Integrasi · Pipedrive
Deal dari Pipedrive, terhubung dengan pekerjaan sesudahnya.
Deal, orang, organisasi, dan aktivitas dari Pipedrive menjadi objek yang sama di Peak, supaya pengiriman dan keuangan mengenal deal-nya.
Paket Free · masuk dengan Google
Apa yang terhubung
Pipedrive dan Peak One.
| Apa yang dibaca Peak | Deal dan tahap pipeline · orang dan organisasi · aktivitas |
|---|---|
| Di Peak menjadi | Orang · organisasi · opportunity · tugas |
| Arah | Masuk ke Peak · aksi keluar dari Peak direncanakan |
| Masuk | Di penyedia, lalu di Peak One lewat Pengaturan › Integrasi. Bisa beberapa akun, bisa diputus kapan saja. |
| Dipakai oleh | Customer · Growth · Work |
Contoh alur kerja
Begini tampilannya sehari-hari.
- PemicuSebuah deal dimenangkan
- 01Opportunity dan organisasi di Peak
- 02Board untuk pengiriman
- 03Tugas dengan penanggung jawab
Penyiapan
Hubungkan dalam tiga langkah.
- 01 / 03
Buka integrasi
Di pengaturan Peak One, pilih Pipedrive di bagian Integrasi.
- 02 / 03
Setujui
Kamu melihat apa yang diminta dan menyetujuinya secara eksplisit. Bisa beberapa akun.
- 03 / 03
Biarkan ditetapkan
Peak menetapkan data ke objek yang sudah kamu punya. Koneksi bisa diputus kapan saja.
Pertanyaan umum
Dijawab singkat.
Apakah Peak membuat salinan data Pipedrive-ku?
Tidak. Data dari Pipedrive ditetapkan ke objek pusat (orang, organisasi, opportunity, tugas). ID eksternal tetap sebagai referensi.
Bisakah aku memutus koneksinya lagi?
Ya, kapan saja di pengaturan bagian Integrasi.
Jelajahi lagi
Apa saja yang termasuk.
- FungsiCRM & kontakOrang, perusahaan, dan konteks, terhubung dengan tugas dan angka.Lihat
- Kategori perangkat lunakSoftware CRMKontak, riwayat, dan langkah berikutnya di satu tempat.Lihat
- MasalahTidak ada gambaran pipeline penjualanDeal ada di email, kepala orang, dan tabel, tapi tidak pernah terkumpul di satu tempat.Lihat
- Kasus penggunaanTindak lanjuti penawaranDari penawaran terkirim hingga tanda tangan, tanpa ada jawaban yang terbengkalai.Lihat
- Kategori perangkat lunakPerangkat lunak email marketingSetiap kampanye dengan satu pesan, satu target audiens, dan satu langkah berikutnya.Lihat
- Kasus penggunaanBangun mitra rekomendasiTemukan partner yang cocok, catat kesepakatan, dan jaga hubungan tetap hangat.Lihat
Hubungkan Pipedrive. Sisanya menyusul.
Deal, orang, dan organisasi. Masuk dengan Google dan lihat bisnismu di satu tempat.
Paket Free · masuk dengan Google · siap dalam sekitar dua menit