Integration · Pipedrive
Deals aus Pipedrive, verbunden mit der Arbeit danach.
Deals, Personen, Organisationen und Aktivitäten aus Pipedrive werden dieselben Objekte in Peak, damit Lieferung und Finanzen den Deal kennen.
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Was sich verbindet
Pipedrive und Peak One.
| Was Peak liest | Deals und Pipeline-Stufen · Personen und Organisationen · Aktivitäten |
|---|---|
| Wird in Peak zu | Person · Organisation · Opportunity · Aufgabe |
| Richtung | In Peak hinein · Aktionen aus Peak heraus sind vorgesehen |
| Anmeldung | Beim Anbieter, in Peak One unter Einstellungen › Integrationen. Mehrere Konten möglich, jederzeit trennbar. |
| Genutzt von | Customer · Growth · Work |
Beispiel-Workflow
So sieht es im Alltag aus.
- AuslöserEin Deal wird gewonnen
- 01Opportunity und Organisation in Peak
- 02Board für die Lieferung
- 03Aufgaben mit Zuständigen
Einrichtung
Verbinden in drei Schritten.
- 01 / 03
Integrationen öffnen
In den Einstellungen von Peak One unter Integrationen Pipedrive wählen.
- 02 / 03
Freigeben
Du siehst, was angefragt wird, und gibst es ausdrücklich frei. Mehrere Konten sind möglich.
- 03 / 03
Zuordnen lassen
Peak ordnet die Daten deinen bestehenden Objekten zu. Die Verbindung ist jederzeit trennbar.
Häufige Fragen
Kurz beantwortet.
Legt Peak eine Kopie meiner Pipedrive-Daten an?
Nein. Datensätze aus Pipedrive werden zentralen Objekten zugeordnet (Person, Organisation, Opportunity, Aufgabe). Die externe ID bleibt als Verweis.
Kann ich die Verbindung wieder trennen?
Ja, jederzeit in den Einstellungen unter Integrationen.
Weiter entdecken
Was dazugehört.
- FunktionCRM & KontakteMenschen, Unternehmen und Kontext, verbunden mit Aufgaben und Zahlen.Ansehen
- SoftwarekategorieCRM-SoftwareKontakte, Verlauf und der nächste Schritt an einem Ort.Ansehen
- ProblemKein Überblick über die Sales-PipelineDeals stehen in Mails, Köpfen und Tabellen, aber nirgends zusammen.Ansehen
- AnwendungsfallAngebote nachfassenVom verschickten Angebot bis zur Unterschrift, ohne dass eine Antwort liegen bleibt.Ansehen
- SoftwarekategorieE-Mail-Marketing-SoftwareJede Kampagne mit einer Botschaft, einer Zielgruppe und einem nächsten Schritt.Ansehen
- AnwendungsfallEmpfehlungspartner aufbauenPassende Partner finden, Absprachen festhalten und die Beziehung warm halten.Ansehen
Verbinde Pipedrive. Der Rest folgt.
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