Legt Peak eine Kopie meiner HubSpot-Daten an?

Nein. Datensätze aus HubSpot werden zentralen Objekten zugeordnet (Person, Organisation, Opportunity, Aufgabe). Die externe ID bleibt als Verweis.

Kann ich die Verbindung wieder trennen?

Ja, jederzeit in den Einstellungen unter Integrationen.

Integracja · HubSpot

HubSpot zostaje. Kontekst przychodzi razem z tym.

Kontakty, firmy, transakcje i aktywności z HubSpot stają się osobami, organizacjami i szansami sprzedażowymi w Peak, powiązanymi z zadaniami i liczbami.

Połącz HubSpot Wszystkie integracje

Plan Free · logowanie przez Google

Co się łączy

HubSpot i Peak One.

Co integracja HubSpot łączy z Peak One
Co czyta Peak	Kontakty i firmy · Transakcje i etapy lejka sprzedaży · Aktywności i notatki
W Peak staje się tym	Osoba · Organizacja · Szansa sprzedaży · Zadanie
Kierunek	Do Peak · działania z Peak na zewnątrz są planowane
Logowanie	U dostawcy, w Peak One w Ustawienia › Integracje. Możliwych kilka kont, w każdej chwili można je odłączyć.
Używane przez	Customer · Growth · Sales

Przykładowy przepływ pracy

Tak to wygląda na co dzień.

WyzwalaczTransakcja zmienia fazę
01Szansa sprzedaży w Peak
02Kolejny krok jako zadanie
03Firma z otwartą fakturą

Wynik: Sprzedaż i realizacja widzą tego samego klienta.

Konfiguracja

Połączenie w trzech krokach.

01 / 03
Otwórz Integracje
W ustawieniach Peak One w sekcji Integracje wybierz HubSpot.
02 / 03
Zatwierdź
Widzisz, o co jest prośba, i wyraźnie to zatwierdzasz. Możliwych jest kilka kont.
03 / 03
Zleć przypisanie
Peak przypisuje dane do twoich istniejących obiektów. Połączenie możesz w każdej chwili rozłączyć.

Najczęstsze pytania

Krótka odpowiedź.

Czy Peak tworzy kopię moich danych z HubSpot?

Nie. Rekordy z HubSpot są przypisywane do obiektów centralnych (osoba, organizacja, szansa sprzedaży, zadanie). Zewnętrzny identyfikator pozostaje jako odniesienie.

Czy mogę z powrotem rozłączyć połączenie?

Tak, w każdej chwili w ustawieniach w sekcji Integracje.

Odkrywaj dalej

Welt Revenue