Przejdź do treści
Peak Atlas

Funkcja · CRM i kontakty

Każdy klient, każda szansa, każdy follow-up. Połączony z resztą firmy.

Connect prowadzi ludzi i firmy wraz z kontekstem. Ponieważ osoba istnieje w Peak dokładnie raz, Board, Day i Cashflow znają tego samego klienta.

Wypróbuj za darmoZobacz Connect

Plan Free · logowanie przez Google · konfiguracja w około dwie minuty

Problem z pięcioma listami klientów

Ta sama klientka. Zapisane raz.

Dziś · cztery prawdy

  • CRM

    Müller GmbH

    Osoba kontaktowa: A. Weber

  • Tabela

    Mueller GmbH

    Przychód 2025: ?

  • Narzędzie do zadań

    Klient Müller

    Wyślij ofertę (po terminie)

  • Księgowość

    Müller GmbH & Co. KG

    Faktura nieopłacona

✕ Cztery zapisy, cztery wersje, żadna do końca poprawna.

W Peak One · jedna rzeczywistość

Müller GmbHFirma · jedna tożsamość
  • BoardZadanie „Wyślij ofertę na Q4”
  • Dayheute, 10:00 eingeplant
  • ConnectAnna Weber tu pracuje
  • Cashflowotwarta faktura
  • Ask Peak„Co jest otwarte u Müllera?”

✓ Raz zmienione, wszędzie aktualne.

Ta sama klientka, zapisana raz: Board, Day, Connect, Cashflow i Ask Peak pokazują ten sam wiersz. Przykładowe dane dla ilustracji.

Co zawiera

Relacje zamiast książki adresowej.

  • Dostępne

    Ludzie i firmy

    Jedna osoba z rolą, firmą i historią. Bez drugiego CRM obok.

  • Dostępne

    Kontekst

    Skąd, po co, kiedy ostatnio. Wystarczy jedno zdanie.

  • Dostępne

    Reconnect

    Kto od dawna nie miał od ciebie wiadomości – z uzasadnieniem i do odrzucenia.

  • Dostępne

    Events

    Kogo gdzie spotkałeś i o czym rozmawialiście.

  • Dostępne

    Historia e-maili

    Z Gmailem lub Outlookiem: historia dla każdego kontaktu i firmy, e-maile jako zadania.

  • Planowane

    Widok lejka sprzedaży

    Transakcje z etapem i kwotą jako osobny board w Peak.

Różnica

CRM obok. Albo klient w samym środku.

CRM jako osobna wyspa

  • Kontakty w CRM, zadania w narzędziu projektowym
  • Status faktur tylko w księgowości
  • Kontekst w skrzynce jednej osoby

Connect w Peak One

  • Osoba jest ta sama w Board, Day i Cashflow
  • Następny krok to zadanie z terminem
  • Kontekst i historia są przy kontakcie

Jeden model

Co wiąże się z jednym klientem.

Osoba
  • pracuje wFirma · Connect
  • wynegocjowaneSzansa sprzedaży · HubSpot / Pipedrive
  • następny krokZadanie · Peak Board
  • spotyka sięTermin · Google Calendar
  • poznany naWydarzenie · Connect
Jeden obiekt, jedna tożsamość: każda aplikacja czyta i zapisuje ten sam wiersz.

Twój CRM pozostaje połączony

Kontakty i transakcje. Jako te same obiekty.

Najczęstsze pytania

Krótka odpowiedź.

Czy Connect to pełny CRM sprzedażowy?

Connect jest stworzony do relacji i kontekstu: ludzie, firmy, wydarzenia i Reconnect. Transakcje z etapem i kwotą trafiają dziś z HubSpot, Pipedrive, Salesforce lub Zoho; własny widok lejka sprzedaży jest planowany.

Czy moje kontakty z HubSpot zostaną utworzone podwójnie?

Nie. Zewnętrzne rekordy są przypisywane, a nie kopiowane. Kontakt z HubSpot staje się osobą w Peak, a zewnętrzny identyfikator pozostaje jako powiązanie.

Kto widzi moje kontakty?

Connect jest domyślnie prywatny. Nikt inny nie widzi twoich relacji, dopóki wyraźnie czegoś nie udostępnisz.

Odkrywaj dalej

Co do tego należy.

Welt Revenue

✦ Zasada Peak

Sieć kontaktów to nie książka adresowa. Żyje dzięki kolejnemu kontaktowi.

Relacje przed kontaktami

Więcej funkcji

Co Peak One potrafi dziś, uporządkowane według zadań. Przy każdej funkcji widać, czy jest dostępna, w podglądzie, czy planowana.

Alle Funktionen

Zacznij od CRM i kontaktów. Reszta przyjdzie.

Ludzie, firmy i kontekst, powiązane z zadaniami i liczbami. Zaloguj się przez Google i zobacz całą firmę w jednym miejscu.

Wypróbuj za darmoZobacz cennik

Plan Free · logowanie przez Google · konfiguracja w około dwie minuty