Перейти к содержанию
Peak Atlas

Agency OS · Для агентств с общими клиентами

Клиент согласился. Знает ли ваша команда, зачем?

Продажи знают обещание. Команда проекта знает задачу. Между ними теряются объём, открытые вопросы и следующие шаги. Peak One помогает понятно организовать этот переход на одном клиентском проекте.

Посмотреть историю клиента в CRMПроверить командные тарифы

Вам это знакомо?

Проект создан. И всё равно начинаются уточняющие вопросы.

  • На кик-оффе снова спрашивают, что было обещано на встрече по продаже.
  • Изменение приходит к аккаунт-менеджеру. Тот, кто выполняет работу, узнаёт о нём позже.
  • Все видят свои задачи. За открытое решение клиента никто не чувствует себя ответственным.

Конкретный процесс · поясняющий пример

Один сайт, одна понятная передача.

  1. ТриггерПример: новый клиент заказывает перезапуск сайта.
  2. 01 · CRMЗафиксировать согласиеЗафиксируйте у клиента разговор, открытый вопрос и следующий согласованный шаг.
  3. 02 · DocsОчертить услугуЗапишите согласованный объём и вопросы, которые ещё нужно прояснить, для команды проекта.
  4. 03 · WorkНазначить следующий шагСоздайте конкретные задачи с ответственными и сроками: например, запросить контент или подготовить кик-офф.
  5. 04 · Команда проектаПроверить передачу вместеВторой человек по записям объясняет, о чём договорились и что он теперь берёт на себя. Недостающие данные вы дополняете точечно.
Результат: Ваша контрольная точка: продвигается ли команда проекта с передачей, не спрашивая аккаунт-менеджера о прежней истории?

Отрасли в этой сфере

Выберите свою отрасль. У каждой свой процесс.

Ваша первая попытка

Протестируйте следующую передачу клиента.

  1. 01 / 03

    Достаточно одного клиента.

    Возьмите текущий проект, в котором продажи и реализация работают вместе. Сначала перенесите только нужное для него состояние переговоров.

  2. 02 / 03

    Прояснить один открытый вопрос.

    Сформулируйте следующий шаг с ответственным человеком. Зафиксируйте нужную для этого договорённость.

  3. 03 / 03

    Сравнить с сегодняшним процессом.

    Пусть следующий человек воспользуется передачей. Сохраните процесс, если с ним договорённость и открытая работа понятнее.

Учёт времени, планирование загрузки, конкретные сметы и биллинг остаются в вашем софте для агентства. Offer служит для формулировки предложения услуг; счёт он не создаёт.

Частые вопросы

Кратко.

У нас уже есть софт для агентства. Какая дополнительная польза остаётся?

Peak One интересен, если, несмотря на имеющийся софт, связь между разговором с клиентом, договорённостью и следующей задачей остаётся неясной. Сначала проверьте этот пробел. Второе место для ведения данных без лучшей передачи даст вам мало.

Нужно ли переносить все данные клиентов?

Для описанной попытки достаточно одного клиента с нужными данными. Можно ли и как подключить вашу существующую систему, вы проверите в разделе «Интеграции»; автоматический перенос здесь не предполагается.

Это клиентский портал?

Показанный процесс организует внутреннюю передачу. Доступы клиентов и внешние согласования зависят от фактически используемого объёма приложений, и их стоит проверить перед развёртыванием.

Когда стоит расширять команду?

Когда второй человек уверенно видит из тестового проекта согласованный объём и свой следующий шаг. Перед этим проверьте нужных людей и услуги на странице цен.

Открывать дальше

Что к этому относится.

Другие отрасли

Все страницы этого раздела в обзоре.

Alle Branchen

Начните с агентств. Остальное последует.

Передать клиентский проект так, чтобы договорённость, открытый вопрос и ответственность оставались понятными. Войдите через Google и увидите весь бизнес в одном месте.

Попробовать бесплатноСмотреть цены

Тариф Free · вход через Google · настройка примерно за две минуты