Сценарий · Онбординг клиентов
Договор подписан. Теперь начинается настоящая работа.
При передаче от продаж к команде чаще всего теряются обещания, контактные лица и контекст. В Peak One это тот же клиент, просто новый этап.
Тариф Free · вход через Google · настройка примерно за две минуты
Вам это знакомо?
Где онбординг буксует.
- Команда узнаёт, что пообещали в продажах, только на кик-оффе.
- Контактные лица и доступы — в письме трёхнедельной давности.
- Каждого клиента подключают немного по-разному.
Процесс
От сделки к первому результату.
- ТриггерЗавершение
- 01 · КомпанияКлиентКонтакт и контекст из Connect, без нового списка.
- 02 · ПроектBoardОдна доска на клиента в Peak Board.
- 03 · ЗадачаЗадачиС ответственными и сроками.
- 04 · ВстречаКик-оффВстреча из Google Calendar, с участниками.
Что внутри
С помощью чего вы это настраиваете.
- Доступно
Connect
Контактные лица и контекст в одном месте.
- Доступно
Peak Board с чатом
Одна доска и один чат на клиента.
- Запланировано
Шаблон онбординга
Повторно используемый процесс для каждого нового клиента.
Частые вопросы
Кратко.
Можно ли использовать доску повторно для каждого клиента?
Устанавливаемые шаблоны запланированы. Сейчас вы создаёте доску для каждого клиента.
Видит ли клиент доску?
Гости видят только то, чем с ними явно поделились.
Открывать дальше
Что к этому относится.
- ФункцияЗадачи и проектыПроекты в виде доски, задачи в плане дня, один чат на проект.Смотреть
- ФункцияCRM и контактыЛюди, компании и контекст, связанные с задачами и цифрами.Смотреть
- Категория софтаСофт для формЗадать правильные вопросы, прежде чем отвечать.Смотреть
- Сценарий использованияАккуратно завершать проектыПрояснить открытые вопросы, задокументировать результаты, получить отзыв клиента и спланировать следующий шаг.Смотреть
- Категория софтаСофт для управления проектамиКаждая задача проекта — с человеком, сроком и видимым статусом.Смотреть
- Категория софтаАвтоматизация workflowПовторяющиеся процессы, которые работают, даже если никто о них не думает.Смотреть
✦ Принцип Peak
Хорошие системы работают тихо. Они поддерживают, не подталкивая.
Чёткие рамки
Больше сценариев
Конкретные процессы, которые команды и люди выстраивают с Peak One: как было раньше, как это работает в Peak One и с каких приложений начать.
Начните со сценария «Онбординг клиентов». Остальное последует.
От сделки к первому результату, ничего не теряя между продажами и выполнением. Войдите через Google и увидите свою компанию в одном месте.
Тариф Free · вход через Google · настройка примерно за две минуты