Przypadek użycia · Onboarding klientów
Umowa jest podpisana. Teraz zaczyna się właściwa praca.
Przy przejściu ze sprzedaży do zespołu najczęściej giną zobowiązania, osoby kontaktowe i kontekst. W Peak One to ten sam klient, tylko nowy rozdział.
Plan Free · logowanie przez Google · konfiguracja w około dwie minuty
Brzmi znajomo?
Gdzie onboardingi utknąć w miejscu.
- Zespół dowiaduje się dopiero na kickoffie, co obiecano w sprzedaży.
- Osoby kontaktowe i dostępy są w mailu sprzed trzech tygodni.
- Każdy klient jest konfigurowany trochę inaczej.
Proces
Od zamknięcia do pierwszego wyniku.
- WyzwalaczZakończenie
- 01 · FirmaKlientKontakt i kontekst z Connect, bez nowej listy.
- 02 · ProjektBoardJedna tablica na klienta w Peak Board.
- 03 · ZadanieZadaniaZ osobami odpowiedzialnymi i terminami.
- 04 · TerminKick-offTermin z Google Calendar, z uczestnikami.
Co zawiera
Czym to konfigurujesz.
- Dostępne
Connect
Osoby kontaktowe i kontekst w jednym miejscu.
- Dostępne
Peak Board z czatem
Jedna tablica i jeden czat na klienta.
- Planowane
Szablon onboardingu
Proces wielokrotnego użytku dla każdego nowego klienta.
Najczęstsze pytania
Krótka odpowiedź.
Czy mogę używać tego samego boardu dla każdego klienta?
Instalowalne szablony są planowane. Dziś tworzysz jeden board na klienta.
Czy klient widzi Board?
Goście widzą tylko to, co zostało im wyraźnie udostępnione.
Odkrywaj dalej
Co do tego należy.
- FunkcjaZadania i projektyProjekty jako tablica, zadania w planie dnia, jeden czat na projekt.Zobacz
- FunkcjaCRM i kontaktyLudzie, firmy i kontekst, powiązane z zadaniami i liczbami.Zobacz
- Kategoria oprogramowaniaOprogramowanie do formularzyZadawaj właściwe pytania, zanim odpowiesz.Zobacz
- Przypadek użyciaPorządnie zamykaj projektyWyjaśnij otwarte kwestie, udokumentuj wyniki, zabezpiecz opinię klienta i zaplanuj kolejny krok.Zobacz
- Kategoria oprogramowaniaOprogramowanie do zarządzania projektamiKażde zadanie projektowe z osobą, terminem i widocznym stanem.Zobacz
- Kategoria oprogramowaniaAutomatyzacja przepływów pracyPowtarzalne procesy, które działają, nawet gdy nikt o nich nie pamięta.Zobacz
✦ Zasada Peak
Dobre systemy są ciche. Niosą, nie naciskając.
Jasne ramy
Więcej przypadków użycia
Konkretne procesy, które zespoły i ludzie ustawiają w Peak One: co działo się wcześniej, jak to działa w Peak One i od jakich aplikacji zaczynasz.
Zacznij od onboardingu klientów. Reszta przyjdzie.
Od zamknięcia sprzedaży do pierwszego wyniku, bez gubienia czegokolwiek między sprzedażą a realizacją. Zaloguj się przez Google i zobacz całą firmę w jednym miejscu.
Plan Free · logowanie przez Google · konfiguracja w około dwie minuty