Plantillas · descargas reales
Una estructura que puedes adoptar de inmediato.
Diez plantillas de trabajo como archivos Markdown o CSV: para pipeline, revisiones de oportunidades, flujo de caja, automatización, métricas, benchmarks, diagnóstico de cuellos de botella, conversaciones especializadas, arranques de proyecto e historias de proyectos.
Todos los archivos están completos: Markdown (.md) para plantillas de texto y agenda, CSV (separado por punto y coma, UTF-8) para tablas. Se abren en cualquier editor de texto o en Excel, Numbers o LibreOffice. Sin registro y sin newsletter obligatoria.
Diez plantillas
Descargar, rellenar, usar.
Cada plantilla pertenece a una herramienta de trabajo que explica cómo utilizarla. El enlace a la guía está junto a cada archivo.
Hoja de trabajo de auditoría del pipeline
.csvRevisar deal por deal: datos mínimos, última reacción del cliente, siguiente paso con fecha y responsable, decisión en la revisión.
Agenda semanal de revisión de oportunidades
.mdAgenda de 30 minutos con bloques de tiempo, reglas, criterios de escalado y plantilla de acta, en Markdown para cualquier herramienta de notas.
Cockpit de flujo de caja
.csvPlantilla de cuatro semanas con saldo inicial, cobros, pagos, saldo final y todos los campos de partidas.
Ficha de automatización
.mdDescripción de una página de un piloto: tarea, criterios de selección, permisos, conjunto de prueba, aprobación, monitorización, costes, criterios de parada.
Hoja de definición de KPI
.csvHoja en blanco para métrica, tipo, numerador, denominador, periodo, segmento, fuente, calidad de datos y responsable.
Hoja de registro de benchmarks
.csvRegistrar de forma estructurada tus propios valores de referencia con métrica, cohorte, periodo, segmento, calidad de datos y comparabilidad.
Hoja de trabajo de diagnóstico del cuello de botella
.csvRegistrar etapas de venta, volúmenes, tasas y observaciones para acotar de forma verificable el cuello de botella actual.
Guía de conversación para el intercambio técnico
.mdPreparar el contexto, la decisión, las opciones, los datos disponibles y una pregunta concreta para un intercambio enfocado.
Checklist de kick-off
.mdRegistrar el objetivo, los roles, los accesos, el ritmo de trabajo, las decisiones y los traspasos para un arranque de proyecto conjunto.
Plantilla para historias de proyecto
.mdDocumentar el punto de partida, la decisión, la implementación, la observación, los límites y el siguiente intento de una historia de proyecto.
Conversación
¿No quieres ordenarlo solo? Una primera conversación aclara qué palanca te toca primero.
