Przypadek użycia · Spotkania z klientami
Jedno spojrzenie na termin. A ty wiesz, o co chodzi.
Trzy spotkania z klientami pod rząd, a pomiędzy nimi własna praca. Peak One dołącza kontekst do terminu i zamienia rozmowę w zadania dla zespołu.
Plan Free · logowanie przez Google · konfiguracja w około dwie minuty
Przed i po
Od szukania do przygotowania.
Bez przygotowania
- Przeszukiwanie maili tuż przed spotkaniem
- Tylko jedna osoba wie, co ustalono ostatnim razem
- Zadania ze spotkania są w notesie
Z Peak One
- Przy terminie widać, czego dotyczy i co trzeba wyjaśnić
- Historia jest przy kontakcie w CRM
- Protokół w Docs, zadania z osobą i terminem w Work
Proces
Przed, w trakcie i po spotkaniu.
- WyzwalaczTermin zarezerwowany
- 01 · TerminZarezerwowanePrzez Booking, bezpośrednio w Kalendarzu.
- 02 · KontekstPrzygotujTo, co trzeba wyjaśnić, jest zapisane przy spotkaniu.
- 03 · DokumentProtokółWspólnie w Docs, udostępnione zespołowi.
- 04 · ZadanieZadaniaZ osobami odpowiedzialnymi i terminem w Work.
Jak to działa
Twoja rutyna.
- 01 / 04
Rano spójrz na dzień
Widok dnia w Kalendarzu pokazuje, co jest dziś do zrobienia i gdzie jest wolny czas.
- 02 / 04
Uzupełnij kontekst
Przy każdym terminie zapisz, czego dotyczy i co trzeba wyjaśnić.
- 03 / 04
Zablokuj czas na pracę
Zaplanuj bloki czasu na własną pracę w wolnych godzinach między spotkaniami.
- 04 / 04
Pilnuj realizacji
Protokół w Docs, zadania w Work, następny krok przy kontakcie w CRM.
Czym to robisz
Czym przygotowujesz się do spotkań.
Najczęstsze pytania
Krótka odpowiedź.
Czy mogę połączyć Kalendarz Google?
Tak. Peak One łączy się z Kalendarzem Google, a terminy trafiają wtedy do twojego planu dnia.
Gdzie zobaczę decyzje z wcześniejszych spotkań?
Docs ma osobny widok tego, jakie decyzje są zapisane w waszych dokumentach.
Odkrywaj dalej
Co do tego należy.
- FunkcjaZadania i projektyProjekty jako tablica, zadania w planie dnia, jeden czat na projekt.Zobacz
- FunkcjaCRM i kontaktyLudzie, firmy i kontekst, powiązane z zadaniami i liczbami.Zobacz
- FunkcjaFokusNext 3, Plan dnia i profil energii: mniej zaczynać, więcej kończyć.Zobacz
- ProblemKlienci nie przychodzą na umówione terminyZarezerwowane terminy, na które nikt nie przychodzi.Zobacz
- Kategoria oprogramowaniaOprogramowanie do formularzyZadawaj właściwe pytania, zanim odpowiesz.Zobacz
- Kategoria oprogramowaniaOprogramowanie helpdeskKażde zapytanie klienta z kimś, kto się nim zajmuje.Zobacz
✦ Zasada Peak
Zaczynaj mniej. Doprowadzaj więcej do końca.
Skupienie to decyzja
Więcej przypadków użycia
Konkretne procesy, które zespoły i ludzie ustawiają w Peak One: co działo się wcześniej, jak to działa w Peak One i od jakich aplikacji zaczynasz.
Zacznij od przygotowania spotkań z klientami. Reszta przyjdzie.
Przed każdym spotkaniem kontekst pod ręką, potem zadania i protokół dla wszystkich. Zaloguj się przez Google i zobacz całą firmę w jednym miejscu.
Plan Free · logowanie przez Google · konfiguracja w około dwie minuty