المشكلة · تأهيل العملاء فوضوي
وقّع العميل. والآن يبحث الجميع عن المستندات.
تشكّل الأسابيع الأولى الطريقة التي يختبرك بها العميل. حين يُعاد اختراع كل بداية، تنقص صلاحيات الوصول أو جهات الاتصال أو العقد، والعميل أول من يلاحظ.
قائمة تحقق التأهيل
ثماني نقاط. الأمر نفسه لكل عميل جديد.
راجع القائمة لبدء عميلك التالي. وما يبقى مفتوحًا هو خطوتك التالية.
وضعك الحالي
0 / 8
التالي:
- 1العقد أو تأكيد الطلبية موقّع
- 2هناك جهة اتصال واحدة بالضبط على كل جانب
- 3كل بيانات العميل ومستنداته مجمّعة
الافتراضات والحدود
- القائمة نقطة انطلاق لمقدمي الخدمات والوكالات. أضف ما يخص قطاعك، مثل اتفاقيات حماية البيانات.
- يساعد في البداية. أما كيف يسير المشروع بعد ذلك فيعتمد على التعاون.
تبقى مدخلاتك في هذا المتصفح. لا يُحفظ أو يُرسل شيء.
كيف تلاحظ ذلك
كل بداية مختلفة. وفي كل مرة ينقص شيء ما.
- بعد اجتماع الانطلاق لا تزال صلاحيات الوصول ناقصة، ولا يستطيع الفريق البدء.
- يسأل العميل في الأسبوع الثاني: من هي جهة اتصاله فعلًا؟
- كيف جرت آخر عملية تهيئة، أمرٌ لا يعرفه إلا من قام بها.
فهم الأسباب
لماذا البداية يتعثر في كل مرة.
- 01
لا سير عمل ثابت
- كيف تلاحظ ذلك
- كل شخص في الفريق يجري التأهيل بطريقة مختلفة قليلًا.
- لماذا يحدث ذلك
- سير العمل موجود فقط كخبرة لدى أفراد.
- ما يساعد
- اكتب مرة واحدة ما يجب أن يحدث عند كل بداية، واستخدمه كقائمة تحقق.
- الحد
- قائمة التحقق لا تحل محل المحادثة. إنها تضمن فقط ألا يُنسى شيء.
- 02
المعلومات تصل على دفعات
- كيف تلاحظ ذلك
- صلاحيات الوصول والشعارات وجهات الاتصال تصل بالتقطير عبر البريد الإلكتروني على مدى أسابيع.
- لماذا يحدث ذلك
- لا توجد لحظة واحدة يُطلب فيها كل ما يلزم.
- ما يساعد
- اجمع كل البيانات دفعة واحدة باستبيان قبل اجتماع الانطلاق.
- الحد
- بعض الأمور لا تظهر إلا في المحادثة؛ والاستبيان يغطي ما يمكن توقعه.
- 03
التسليم من المبيعات غائب
- كيف تلاحظ ذلك
- فريق المشروع لا يعرف الوعود المقطوعة في محادثة البيع.
- لماذا يحدث ذلك
- ما سمعه العميل في المبيعات غير مسجّل في أي مكان يجده فيه الفريق.
- ما يساعد
- دوّن الالتزامات والتوقعات لدى العميل عند إتمام الصفقة، وراجعها في اجتماع الانطلاق.
- الحد
- في الفرق الصغيرة جدًا يكون البيع والتنفيذ بيد الشخص نفسه؛ وعندها تكفي ملاحظة قصيرة.
- 04
توقعات غير واضحة
- كيف تلاحظ ذلك
- يقلق العميل بعد أسبوعين، رغم أن كل شيء يسير وفق الخطة.
- لماذا يحدث ذلك
- لم يقل أحد ما الذي سيحدث في الأسابيع الأولى ومتى ستظهر النتيجة الأولى.
- ما يساعد
- في اجتماع الانطلاق، سمِّ الخطوات التالية وموعد التحديث الأول بشكل ملزم.
- الحد
- يمكن توضيح التوقعات، لكن لا يمكن تحديدها بالطريقة نفسها لكل عميل.
سبل الحل
بداية جيدة لا يجب أن يكون معقدًا.
| الطريق | يكفي إذا | الحد |
|---|---|---|
| قائمة التحقق كمستند | تبدأ مع عدد قليل من العملاء الجدد شهريًا وتتولى ذلك بنفسك غالبًا. | لا ترى من أنجز ماذا إلا إذا حدّث أحدهم القائمة. |
| استبيان مع قالب لاجتماع الانطلاق | تنشأ معظم التأخيرات من نقص البيانات من جانب العميل. | لا يزال العقد والمهام وسجل العميل في أماكن أخرى. |
| أداة متخصصة للتأهيل أو المشاريع | التأهيل عملية كبيرة مستقلة يشارك فيها كثيرون. | نظام إضافي إلى جانب CRM وأرشيف العقود. |
| Peak One | تريد العميل والاستبيان والاتفاقية والمهام الأولى في سير عمل واحد. | أنت من يحدد سير العمل نفسه؛ ولا يقدّم Peak One قالب تأهيل جاهزًا لقطاعك. |
Peak One أثناء العمل
من الإغلاق إلى أول يوم عمل.
- المُحفِّزما الذي لا يزال ناقصًا ليبدأ العميل الجديد؟
- 01 · ردإشارةيُظهر Peak Forms ما أجاب به العميل في استبيان التأهيل وما لا يزال ناقصًا.
- 02 · جهة اتصالالفهميعرض Peak CRM السجل مع العميل، بما في ذلك ما نوقش في محادثة البيع.
- 03 · اتفاقيةالقراريعرض Peak Sign ما إذا كانت الاتفاقية موقّعة أو ما زال ينقصها توقيع.
- 04 · مهمةإجراءتحصل مهام المشروع الأولى في Peak Board على شخص مسؤول وموعد.
التطبيقات الخاصة بذلك
بداية واحدة، أربعة تطبيقات.
ثلاث خطوات
جهّز الإطلاق التالي.
- 01 / 03
دوّن آخر عملية إعداد
دوّن ما حدث عند بدء آخر عميل وما كان ناقصًا. هذه قائمة التحقق الأولى لديك.
- 02 / 03
اطرح الأسئلة مسبقًا
أرسل إلى العميل كل الأسئلة دفعة واحدة قبل الاجتماع الافتتاحي، بدلًا من طرحها منفردة على مدى أسابيع.
- 03 / 03
حدّد موعد أول تحديث
حدّد في اجتماع الانطلاق متى يحصل العميل على أول تحديث، والتزم بالموعد.
الأسئلة الشائعة
إجابة مختصرة.
كم يجب أن تستغرق تهيئة العملاء؟
يعتمد ذلك على خدمتك. والأهم من المدة أن يعرف العميل ماذا يحدث ومتى، ومتى يرى النتيجة الأولى.
ماذا يتضمن استبيان الإعداد؟
كل ما تحتاجه قبل البدء وكنت ستضطر إلى السؤال عنه: جهات الاتصال، وصلاحيات الوصول، والمستندات، والأهداف، والمواعيد التي لا يكون فيها العميل متاحًا.
هل يوجد دليل مفصّل لذلك؟
نعم. سير العمل من التعاقد حتى النتيجة الأولى موصوف في حالة الاستخدام «تأهيل العملاء». وتساعدك هذه الصفحة في الفحص السريع قبل البدء التالي.
اكتشف المزيد
ما يندرج ضمنه.
- الوظيفةالمهام والمشاريعالمشاريع كلوحة، والمهام في خطة اليوم، ودردشة لكل مشروع.عرض
- الوظيفةCRM وجهات الاتصالالأشخاص والشركات والسياق، مرتبطة بالمهام والأرقام.عرض
- فئة البرمجياتبرنامج النماذجاطرح الأسئلة الصحيحة قبل أن ترد.عرض
- حالة الاستخدامإعداد العملاء الجددمن الإغلاق حتى النتيجة الأولى، دون أن يضيع شيء بين المبيعات والتسليم.عرض
- المشكلةعملاء دون معرفة بحالة المشروعلا يعرف العملاء إلى أين وصل مشروعهم، فيسألون مرارًا وتكرارًا.عرض
- المشكلةعمليات غير موثّقةكيف يُنجز أمر ما، لا يعرفه إلا من يقوم به دائمًا.عرض
✦ أحد مبادئ Peak
الأنظمة الجيدة هادئة. تحمل دون أن تضغط.
إطار واضح
مشكلات أكثر
اختناقات شائعة في الشركات النامية، مع أداة لتجربتها مباشرة لكل منها، وأسبابها، والطريق الذي يقترحه Peak One لمعالجتها.
احلّها مرة واحدة. والباقي يتبع.
الطلب وصل، لكن البداية مع العميل الجديد تتعثر كل مرة بطريقة مختلفة. سجّل الدخول عبر Google وشاهد شركتك كلها في مكان واحد.
باقة Free · التسجيل عبر Google · جاهزة في نحو دقيقتين