Integracja · Pipedrive
Transakcje z Pipedrive, połączone z pracą, która następuje potem.
Transakcje, osoby, organizacje i aktywności z Pipedrive stają się tymi samymi obiektami w Peak, więc realizacja i finanse znają transakcję.
Plan Free · logowanie przez Google
Co się łączy
Pipedrive i Peak One.
| Co czyta Peak | Transakcje i etapy lejka sprzedaży · Osoby i organizacje · Aktywności |
|---|---|
| W Peak staje się tym | Osoba · Organizacja · Szansa sprzedaży · Zadanie |
| Kierunek | Do Peak · działania z Peak na zewnątrz są planowane |
| Logowanie | U dostawcy, w Peak One w Ustawienia › Integracje. Możliwych kilka kont, w każdej chwili można je odłączyć. |
| Używane przez | Customer · Growth · Work |
Przykładowy przepływ pracy
Tak to wygląda na co dzień.
- WyzwalaczTransakcja zostaje wygrana
- 01Szansa sprzedaży i organizacja w Peak
- 02Tablica do realizacji
- 03Zadania z osobami odpowiedzialnymi
Konfiguracja
Połączenie w trzech krokach.
- 01 / 03
Otwórz Integracje
W ustawieniach Peak One w sekcji Integracje wybierz Pipedrive.
- 02 / 03
Zatwierdź
Widzisz, o co jest prośba, i wyraźnie to zatwierdzasz. Możliwych jest kilka kont.
- 03 / 03
Zleć przypisanie
Peak przypisuje dane do twoich istniejących obiektów. Połączenie możesz w każdej chwili rozłączyć.
Najczęstsze pytania
Krótka odpowiedź.
Czy Peak tworzy kopię moich danych z Pipedrive?
Nie. Rekordy z Pipedrive są przypisywane do obiektów centralnych (osoba, organizacja, szansa sprzedaży, zadanie). Zewnętrzny identyfikator pozostaje jako odniesienie.
Czy mogę z powrotem rozłączyć połączenie?
Tak, w każdej chwili w ustawieniach w sekcji Integracje.
Odkrywaj dalej
Co do tego należy.
- FunkcjaCRM i kontaktyLudzie, firmy i kontekst, powiązane z zadaniami i liczbami.Zobacz
- Kategoria oprogramowaniaOprogramowanie CRMKontakty, historia i następny krok w jednym miejscu.Zobacz
- ProblemBrak przeglądu lejka sprzedażyTransakcje są w mailach, głowach i tabelach, ale nigdzie razem.Zobacz
- Przypadek użyciaPilnuj ofertOd wysłanej oferty do podpisu, bez odpowiedzi, które zalegają.Zobacz
- Kategoria oprogramowaniaOprogramowanie do e-mail marketinguKażda kampania z jednym przekazem, jedną grupą docelową i jednym następnym krokiem.Zobacz
- Przypadek użyciaZbudować sieć partnerów polecającychZnajdź odpowiednich partnerów, zapisuj ustalenia i podtrzymuj relację.Zobacz
Połącz Pipedrive. Reszta przyjdzie.
Transakcje, osoby i organizacje. Zaloguj się przez Google i zobacz całą firmę w jednym miejscu.
Plan Free · logowanie przez Google · konfiguracja w około dwie minuty