Przejdź do treści
Peak Atlas

Problem · Lejek sprzedaży bez przeglądu

Ile transakcji jest otwartych? Każdy podaje inną liczbę.

Lejek sprzedaży to nie lista nazwisk. To lista transakcji, z których każda ma etap i kolejny krok. Cała reszta to nadzieja.

Sprawdź lejek sprzedażyZrozum przyczyny

Wypróbuj od razu

Każda transakcja. Faza i następny krok.

Wpisz swoje otwarte transakcje. Tam, gdzie brakuje fazy, kroku lub daty, transakcja stoi w miejscu.

Twój plan

3 z 4 wierszy kompletnych.

Jeszcze otwarte: Do kiedy

Die Beispielzeilen sind nur ein Anfang. Überschreibe sie mit deinen eigenen Einträgen.

Założenia i ograniczenia

  • Lista pokazuje stan i następny krok, bez ważonego przychodu i bez prognozy.
  • Etapy są przykładami. Weź kroki, które naprawdę występują u ciebie.
  • Nic nie jest zapisywane. Skopiuj listę do swojego CRM lub arkusza.

Twoje wpisy zostają w tej przeglądarce. Nic nie jest zapisywane ani wysyłane.

Po czym to zauważysz

Przychód na następny miesiąc? Szacunek.

  • Na spotkaniu sprzedażowym najpierw zbiera się, jakie transakcje w ogóle są.
  • Transakcja od tygodni stoi w tej samej fazie i nikt tego nie zauważył.
  • Kto zachoruje lub odchodzi, zabiera stan swoich transakcji w głowie.

Zrozum przyczyny

Dlaczego lejek sprzedaży nikt nie zna.

  1. 01

    Transakcje żyją w zbyt wielu miejscach

    Po czym to zauważysz
    Część jest w CRM, część w skrzynce, część w arkuszu.
    Dlaczego tak się dzieje
    Nie ma wiążącego miejsca, w którym transakcja uznawana jest za transakcję.
    Co pomaga
    Ustal: czego nie ma w tym jednym miejscu, tego nie ma w planowaniu.
    Granica
    Samo jedno miejsce nie wystarczy. Musi być na tyle proste, żeby wszyscy je aktualizowali.
  2. 02

    Fazy nie są zdefiniowane

    Po czym to zauważysz
    Dla jednej osoby negocjacje oznaczają, że oferta została wysłana, dla drugiej – że dyskutuje się o cenie.
    Dlaczego tak się dzieje
    Etapy mają nazwy, ale nie mają kryteriów.
    Co pomaga
    Dla każdej fazy ustal jedno zdanie, które musi być spełnione.
    Granica
    Kilka jasnych faz jest lepsze niż wiele drobnych. Zwykle wystarczą trzy do pięciu.
  3. 03

    Brak następnego kroku

    Po czym to zauważysz
    Transakcje są na liście, ale nic się z nimi nie dzieje.
    Dlaczego tak się dzieje
    Transakcja zostaje założona, ale bez kolejnego kroku i bez daty.
    Co pomaga
    Żadnej transakcji bez następnego kroku z datą. Jeśli go brakuje, transakcja jest zamykana lub wyjaśniana.
    Granica
    Niektóre transakcje świadomie czekają. Wtedy należy do nich data wznowienia.

Sposoby rozwiązania

Arkusz czy CRM: Byle jedna osoba.

Sposoby na nieprzejrzysty lejek sprzedaży – porównanie
DrogaWystarczy, gdyGranica
Wspólna tabela z fazą, krokiem i datąKilka transakcji, mały zespół i stały termin w tygodniu, w którym je przeglądacie.Brak historii dla kontaktu; szybko się dezaktualizuje, gdy cotygodniowe spotkanie przepada.
Tablica z kolumnami dla każdej fazyChcesz widzieć fazy i przesuwać transakcje.Bez daty przy kolejnym kroku tablica pozostaje obrazkiem, a nie planem.
Samodzielny CRM sprzedażowySprzedaż to osobny dział z kilkoma osobami.To, co dzieje się po zamknięciu, często jest w innym narzędziu.
Peak OneLejek sprzedaży, kontakty i otwarte oferty mają być widoczne razem.Jakość zależy od dbałości: transakcja bez następnego kroku stoi w miejscu także w Peak One.

Peak One w akcji

Od przeczucia do listy z datami.

  1. WyzwalaczJak zdrowy jest nasz lejek sprzedaży?
  2. 01 · Lejek sprzedażySygnałPipelines w Peak CRM odpowiada na pytanie, w jakiej kondycji jest lejek sprzedaży.
  3. 02 · TransakcjaZrozumienieCRM Insights pokazuje, gdzie wygrywacie i przegrywacie transakcje.
  4. 03 · OfertaDecyzjaOferty i zlecenia pokazuje, które oferty czekają na odpowiedź.
  5. 04 · OsobaAkcjaCRM Worklist odpowiada, z kim skontaktujesz się w następnej kolejności.
Wynik: Każda otwarta transakcja ma etap i następny krok, który ktoś zna.

Aplikacje do tego

Lejek sprzedaży, oferty, kolejne kontakty.

Trzy kroki

Za godzinę do przeglądu.

  1. 01 / 03

    Zbierz wszystko

    Zapisz w jednym miejscu wszystkie otwarte transakcje ze skrzynki, arkusza i głów.

  2. 02 / 03

    Uzupełnij fazę i krok

    Daj każdej transakcji fazę, następny krok i datę. Zamknij transakcje bez szans.

  3. 03 / 03

    Przeglądaj co tydzień

    Stały termin w tygodniu, na którym omawia się tylko transakcje bez ruchu.

Najczęstsze pytania

Krótka odpowiedź.

Czy do lejka sprzedaży wystarczy arkusz?

Przy niewielu transakcjach i stałym cotygodniowym spotkaniu – tak. CRM opłaca się, gdy nad transakcjami pracuje kilka osób albo gdy ważna staje się historia każdego kontaktu.

Ile etapów powinien mieć lejek sprzedaży?

Jak najmniej, ale tyle, ile trzeba. Każda faza potrzebuje kryterium, które wszyscy rozumieją tak samo; inaczej nic nie mówi.

Czy mogę przenieść dotychczasowe transakcje?

Istniejące kontakty można zaimportować do Peak CRM. Kontakty i transakcje z HubSpot lub Pipedrive stają się dzięki integracji tymi samymi obiektami w Peak.

Odkrywaj dalej

Co do tego należy.

Welt Revenue

✦ Zasada Peak

Najpierw jasność. Reszta przyjdzie sama.

Jedno po drugim

Więcej problemów

Typowe wąskie gardła w rozwijających się firmach – każde z narzędziem do natychmiastowego wypróbowania, przyczynami i drogą, jaką przewiduje dla niego Peak One.

Alle Probleme

Rozwiąż to raz. Reszta przyjdzie.

Transakcje są w mailach, głowach i tabelach, ale nigdzie razem. Zaloguj się przez Google i zobacz całą firmę w jednym miejscu.

Wypróbuj za darmoZobacz cennik

Plan Free · logowanie przez Google · konfiguracja w około dwie minuty