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Peak Atlas

Integração · Gmail

E-mails viram tarefas. E contexto por cliente.

Gmail conectado significa: as mensagens viram tarefas no Peak Board, o histórico fica vinculado à pessoa e à empresa, e o Ask Peak pode sugerir rascunhos.

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O que se conecta

Gmail e Peak One.

O que a integração do Gmail conecta ao Peak One
O que o Peak lêE-mails como tarefas no Peak Board · Histórico por contato e empresa · Rascunhos com o Ask Peak
No Peak, viraTarefa · Pessoa · Organização · Evento
DireçãoPara dentro do Peak · Ações a partir do Peak estão previstas
LoginNo provedor, no Peak One em Configurações › Integrações. Várias contas possíveis, desconectáveis a qualquer momento.
Usado porWork · Customer · CRM · AI

Exemplo de fluxo de trabalho

Veja como fica no dia a dia.

  1. GatilhoUm e-mail de cliente
  2. 01Histórico vinculado à pessoa e à empresa
  3. 02Resposta como tarefa
  4. 03Com prazo no Peak Day
Resultado: Nenhum follow-up depende da caixa de entrada.

Configuração

Conecte em três passos.

  1. 01 / 03

    Abrir Integrações

    Nas configurações do Peak One, em Integrações, escolha Gmail.

  2. 02 / 03

    Liberar

    Você vê o que está sendo solicitado e autoriza expressamente. É possível usar várias contas.

  3. 03 / 03

    Deixar mapear

    O Peak mapeia os dados para os seus objetos existentes. A conexão pode ser desfeita a qualquer momento.

Perguntas frequentes

Respondido em poucas palavras.

O Peak cria uma cópia dos meus dados do Gmail?

Não. Os registros do Gmail são mapeados para objetos centrais (Tarefa, Pessoa, Organização, Evento). O ID externo fica guardado como referência.

Posso desconectar a integração depois?

Sim, a qualquer momento nas configurações, em Integrações.

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