Případ použití · Schůzky s klienty
Jeden pohled na schůzku. A víš, o co jde.
Tři schůzky s klienty za sebou a mezi nimi vlastní práce. Peak One připojí ke schůzce kontext a z rozhovoru udělá úkoly pro tým.
Plán Free · přihlášení přes Google · nastaveno zhruba za dvě minuty
Před a po
Od hledání k připravenosti.
Bez přípravy
- Těsně před schůzkou prohledávat e-maily
- Co bylo minule dohodnuto, ví jen jeden člověk
- Úkoly ze schůzky jsou v zápisníku
S Peak One
- U schůzky stojí, o co jde a co je potřeba vyjasnit
- Historie je u kontaktu v CRM
- Zápis v Docs, úkoly s osobou a termínem ve Work
Průběh
Před schůzkou, během ní i po ní.
- SpouštěčTermín rezervován
- 01 · TermínRezervovánoPřes Booking, přímo v kalendáři.
- 02 · KontextPřipravitCo je potřeba vyjasnit, stojí u schůzky.
- 03 · DokumentProtokolSpolečně v Docs, sdíleno s týmem.
- 04 · ÚkolÚkolyS odpovědnými lidmi a termínem ve Work.
Jak na to
Tvoje rutina.
- 01 / 04
Ráno se podívat na den
Denní zobrazení v kalendáři ukazuje, co tě dnes čeká a kde máš volný čas.
- 02 / 04
Doplnit kontext
Ke každé schůzce napiš, o co jde a co je potřeba vyjasnit.
- 03 / 04
Blokovat čas na práci
Do volných hodin mezi schůzkami vlož časové bloky pro vlastní práci.
- 04 / 04
Navázat
Zápis v Docs, úkoly ve Work, další krok u kontaktu v CRM.
Čím to uděláš
Čím připravuješ schůzky.
Časté otázky
Krátce zodpovězeno.
Mohu propojit svůj Google Kalendář?
Ano. Peak One se propojí s Google Kalendářem a schůzky se pak propíšou do tvého plánu dne.
Kde vidím rozhodnutí z dřívějších schůzek?
Docs má vlastní pohled na to, jaká rozhodnutí jsou ve vašich dokumentech.
Objevovat dál
Co k tomu patří.
- FunkceÚkoly a projektyProjekty jako board, úkoly v denním plánu, jeden chat na projekt.Zobrazit
- FunkceCRM a kontaktyLidé, firmy a kontext, propojené s úkoly a čísly.Zobrazit
- FunkceFokusNext 3, denní plán a energetický profil: méně začínat, víc dokončovat.Zobrazit
- ProblémZákazníci nechodí na schůzkyRezervované termíny, na které nikdo nepřijde.Zobrazit
- Kategorie softwaruSoftware pro formulářeKlást správné otázky, než odpovíš.Zobrazit
- Kategorie softwaruHelpdesk softwareKaždý zákaznický dotaz s někým, kdo se o něj postará.Zobrazit
✦ Princip Peak
Méně začínat. Víc toho dotáhnout do konce.
Fokus je rozhodnutí
Další případy použití
Konkrétní postupy, které týmy i jednotlivci nastavují s Peak One: co se dělo předtím, jak to běží v Peak One a s kterými aplikacemi začneš.
Začni s přípravou schůzek s klienty. Zbytek následuje.
Před každou schůzkou máš kontext před sebou, potom úkoly a zápis pro všechny. Přihlas se přes Google a uvidíš svou firmu na jednom místě.
Plán Free · přihlášení přes Google · nastaveno zhruba za dvě minuty