Hoppa till innehållet
Peak Atlas

Branschlösning · Skattebyråer

Fackprogrammet finns på plats. Resten av byrån behöver också ordning.

Skattebyråer har sitt byråprogram för fackarbetet. Vid sidan om återstår mycket organisation: förfrågningar från nya klienter, frågor som någon måste ta, och arbetsflöden som bara en person känner till. Det är vad Peak One är tänkt för.

Testa gratisSe demo

Free-plan · Inloggning med Google · klart på ungefär två minuter

Var det hakar upp sig i vardagen

Fackarbetet är ordnat. Organisationen runt omkring inte.

  • Förfrågningar från möjliga nya klienter kommer via telefon och mejl och besvaras inte alla.
  • Inför ett introduktionssamtal går flera meddelanden fram och tillbaka.
  • Allmänna frågor hamnar i den gemensamma inkorgen, och ingen vet vem som tar hand om dem.
  • Hur byrån arbetar internt står inte i någon handbok, utan i huvudena.

Det gamla och det nya flödet

Från den gemensamma inkorgen till tydligt ansvar.

Typiskt flöde

  • Anteckna nya förfrågningar i telefon
  • Stämma av tid för introduktionssamtal via mejl
  • Fördela frågor i inkorgen
  • Föra vidare interna arbetsflöden muntligt

Med Peak One

  • Förfrågningsformulär med frågorna inför första samtalet
  • Intressenten väljer själv tid för introduktionssamtalet
  • Varje fråga med ansvarig person och status
  • En byråhandbok som teamet hittar igen

Så går en ny förfrågan till

Från första kontakten till introduktionssamtalet.

  1. UtlösareEn grundare söker en skattebyrå till sitt nya företag.
  2. 01 · FormulärTa emot förfråganEtt förfrågningsformulär frågar efter bolagsform, ärende och nåbarhet, utan fackliga underlag.
  3. 02 · MöteBoka introduktionVia en bokningslänk väljer han en ledig tid för första samtalet.
  4. 03 · KontaktSpara kontaktI CRM står intressenten med samtalshistorik och det planerade nästa steget.
  5. 04 · UppgiftIntern överlämningBlir han klient blir den organisatoriska överlämningen en uppgift med ansvarig person.
Resultat: Ingen förfrågan går förlorad, och fackarbetet börjar sedan som vanligt i byråprogrammet.

Vad du börjar med

Fem appar. Vid sidan av fackprogrammet.

Peak One är inget byråprogram. Det finns ingen klientakt, ingen hantering av tidsfrister, ingen bokföring och ingen DATEV-koppling, och Peak One ger ingen skatterådgivning. Skatteunderlag och klientdata hör hemma i ditt byråprogram. Peak One ordnar organisationen runt omkring.

Vanliga frågor

Kort besvarat.

Kan jag bevaka tidsfrister i Peak One?

Nej. Peak One har ingen hantering av tidsfrister. Uppgifter har ett förfallodatum men ersätter inte fristkontrollen i ditt byråprogram.

Finns det en koppling till DATEV?

Nej. DATEV finns inte under Integrationer. Peak One arbetar vid sidan av ditt byråprogram, inte kopplat till det.

Vad kostar Peak One för en skattebyrå?

Det finns en gratis start. Vilka appar som ingår i vilken plan står på prissidan.

Upptäck mer

Vad som ingår.

Welt Revenue

Fler branscher

Alla sidor i den här kategorin i överblick.

Alle Branchen

Börja med Skattebyråer. Resten följer.

Förfrågningar från nya klienter, frågor med tydligt ansvar och interna arbetsflöden vid sidan av byråprogrammet. Logga in med Google och se ditt företag på ett ställe.

Testa gratisSe priser

Free-plan · Inloggning med Google · klart på ungefär två minuter