Funktion · CRM & Kontakte
Jeder Kunde, jede Chance, jedes Follow-up. Verbunden mit dem Rest des Unternehmens.
Connect pflegt Menschen und Unternehmen mit Kontext. Weil eine Person in Peak genau einmal existiert, kennen Board, Day und Cashflow denselben Kunden.
Free-Plan · Anmeldung mit Google · in etwa zwei Minuten eingerichtet
Das Problem mit fünf Kundenlisten
Dieselbe Kundin. Einmal gespeichert.
Heute · vier Wahrheiten
CRM
Müller GmbH
Ansprechpartnerin: A. Weber
Tabelle
Mueller GmbH
Umsatz 2025: ?
Aufgaben-Tool
Kunde Müller
Angebot senden (überfällig)
Buchhaltung
Müller GmbH & Co. KG
Rechnung offen
✕ Vier Schreibweisen, vier Stände, keiner stimmt ganz.
In Peak One · eine Wirklichkeit
- BoardAufgabe „Q4-Angebot senden“
- Dayheute, 10:00 eingeplant
- ConnectAnna Weber arbeitet hier
- Cashflowoffene Rechnung
- Ask Peak„Was ist bei Müller offen?“
✓ Einmal geändert, überall aktuell.
Was drin ist
Beziehungen statt Adressbuch.
- Verfügbar
Menschen & Unternehmen
Eine Person mit Rolle, Unternehmen und Verlauf. Kein zweites CRM daneben.
- Verfügbar
Kontext
Woher, wofür, wann zuletzt. Ein Satz reicht.
- Verfügbar
Reconnect
Wer länger nichts von dir gehört hat, mit Begründung und verwerfbar.
- Verfügbar
Events
Wen du wo getroffen hast und worüber ihr gesprochen habt.
- Verfügbar
E-Mail-Verlauf
Mit Gmail oder Outlook: Verlauf je Kontakt und Firma, E-Mails als Aufgabe.
- Geplant
Pipeline-Ansicht
Deals mit Phase und Betrag als eigenes Board in Peak.
Der Unterschied
Ein CRM daneben. Oder ein Kunde mittendrin.
CRM als eigene Insel
- Kontakte im CRM, Aufgaben im Projekttool
- Rechnungsstatus nur in der Buchhaltung
- Kontext im Postfach einer Person
Connect in Peak One
- Die Person ist dieselbe in Board, Day und Cashflow
- Der nächste Schritt ist eine Aufgabe mit Fälligkeit
- Kontext und Verlauf hängen am Kontakt
Ein Modell
Was an einem Kunden hängt.
- arbeitet beiUnternehmen · Connect
- verhandeltOpportunity · HubSpot / Pipedrive
- nächster SchrittAufgabe · Peak Board
- trifft amTermin · Google Calendar
- kennengelernt beiEvent · Connect
Dein CRM bleibt verbunden
Kontakte und Deals. Als dieselben Objekte.
HubSpotLeads, Deals, Kontakte und Aktivitäten.
PipedriveDeals, Personen und Organisationen.- SaSalesforceAccounts, Kontakte und Opportunities aus Salesforce.
Zoho CRMLeads, Kontakte und Deals aus Zoho.
GmailE-Mails werden zu Aufgaben, Kundenkontext und Kontext für Ask Peak.
Google CalendarMeetings, Fokuszeiten, Routinen und Sales Sessions.
Häufige Fragen
Kurz beantwortet.
Ist Connect ein vollständiges Vertriebs-CRM?
Connect ist auf Beziehungen und Kontext ausgelegt: Menschen, Unternehmen, Events und Reconnect. Deals mit Phase und Betrag kommen heute über HubSpot, Pipedrive, Salesforce oder Zoho; eine eigene Pipeline-Ansicht ist geplant.
Werden meine HubSpot-Kontakte doppelt angelegt?
Nein. Externe Datensätze werden zugeordnet, nicht kopiert. Ein HubSpot-Kontakt wird eine Person in Peak, die externe ID bleibt als Zuordnung.
Wer sieht meine Kontakte?
Connect ist privat als Standard. Niemand sonst sieht deine Beziehungen, bis du etwas ausdrücklich teilst.
Weiter entdecken
Was dazugehört.
- AnwendungsfallKunden-OnboardingVom Abschluss zum ersten Ergebnis, ohne dass etwas zwischen Vertrieb und Lieferung verloren geht.Ansehen
- ProblemDoppelte DatenDieselbe Kundin in vier Schreibweisen, jede mit einem anderen Stand.Ansehen
- ProblemVerpasste Follow-upsAngebote und Kontakte, bei denen niemand nachfasst.Ansehen
- IntegrationGmailE-Mails werden zu Aufgaben, Kundenkontext und Kontext für Ask Peak.Ansehen
- IntegrationGoogle CalendarMeetings, Fokuszeiten, Routinen und Sales Sessions.Ansehen
- IntegrationHubSpotLeads, Deals, Kontakte und Aktivitäten.Ansehen
✦ Ein Peak-Prinzip
Ein Netzwerk ist kein Adressbuch. Es lebt vom nächsten Kontakt.
Beziehungen vor Kontakten
Mehr Funktionen
Was Peak One heute kann, nach Aufgabe sortiert. Jede Funktion sagt, ob sie verfügbar, Vorschau oder geplant ist.
Beginne mit CRM & Kontakte. Der Rest folgt.
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