İçeriğe geç
Peak Atlas

Sorun · Karmaşık müşteri onboarding'i

Müşteri imzaladı. Ve şimdi herkes belgeleri arıyor.

İlk haftalar, bir müşterinin seni nasıl deneyimlediğini belirler. Her başlangıç yeniden icat edilirse erişimler, muhataplar veya sözleşme eksik kalır ve bunu ilk müşteri fark eder.

Onboarding kontrol listesini açNedenleri anla

Onboarding kontrol listesi

Sekiz madde. Her yeni müşteri için aynı.

Listeyi bir sonraki müşteri başlangıcın için gözden geçir. Açık kalan, bir sonraki adımındır.

Mevcut durumun

0 / 8

Sırada:

  1. 1Sözleşme veya sipariş onayı imzalandı
  2. 2Her iki tarafta da tam olarak bir muhatap kişi var
  3. 3Müşteriden tüm bilgiler ve belgeler toplandı

Varsayımlar ve sınırlar

  • Liste, hizmet sağlayıcılar ve ajanslar için bir başlangıç noktasıdır. Sektörüne ait olanları, örneğin veri koruma sözleşmelerini ekle.
  • Başlangıca yardımcı olur. Projenin sonrasında nasıl ilerleyeceği iş birliğine bağlıdır.

Girdiğin bilgiler bu tarayıcıda kalır. Hiçbir şey kaydedilmez veya gönderilmez.

Nereden fark edersin

Her başlangıç farklı. Ve her seferinde bir şey eksik.

  • Kick-off'tan sonra hâlâ erişimler eksik ve ekip başlayamıyor.
  • Müşteri ikinci haftada asıl muhatabının kim olduğunu soruyor.
  • Son onboarding'in nasıl geçtiğini yalnızca onu yapan kişi biliyor.

Nedenleri anla

Başlangıç neden her seferinde aksar.

  1. 01

    Sabit bir süreç yok

    Nereden fark edersin
    Ekipteki herkes onboarding'i biraz farklı yapıyor.
    Neden oluyor
    Süreç yalnızca tek tek kişilerin deneyimi olarak var.
    Ne yardımcı olur
    Her başlangıçta ne olması gerektiğini bir kez yaz ve kontrol listesi olarak kullan.
    Sınır
    Bir kontrol listesi görüşmenin yerini tutmaz. Sadece hiçbir şeyin unutulmamasını sağlar.
  2. 02

    Bilgiler parça parça geliyor

    Nereden fark edersin
    Erişimler, logolar ve muhataplar haftalarca e-postayla damla damla geliyor.
    Neden oluyor
    Gerekli her şeyin sorulduğu tek bir an yok.
    Ne yardımcı olur
    Tüm bilgileri kick-off'tan önce bir anketle toplu olarak al.
    Sınır
    Bazı şeyler ancak görüşmede öğrenilir; anket öngörülebilir olanı kapsar.
  3. 03

    Satıştan devir eksik

    Nereden fark edersin
    Proje ekibi satış görüşmesinde verilen sözleri bilmiyor.
    Neden oluyor
    Müşterinin satışta duydukları, ekibin bulabileceği hiçbir yerde yazmıyor.
    Ne yardımcı olur
    Anlaşmada verilen sözleri ve beklentileri müşteri kaydına işle ve kick-off'ta gözden geçir.
    Sınır
    Çok küçük ekiplerde satış ve uygulama aynı kişidir; o zaman kısa bir not yeterli.
  4. 04

    Belirsiz beklentiler

    Nereden fark edersin
    Her şey plana göre ilerlese de müşteri iki hafta sonra huzursuz.
    Neden oluyor
    İlk haftalarda ne olacağını ve ilk sonucun ne zaman geleceğini kimse söylemedi.
    Ne yardımcı olur
    Kick-off'ta sonraki adımları ve ilk güncellemenin tarihini bağlayıcı şekilde söyle.
    Sınır
    Beklentiler netleştirilebilir ama her müşteri için aynı şekilde belirlenemez.

Çözüm yolları

İyi bir başlangıç karmaşık olmak zorunda değil.

Karmaşık müşteri onboarding'i için çözüm yolları karşılaştırması
YolŞu durumda yeterliSınır
Belge olarak kontrol listesiAyda az sayıda yeni müşteriyle başlıyorsun ve genellikle kendin yapıyorsun.Kimin neyi tamamladığını ancak biri listeyi güncel tutarsa görürsün.
Anket artı kick-off şablonuGecikmelerin çoğu müşteriden eksik bilgiler nedeniyle ortaya çıkar.Sözleşme, görevler ve müşteri geçmişi hâlâ başka yerlerde duruyor.
Özel onboarding veya proje aracıOnboarding, çok sayıda katılımcısı olan büyük ve ayrı bir süreç.CRM ve sözleşme arşivinin yanında bir sistem daha.
Peak OneMüşteriyi, anketi, sözleşmeyi ve ilk görevleri tek bir süreçte istiyorsun.Sürecin kendisini sen belirlersin; Peak One sektörün için hazır bir onboarding şablonu sunmaz.

Peak One iş başında

Kapanıştan ilk iş gününe.

  1. TetikleyiciYeni müşterinin başlayabilmesi için hâlâ ne eksik?
  2. 01 · YanıtSinyalPeak Forms, müşterinin onboarding anketinde ne yanıt verdiğini ve neyin hâlâ eksik olduğunu gösterir.
  3. 02 · KişiAnlayışPeak CRM, satış görüşmesinde konuşulanlar dahil müşteriyle geçmişi gösterir.
  4. 03 · AnlaşmaKararPeak Sign, sözleşmenin imzalanıp imzalanmadığını veya hâlâ bir imza eksik olup olmadığını gösterir.
  5. 04 · GörevEylemİlk proje görevleri Peak Board'da bir sorumlu kişi ve bir tarih alır.
Sonuç: Her müşteri başlangıcı aynı süreci izler ve eksikler kick-off'tan önce fark edilir.

İlgili uygulamalar

Tek başlangıç, dört uygulama.

Üç adım

Bir sonraki başlangıcı hazırla.

  1. 01 / 03

    Son onboarding'i yaz

    Son müşteri başlangıcında ne olduğunu ve neyin eksik olduğunu not et. Bu, ilk kontrol listendir.

  2. 02 / 03

    Soruları önceden sor

    Soruları haftalarca tek tek sormak yerine kick-off'tan önce hepsini birden müşteriye gönder.

  3. 03 / 03

    İlk güncellemeyi planla

    Kick-off'ta müşterinin ilk durumu ne zaman alacağını belirle ve bu tarihe uy.

Sık sorulan sorular

Kısaca yanıtlandı.

Bir müşteri onboarding'i ne kadar sürmeli?

Bu, hizmetine bağlıdır. Süreden daha önemlisi, müşterinin neyin ne zaman olacağını ve ilk sonucu ne zaman göreceğini bilmesidir.

Bir onboarding anketinde neler olmalı?

Başlamadan önce ihtiyaç duyduğun ve aksi halde sorman gereken her şey: muhatap kişiler, erişimler, belgeler, hedefler ve müşterinin müsait olmadığı tarihler.

Bunun için ayrıntılı bir talimat var mı?

Evet. Anlaşmadan ilk sonuca kadar olan süreç Müşteri onboarding'i kullanım senaryosunda açıklanıyor. Bu sayfa bir sonraki başlangıçtan önce hızlı kontrole yardımcı olur.

Keşfetmeye devam et

Neler dahil.

Welt Value

✦ Bir Peak ilkesi

İyi sistemler sessizdir. Zorlamadan taşırlar.

Net bir çerçeve

Daha fazla sorun

Büyüyen şirketlerde tipik darboğazlar; her biri doğrudan denemek için bir araç, nedenleri ve Peak One'ın bunun için öngördüğü yolla.

Alle Probleme

Bir kez çöz. Gerisi arkasından gelir.

Sipariş geldi ama yeni müşteriyle başlangıç her seferinde farklı aksıyor. Google ile giriş yap ve işletmeni tek yerde gör.

Ücretsiz deneFiyatları gör

Free plan · Google ile giriş · yaklaşık iki dakikada kurulur