Procesos que funcionan aunque nadie piense en ellos.
Describe qué debe pasar automáticamente. Peak One crea a partir de ello un proceso que revisas y pruebas antes de aprobar su ejecución. Después ves lo que ha hecho cada automatización.
Tras iniciar sesión se abre directamente Automations. Tu primer paso es una frase sobre una tarea recurrente.
AutomatizacionesEjemplo
Onboarding de un nuevo cliente
Descripción
Cuando empieza un nuevo cliente, crear las tareas de onboarding
Pasos
Crear tareas · aprobación de Anna Weber · esperar tres días
Prueba
Probado con Müller GmbH
Última ejecución
Ayer, sin errores
Ejecución aprobada
Vista de ejemplo simplificada con datos inventados.
Por qué cambiar algo
El proceso no está en el calendario de nadie, sino en la cabeza de alguien.
Al nuevo cliente le falta un paso porque la compañera que normalmente se acuerda está de vacaciones.
Una automatización antigua se ejecuta en algún lugar, pero ya nadie sabe exactamente qué hace.
Antes de que alguien automatice algo, el equipo se pregunta si ya existe algo así.
Hasta ahora
Guardar el proceso en la cabeza o en una checklist
Lanzar cada paso a mano
Esperar que nadie olvide un paso
Adivinar qué pasó cuando algo falla
Con Automations
Describir el proceso en una frase
Revisar y probar antes de aprobar
Ver ejecuciones y errores en un solo lugar
Cómo funciona
Al resultado en 3 pasos.
01
Describir una rutina
Escribe en una frase qué debe pasar con regularidad, por ejemplo las primeras tareas para un nuevo cliente.
02
Revisar y probar el proceso
Mira en qué pasos se convierte, con tareas, aprobaciones y tiempos de espera. Prueba el proceso antes de que se ejecute de verdad.
03
Aprobar la ejecución
El proceso solo se ejecuta con tu aprobación. Después ves en cada ejecución lo que ha hecho la automatización.
Lo que mejora
Tres cosas que Automations hace por ti.
Nada se ejecuta sin revisión
Sabes lo que hace una automatización antes de que se ejecute por primera vez.
Cada proceso se revisa y se prueba antes de que apruebes su ejecución.
Lo que pasó, trazable
Cuando alguien pregunta por qué pasó algo, lo consultas en lugar de adivinar.
Una vista muestra lo que hicieron las automatizaciones recientemente y por qué se ejecutaron.
Los errores saltan a la vista
Una automatización que deja de funcionar no pasa desapercibida.
Una vista propia responde si todas las automatizaciones funcionan sin errores y cuáles necesitan atención.
En el día a día
Así lo ven otros.
Agencia
Disparador
Cada nuevo cliente necesita los mismos primeros pasos, y a veces falta uno.
Con Automations
Describes el onboarding como un proceso con tareas, una aprobación y un tiempo de espera.
Resultado
Ves qué paso toca ahora y cuál está atrasado.
Líder de equipo
Disparador
Alguien quiere automatizar un proceso que quizá ya existe.
Con Automations
Miras la lista de todas las automatizaciones y lo que hacen.
Resultado
No construyen nada dos veces y saben lo que ya está en marcha.
Propietario
Disparador
Alguien del equipo pregunta por qué de repente hay una tarea nueva en su lista.
Con Automations
Abres el historial de ejecuciones y buscas la ejecución correspondiente.
Resultado
Puedes explicar qué automatización se ejecutó y por qué.
Antes de empezar.
¿Tengo que saber programar?
No. Describes con palabras normales qué debe pasar automáticamente. De ahí surge un proceso que revisas y pruebas.
¿Una automatización se ejecuta en cuanto la he descrito?
No. Revisas el proceso, lo pruebas y solo después apruebas su ejecución.
¿Un proceso puede tener varios pasos?
Sí. Los procesos pueden tener varios pasos con tareas, aprobaciones y tiempos de espera, y ves qué paso toca ahora.
¿Cómo me doy cuenta de que una automatización ha dejado de funcionar?
Una vista propia muestra si todas las automatizaciones funcionan sin errores y cuáles necesitan atención.
¿Cómo sé qué podría automatizar a continuación?
Hay una vista con sugerencias y plantillas para la próxima automatización. Qué plantillas hay lo ves en la app.
¿Qué disparadores y acciones puedo usar?
Depende del proceso que describas. Qué disparadores y acciones están disponibles lo ves al revisar el proceso en la app.
¿Qué pasa cuando hago clic en “Describir el primer proceso”?
Llegarás al inicio de sesión de Peak One. La selección “Automations” y la página de destino van incluidas en el enlace. Tras iniciar sesión, se abre directamente esta app. Una cuenta sirve para todas las apps de Peak One.
¿Cuánto cuesta Automations?
Las funciones y los límites de uso dependen de tu plan. Encontrarás el resumen en la Página de precios. Hacer clic en “Describir el primer proceso” no contrata ninguna suscripción de pago.
Saca de tu cabeza el próximo proceso recurrente.
Describe en una frase una tarea que se repite constantemente. Revisa el proceso y apruébalo cuando encaje.
AutomatizacionesEjemploOnboarding de un nuevo cliente