Przejdź do treści
Peak Atlas

Oprogramowanie CRM dla małych zespołów

Oprogramowanie CRM, który zna następny krok.

Kontakty, rozmowy i szanse sprzedażowe w jednym miejscu, z zaplanowanym następnym krokiem dla każdego klienta. Tu zobaczysz, na co zwrócić uwagę przy wyborze i co Peak One potrafi już dziś.

Zobacz CRM w Peak OneZobacz pomoc w wyborze
01

Tak to wygląda

CRMPrzykład
Jonas Keller · Studio Nord
Ostatnia rozmowa
Telefon w poniedziałek
Szansa sprzedażowa
Opieka roczna
Otwarte
Oferta czeka na odpowiedź
Kolejny krok
Follow-up w piątek

Jest na liście roboczej

Uproszczony widok przykładowy ze zmyślonymi danymi.
02

Na tej stronie

  1. 01Przegląd
  2. 02Pomoc w wyborze
  3. 03Zastosowanie
  4. 04Funkcje
  5. 05Czy to pasuje?
  6. 06FAQ

W skrócie

Co robi oprogramowanie CRM.

Oprogramowanie CRM
CRM zapisuje, kim są twoi klienci i zainteresowani, co z nimi omówiono i co stanie się dalej. Różnica w stosunku do tabeli kontaktów to historia i zaplanowany kolejny krok.
Przykład
Doradczyni po rozmowie wstępnej zakłada kontakt, notuje przebieg rozmowy i planuje ofertę na czwartek. W czwartek kontakt jest na jej liście roboczej ze wszystkim, co wcześniej omówiono.
Typowe błędy
  • Kupić CRM, zanim wiadomo, kto będzie go prowadził
  • Tylko zbierać adresy, nie planując kolejnego kroku
  • Kupowanie funkcji dla zespołu sprzedaży, którego jeszcze nie ma

Po czym poznasz, że to już czas

Trzy oznaki, że arkusz już nie wystarcza.

  • Przed rozmową z klientem najpierw szukasz w skrzynce, co ostatnio ustalono.
  • O wysłanej ofercie przypominasz sobie dopiero wtedy, gdy klient sam o nią dopyta.
  • Do kogo chciałeś zadzwonić w tym tygodniu, nie jest nigdzie zapisane – poza twoją głową.

Pomoc w wyborze

Na co zwrócić uwagę w oprogramowaniu CRM.

Osiem kryteriów, wstępnie ważonych dla małych usługodawców. Ustaw, co jest dla twojego zespołu koniecznością, czymś pożądanym, a co jest obojętne, i od razu zobacz, gdzie Peak One pasuje, a gdzie nie.

  1. Kontakty z historią

    Dostępne w Peak One

    Osoby i firmy ze wszystkim, co zostało omówione, a nie tylko imię i numer telefonu.

    Peak One: Kontakty, rozmowy i szanse sprzedaży są razem w CRM.

    Jak ważne są dla ciebie „Kontakty z historią”?

  2. Zaplanowane następne kroki

    Dostępne w Peak One

    Do każdego kontaktu termin lub zadanie, które ci przypomni, zamiast polegać na pamięci.

    Peak One: Następny krok planujesz bezpośrednio przy kontakcie; lista zadań pokazuje, kto jest następny.

    Jak ważne są dla ciebie „Zaplanowane następne kroki”?

  3. Import i eksport

    Częściowo

    Przenieść istniejące kontakty i móc zabrać własne dane przy zmianie narzędzia.

    Peak One: Istniejące kontakty można zaimportować. Jakie formaty przyjmuje import i jak wygląda eksport, strona jeszcze nie opisuje.

    Jak ważne są dla ciebie „Import i eksport”?

  4. Szanse sprzedażowe i lejek sprzedaży

    Częściowo

    Widzieć otwarte szanse z fazą, żeby było jasne, co jest tuż przed zamknięciem.

    Peak One: Są szanse sprzedaży i przegląd ofert i zleceń, aplikacja prowadzi też lejki sprzedaży. Jak daleko sięgają (etapy, kwoty), strona jeszcze nie opisuje.

    Jak ważne są dla ciebie „Szanse sprzedaży i lejek sprzedaży”?

  5. Historia e-maili przy kontakcie

    Dostępne w Peak One

    E-maile pojawiają się przy właściwym kliencie, bez ręcznego archiwizowania.

    Peak One: Dzięki integracji z Gmail e-maile pojawiają się przy właściwym kontakcie.

    Jak ważna jest dla ciebie „Historia e-maili przy kontakcie”?

  6. Współpraca w zespole

    Jeszcze nie potwierdzone

    Kto widzi które kontakty, kto jest odpowiedzialny, co jest prywatne.

    Peak One: Jak kilku członków zespołu pracuje razem w CRM (uprawnienia, odpowiedzialności), strona jeszcze nie opisuje. Sprawdź to w aplikacji przed podjęciem decyzji.

    Jak ważna jest dla ciebie „Współpraca w zespole”?

  7. Korzystaj dalej z obecnego CRM

    Dostępne w Peak One

    Kto ma już CRM, nie chce przenosić wszystkiego naraz.

    Peak One: HubSpot i Pipedrive można podłączyć; zewnętrzne kontakty są przypisywane, a nie tworzone podwójnie.

    Jak ważne jest dla ciebie „Dalsze korzystanie z obecnego CRM”?

  8. Automatyzacja sprzedaży i marketingu

    Nie wchodzi w zakres

    Lead scoring, sekwencje i automatyczne serie e-maili bezpośrednio w CRM.

    Peak One: Nie jest częścią CRM. Powtarzalne procesy opisujesz w Peak Automations, osobnej aplikacji.

    Jak ważna jest dla ciebie „Automatyzacja sprzedaży i marketingu”?

Twój wybór

3 kryteria obowiązkowe

Dostępne w Peak One
2
Częściowo
1
Planowane
0
Nie wchodzi w zakres
0
Jeszcze nie potwierdzone
0

Na to zwróć uwagę:

  • Import i eksport: Istniejące kontakty można zaimportować. Jakie formaty przyjmuje import i jak wygląda eksport, strona jeszcze nie opisuje.

Wagi są propozycją. Dostosuj je do swojego zespołu; nic nie jest zapisywane.

Przykład z praktyki

Jedna konsultacja, od rozmowy wstępnej do oferty.

  1. WyzwalaczZainteresowana zgłasza się po wykładzie
  2. 01 · KontaktDodaj kontaktImię i nazwisko, firma i skąd się znacie.
  3. 02 · HistoriaZapisz rozmowęCzego potrzebuje i do kiedy.
  4. 03 · SzansaZanotuj szansę sprzedażowąDoradztwo, o które chodzi.
  5. 04 · Następny krokZaplanuj kolejny krokWyślij ofertę do czwartku.
Wynik: W czwartek zainteresowana jest na twojej liście zadań, razem z całą wcześniejszą rozmową. Po wysłaniu widzisz ofertę w przeglądzie, dopóki nie zostanie udzielona odpowiedź.

CRM w Peak One

Co dziś się mieści.

Tylko to, co potwierdzają strona aplikacji i strona funkcji CRM. To, czego jeszcze nie opisano, figuruje w pomocy wyboru jako „Jeszcze nie potwierdzone”.

Czy to do ciebie pasuje?

Uczciwie przedstawione.

Tę stronę prowadzi Peak Atlas. Dlatego piszemy tu także, kiedy wyspecjalizowany CRM sprzedażowy jest lepszym wyborem.

Peak One dobrze pasuje, gdy

  • Obsługujesz klientów sam lub w małym zespole i chcesz mieć historię i następny krok w jednym miejscu.
  • Dopiero zaczynasz z arkuszem lub notesem i nie chcesz konfigurować dużego systemu sprzedaży.
  • Klienci mają być tam, gdzie są też zadania, terminy i liczby twojej firmy.

Coś innego pasuje lepiej, gdy

  • Zespół sprzedaży potrzebuje terytoriów, uprawnień ról, prognoz i rozbudowanego lejka sprzedaży z etapami i kwotami.
  • Chcesz lead scoringu, automatycznych sekwencji e-mail lub dialera telefonicznego w CRM.
  • Wtedy dalej korzystaj ze swojego CRM sprzedażowego i połącz HubSpot lub Pipedrive z Peak One, zamiast go zastępować.

Co można połączyć

Twoja skrzynka i dotychczasowy CRM.

Najczęstsze pytania

Krótka odpowiedź.

Czym różni się CRM od tabeli kontaktów?

Arkusz przechowuje adresy. CRM przechowuje dodatkowo historię, czyli to, co zostało omówione, i kolejny krok z datą. Dzięki temu przypomina ci, a nie tylko służy do sprawdzania.

Jaki CRM sprawdzi się dla jednoosobowej działalności?

Taki, który prowadzisz bez konfiguracji: założyć kontakt, zanotować rozmowę, zaplanować kolejny krok. Lejków sprzedaży z wieloma etapami, rolami i prognozami potrzebujesz zwykle dopiero z zespołem sprzedaży.

Jakie dane powinienem móc zabrać ze sobą przy zmianie?

Co najmniej kontakty, firmy, notatki z historii i otwarte szanse sprzedażowe. Przed decyzją sprawdź, w jakim formacie możesz je wyeksportować. Import do Peak One jest potwierdzony; formaty eksportu nie są jeszcze opisane na stronie.

Czy potrzebuję jednocześnie lead managementu i CRM?

Zarządzanie leadami zbiera i kwalifikuje zapytania, a CRM towarzyszy relacji później. W małych zespołach często wystarcza formularz zapytań i CRM, w którym kwalifikowane zapytania trafiają jako kontakty.

Jakie funkcje CRM są dziś dostępne w Peak One?

Kontakty i firmy z historią, szanse sprzedażowe, lista robocza na następny kontakt, przegląd ofert i zleceń, analiza wygranych i przegranych szans oraz historia e-maili z Gmailem. Jak daleko sięgają lejki sprzedaży i jak zespoły pracują razem, nie zostało jeszcze opisane na stronie.

Źródła i aktualność

Na czym opiera się ta strona.

Treść ostatnio sprawdzona pod kątem stanu produktu 10 października 2026. To, co nie jest jeszcze dostępne w Peak One, oznaczono jako „Planowane” lub „Nie wchodzi w zakres”.

Kontakty, historia i następny krok w jednym miejscu.

Zobacz CRM w Peak OneZobacz cennik