Интеграция · Gmail
Письма становятся задачами. И контекст по каждому клиенту.
Подключённый Gmail означает: сообщения становятся задачами в Peak Board, история привязана к человеку и компании, а Ask Peak может предлагать черновики.
Тариф Free · вход через Google
Что связывается
Gmail и Peak One.
| Что читает Peak | Письма как задачи в Peak Board · История по каждому контакту и компании · Черновики с Ask Peak |
|---|---|
| В Peak становится | Задача · Человек · Организация · Событие |
| Направление | Данные в Peak · действия из Peak предусмотрены |
| Вход | У провайдера, в Peak One в разделе «Настройки › Интеграции». Можно несколько аккаунтов, отключить можно в любой момент. |
| Используется в | Работа · Клиенты · CRM · ИИ |
Пример процесса
Так это выглядит в повседневной работе.
- ТриггерПисьмо клиента
- 01История у человека и компании
- 02Ответ как задача
- 03Срок в Peak Day
Настройка
Подключение в три шага.
- 01 / 03
Открыть интеграции
В настройках Peak One в разделе «Интеграции» выберите Gmail.
- 02 / 03
Утвердить
Вы видите, что запрашивается, и явно это разрешаете. Можно подключить несколько аккаунтов.
- 03 / 03
Сопоставить
Peak сопоставляет данные с вашими существующими объектами. Подключение можно отключить в любой момент.
Частые вопросы
Кратко.
Создаёт ли Peak копию моих данных из Gmail?
Нет. Записи из Gmail привязываются к центральным объектам (задача, человек, организация, событие). Внешний ID сохраняется как ссылка.
Можно ли снова отключить подключение?
Да, в любой момент в настройках в разделе «Интеграции».
Открывать дальше
Что к этому относится.
- ФункцияЗадачи и проектыПроекты в виде доски, задачи в плане дня, один чат на проект.Смотреть
- ФункцияCRM и контактыЛюди, компании и контекст, связанные с задачами и цифрами.Смотреть
- ФункцияИнтеграцииПодключите 3 270 инструментов без второй копии ваших данных.Смотреть
- Категория софтаСофт для формЗадать правильные вопросы, прежде чем отвечать.Смотреть
- Категория софтаHelpdesk-софтКаждый запрос клиента — с тем, кто им занимается.Смотреть
- ПроблемаПропущенные follow-upПредложения и контакты, по которым никто не напоминает.Смотреть
Подключите Gmail. Остальное последует.
Письма превращаются в задачи, контекст клиента и контекст для Ask Peak. Войдите через Google и увидите свою компанию в одном месте.
Тариф Free · вход через Google · настройка примерно за две минуты