CRM para pequeñas empresas
Crea contactos, registra conversaciones y oportunidades de venta y planifica lo que pasa después. Una lista de trabajo te muestra a quién contactar a continuación.
Tras iniciar sesión, el CRM se abre directamente. Tu primer contacto es el primer paso.
CRMEjemploSiguiente paso planificado
Por qué cambiar algo
Hasta ahora
Con CRM
Cómo funciona
Crea un contacto o importa tus contactos existentes.
Después de cada conversación, anota lo que se habló y qué oportunidad de venta surge de ella.
Define lo que pasa después, por ejemplo un presupuesto o una cita de seguimiento.
La lista de trabajo te muestra a quién contactar a continuación.
Lo que mejora
Antes de cada conversación ves con quién hablas, qué se habló la última vez y qué importa ahora.
Contactos, conversaciones y oportunidades de venta están juntos en el CRM, no repartidos entre el buzón y hojas de cálculo.
El seguimiento ya no depende de tu memoria, sino de una lista que vas recorriendo.
Una lista de trabajo responde a la pregunta de a quién contactar a continuación.
Ves qué presupuestos siguen esperando respuesta y cuáles ya se han convertido en pedidos.
Un resumen propio de presupuestos y pedidos, además de pipelines para tus oportunidades de venta.
En el día a día
Agencia
Consultoría
Ventas en un equipo pequeño
Sí. Puedes crear contactos uno a uno o importar tus contactos existentes. Qué formatos acepta la importación lo ves en la app.
El historial: qué conversaciones hubo, qué oportunidades de venta surgieron de ellas y qué siguiente paso está previsto.
Peak One se conecta con Gmail, y los correos aparecen en el contacto correcto. Las integraciones disponibles figuran en la página Integraciones.
Sí. Un resumen muestra qué presupuestos esperan respuesta y cuáles se convirtieron en pedido.
El CRM tiene un informe justo sobre esta pregunta. Qué métricas muestra lo ves en la app.
Llegarás al inicio de sesión de Peak One. La selección “CRM” y la página de destino se transmiten en el enlace. Tras iniciar sesión, abres directamente esta app. Una cuenta sirve para todas las apps de Peak One.
Las funciones y los límites de uso dependen de tu plan. Encontrarás el resumen en la Página de precios. Hacer clic en “Crea tu primer contacto” no contrata ninguna suscripción de pago.
Crea tu primer contacto, registra la última conversación y planifica el siguiente paso.
Crea tu primer contacto