a meze

  • Seznam ukazuje stav a další krok, ne vážené tržby ani prognózu.
  • Fáze jsou příklady. Vezmi kroky, které se u tebe opravdu vyskytují.
  • Nic se neukládá. Zkopíruj seznam do svého CRM nebo tabulky.

Tvoje zadání zůstávají v tomto prohlížeči. Nic se neukládá ani neodesílá.

Podle čeho to poznáš

Tržby na příští měsíc? Odhad.

  • Na poradě prodeje se nejdřív sbírá, jaké dealy vůbec existují.
  • Deal je týdny ve stejné fázi a nikdo si toho nevšiml.
  • Kdo onemocní nebo odejde, odnese si stav svých dealů v hlavě.

Pochopit příčiny

Proč pipeline nikdo nezná.

  1. 01

    Dealy žijí na příliš mnoha místech

    Podle čeho to poznáš
    Část je v CRM, část ve schránce, část v tabulce.
    Proč se to děje
    Neexistuje závazné místo, kde deal platí jako deal.
    Co pomáhá
    Stanovit: Co není na tomto jednom místě, pro plánování neexistuje.
    Hranice
    Jedno místo samo nestačí. Musí být tak jednoduché, aby ho všichni udržovali.
  2. 02

    Fáze nejsou definované

    Podle čeho to poznáš
    Pro jednu znamená vyjednávání, že nabídka odešla, pro druhého, že se diskutuje cena.
    Proč se to děje
    Fáze mají jména, ale žádná kritéria.
    Co pomáhá
    Pro každou fázi stanovit větu, která musí být splněná.
    Hranice
    Málo jasných fází je lepší než mnoho jemných. Většinou stačí tři až pět.
  3. 03

    Žádný další krok

    Podle čeho to poznáš
    Dealy jsou v seznamu, ale nic se s nimi neděje.
    Proč se to děje
    Deal se založí, ale bez dalšího kroku a bez data.
    Co pomáhá
    Žádný deal bez dalšího kroku s datem. Pokud chybí, deal se uzavře nebo vyjasní.
    Hranice
    Některé dealy záměrně odpočívají. Pak k nim patří datum obnovení.

Cesty k řešení

Tabulka nebo CRM: Hlavně jedno.

Srovnání cest řešení pro nepřehlednou sales pipeline
CestaStačí, kdyžHranice
Sdílená tabulka s fází, krokem a datemPár dealů, malý tým a pevný termín každý týden, kdy je projdete.Žádná historie u kontaktu; rychle zastará, když týdenní termín odpadne.
Board se sloupci podle fázíChceš vidět fáze a posouvat dealy.Bez data u dalšího kroku zůstává board obrázkem, ne plánem.
Samostatné prodejní CRMProdej je samostatná oblast s více lidmi.Co se děje po uzavření, je často v jiném nástroji.
Peak OnePipeline, kontakty a otevřené nabídky mají být vidět pohromadě.Kvalita závisí na údržbě: deal bez dalšího kroku stojí i v Peak One.

Peak One v akci

Od pocitu k seznamu s datem.

  1. SpouštěčJak zdravá je naše pipeline?
  2. 01 · PipelineSignálPipelines v Peak CRM odpovídá, jak zdravá je pipeline.
  3. 02 · DealPorozuměníCRM Insights ukazuje, kde dealy vyhráváte a kde ztrácíte.
  4. 03 · NabídkaRozhodnutíNabídky a zakázky ukazují, které nabídky čekají na odpověď.
  5. 04 · OsobaAkceCRM Worklist odpovídá na to, koho kontaktuješ jako dalšího.
Výsledek: Každý otevřený deal má fázi a další krok, který někdo zná.

Aplikace k tomu

Pipeline, nabídky, další kontakty.

Tři kroky

Za hodinu k přehledu.

  1. 01 / 03

    Všechno sesbírat

    Všechny otevřené dealy ze schránky, tabulky a z hlav zapsat na jedno místo.

  2. 02 / 03

    Doplnit fázi a krok

    Každému dealu dát fázi, další krok a datum. Dealy bez šance uzavřít.

  3. 03 / 03

    Projít každý týden

    Pevný termín každý týden, kdy se probírají jen dealy bez pohybu.

Časté otázky

Krátce zodpovězeno.

Stačí na pipeline tabulka?

Při pár dealech a pevném týdenním termínu ano. CRM se vyplatí, když na dealech pracuje víc lidí nebo je důležitá historie u každého kontaktu.

Kolik fází by měla pipeline mít?

Co nejméně, kolik je potřeba. Každá fáze potřebuje kritérium, které všichni chápou stejně; jinak nic neříká.

Můžu převzít své dosavadní dealy?

Stávající kontakty se dají importovat do Peak CRM. Kontakty a dealy z HubSpotu nebo Pipedrive se přes integraci stanou stejnými objekty v Peak.

Objevovat dál

Co k tomu patří.

Welt Revenue

✦ Princip Peak

Nejdřív jasnost. Vše ostatní následuje.

Jedno po druhém

Další problémy

Typická úzká místa rostoucích firem, vždy s nástrojem k okamžitému vyzkoušení, příčinami a cestou, kterou pro to nabízí Peak One.

Alle Probleme

Vyřeš to jednou. Zbytek následuje.

Dealy jsou v e-mailech, hlavách a tabulkách, ale nikde pohromadě. Přihlas se přes Google a uvidíš svou firmu na jednom místě.

Vyzkoušet zdarmaZobrazit ceny

Plán Free · přihlášení přes Google · nastaveno zhruba za dvě minuty