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Peak Atlas

CRM-Software für kleine Teams

CRM-Software, die den nächsten Schritt kennt.

Kontakte, Gespräche und Verkaufschancen an einem Ort, mit einem geplanten nächsten Schritt je Kunde. Hier siehst du, worauf es bei der Auswahl ankommt und was Peak One davon heute kann.

CRM in Peak One ansehenAuswahlhilfe ansehen
01

So sieht das aus

CRMBeispiel
Jonas Keller · Studio Nord
Letztes Gespräch
Telefonat am Montag
Verkaufschance
Jahresbetreuung
Offen
Angebot wartet auf Antwort
Nächster Schritt
Nachfassen am Freitag

Steht auf der Arbeitsliste

Vereinfachte Beispielansicht mit erfundenen Daten.
02

Auf dieser Seite

  1. 01Überblick
  2. 02Auswahlhilfe
  3. 03Anwendung
  4. 04Funktionen
  5. 05Passt das?
  6. 06FAQ

Kurz erklärt

Was CRM-Software macht.

CRM-Software
Ein CRM hält fest, wer deine Kunden und Interessenten sind, was mit ihnen besprochen wurde und was als Nächstes passiert. Der Unterschied zur Kontakttabelle ist der Verlauf und der geplante nächste Schritt.
Beispiel
Eine Beraterin legt nach dem Erstgespräch den Kontakt an, notiert das Gespräch und plant das Angebot für Donnerstag. Am Donnerstag steht der Kontakt auf ihrer Arbeitsliste, mit allem, was vorher besprochen wurde.
Typische Fehler
  • Ein CRM kaufen, bevor klar ist, wer es pflegt
  • Nur Adressen sammeln, aber keinen nächsten Schritt planen
  • Funktionen für ein Vertriebsteam kaufen, das es noch nicht gibt

Woran du merkst, dass es Zeit ist

Drei Zeichen, dass die Tabelle nicht mehr reicht.

  • Vor einem Kundengespräch suchst du erst im Postfach, was zuletzt besprochen wurde.
  • Ein verschicktes Angebot fällt dir erst wieder ein, wenn der Kunde selbst nachfragt.
  • Wen du diese Woche anrufen wolltest, steht nirgends außer in deinem Kopf.

Auswahlhilfe

Worauf es bei CRM-Software ankommt.

Acht Kriterien, vorgewichtet für kleine Dienstleister. Stell ein, was für dein Team Muss, Soll oder egal ist, und sieh sofort, wo Peak One passt und wo nicht.

  1. Kontakte mit Verlauf

    In Peak One verfügbar

    Personen und Unternehmen mit allem, was besprochen wurde, nicht nur Name und Telefonnummer.

    Peak One: Kontakte, Gespräche und Verkaufschancen liegen im CRM zusammen.

    Wie wichtig ist „Kontakte mit Verlauf“ für dich?

  2. Geplante nächste Schritte

    In Peak One verfügbar

    Zu jedem Kontakt ein Termin oder eine Aufgabe, die dich erinnert, statt sich auf das Gedächtnis zu verlassen.

    Peak One: Den nächsten Schritt planst du direkt am Kontakt; eine Arbeitsliste zeigt, wer als Nächstes dran ist.

    Wie wichtig ist „Geplante nächste Schritte“ für dich?

  3. Import und Export

    Teilweise

    Bestehende Kontakte übernehmen und die eigenen Daten bei einem Wechsel wieder mitnehmen können.

    Peak One: Bestehende Kontakte lassen sich importieren. Welche Formate der Import annimmt und wie ein Export aussieht, ist auf der Website noch nicht beschrieben.

    Wie wichtig ist „Import und Export“ für dich?

  4. Verkaufschancen und Pipeline

    Teilweise

    Offene Chancen mit Phase sehen, damit klar ist, was kurz vor dem Abschluss steht.

    Peak One: Verkaufschancen und eine Übersicht für Angebote und Aufträge gibt es, die App führt auch Pipelines. Wie weit sie reichen (Phasen, Beträge), ist auf der Website noch nicht beschrieben.

    Wie wichtig ist „Verkaufschancen und Pipeline“ für dich?

  5. E-Mail-Verlauf am Kontakt

    In Peak One verfügbar

    E-Mails erscheinen beim richtigen Kunden, ohne sie von Hand abzulegen.

    Peak One: Mit der Gmail-Integration erscheinen E-Mails beim passenden Kontakt.

    Wie wichtig ist „E-Mail-Verlauf am Kontakt“ für dich?

  6. Zusammenarbeit im Team

    Noch nicht belegt

    Wer sieht welche Kontakte, wer ist zuständig, was ist privat.

    Peak One: Wie mehrere Teammitglieder gemeinsam im CRM arbeiten (Rechte, Zuständigkeiten), ist auf der Website noch nicht beschrieben. Prüfe das vor der Entscheidung in der App.

    Wie wichtig ist „Zusammenarbeit im Team“ für dich?

  7. Bestehendes CRM weiter nutzen

    In Peak One verfügbar

    Wer schon ein CRM hat, will nicht alles auf einmal umziehen.

    Peak One: HubSpot und Pipedrive lassen sich verbinden; externe Kontakte werden zugeordnet, nicht doppelt angelegt.

    Wie wichtig ist „Bestehendes CRM weiter nutzen“ für dich?

  8. Vertriebs- und Marketing-Automation

    Nicht Bestandteil

    Lead-Scoring, Sequenzen und automatische E-Mail-Folgen direkt im CRM.

    Peak One: Kein Bestandteil des CRM. Wiederkehrende Abläufe beschreibst du in Peak Automations, einer eigenen App.

    Wie wichtig ist „Vertriebs- und Marketing-Automation“ für dich?

Deine Auswahl

3 Muss-Kriterien

In Peak One verfügbar
2
Teilweise
1
Geplant
0
Nicht Bestandteil
0
Noch nicht belegt
0

Darauf solltest du achten:

  • Import und Export: Bestehende Kontakte lassen sich importieren. Welche Formate der Import annimmt und wie ein Export aussieht, ist auf der Website noch nicht beschrieben.

Die Gewichtung ist ein Vorschlag. Stell sie auf dein Team ein; nichts wird gespeichert.

Beispiel aus der Praxis

Eine Beratung, vom Erstgespräch zum Angebot.

  1. AuslöserEine Interessentin meldet sich nach einem Vortrag
  2. 01 · KontaktKontakt anlegenName, Unternehmen und woher ihr euch kennt.
  3. 02 · VerlaufGespräch festhaltenWas sie braucht und bis wann.
  4. 03 · ChanceVerkaufschance notierenDie Beratung, um die es geht.
  5. 04 · Nächster SchrittNächsten Schritt planenAngebot bis Donnerstag schicken.
Ergebnis: Am Donnerstag steht die Interessentin auf deiner Arbeitsliste, mit dem ganzen Gespräch davor. Nach dem Versand siehst du das Angebot in der Übersicht, bis es beantwortet ist.

Das CRM in Peak One

Was heute drin ist.

Nur, was auf der App-Seite und der Funktionsseite des CRM belegt ist. Was noch nicht beschrieben ist, steht in der Auswahlhilfe als „Noch nicht belegt“.

  • Verfügbar

    Kontakte & Unternehmen

    Anlegen oder importieren, mit Verlauf aus Gesprächen und Verkaufschancen.

  • Verfügbar

    Arbeitsliste

    Zeigt, wen du als Nächstes kontaktierst.

  • Verfügbar

    Angebote & Aufträge

    Welche Angebote auf Antwort warten und was schon beauftragt ist.

  • Verfügbar

    E-Mail-Verlauf

    Mit Gmail erscheinen E-Mails beim richtigen Kontakt.

    Mehr
  • Verfügbar

    CRM-Auswertung

    Wo Verkaufschancen gewonnen und wo sie verloren werden.

Passt das zu dir?

Ehrlich eingeordnet.

Diese Seite betreibt Peak Atlas. Deshalb steht hier auch, wann ein spezialisiertes Vertriebs-CRM die bessere Wahl ist.

Peak One passt gut, wenn

  • Du betreust Kunden selbst oder im kleinen Team und willst Verlauf und nächsten Schritt an einem Ort.
  • Du startest gerade mit einer Tabelle oder einem Notizbuch und willst kein großes Vertriebssystem einrichten.
  • Kunden sollen dort liegen, wo auch Aufgaben, Termine und Zahlen deines Unternehmens liegen.

Etwas anderes passt besser, wenn

  • Ein Vertriebsteam braucht Gebiete, Rollenrechte, Forecasts und eine ausgebaute Pipeline mit Phasen und Beträgen.
  • Du willst Lead-Scoring, automatische E-Mail-Sequenzen oder einen Telefon-Dialer im CRM.
  • Dann nutze dein Vertriebs-CRM weiter und verbinde HubSpot oder Pipedrive mit Peak One, statt es zu ersetzen.

Was sich verbinden lässt

Dein Postfach und dein bisheriges CRM.

Häufige Fragen

Kurz beantwortet.

Was ist der Unterschied zwischen einem CRM und einer Kontakttabelle?

Eine Tabelle speichert Adressen. Ein CRM speichert zusätzlich den Verlauf, also was besprochen wurde, und den nächsten Schritt mit Datum. Dadurch erinnert es dich, statt nur nachschlagbar zu sein.

Welches CRM eignet sich für Solo-Selbstständige?

Eines, das du ohne Einrichtung pflegst: Kontakt anlegen, Gespräch notieren, nächsten Schritt planen. Pipelines mit vielen Phasen, Rollen und Forecasts brauchst du meist erst mit einem Vertriebsteam.

Welche Daten sollte ich beim Wechsel mitnehmen können?

Mindestens Kontakte, Unternehmen, Notizen zum Verlauf und offene Verkaufschancen. Prüfe vor der Entscheidung, in welchem Format du sie exportieren kannst. Für Peak One ist der Import belegt; die Exportformate sind auf der Website noch nicht beschrieben.

Brauche ich Leadmanagement und CRM gleichzeitig?

Leadmanagement sammelt und qualifiziert Anfragen, ein CRM begleitet die Beziehung danach. In kleinen Teams reicht oft ein Formular für Anfragen und ein CRM, in dem die qualifizierten Anfragen als Kontakte landen.

Welche CRM-Funktionen sind in Peak One heute verfügbar?

Kontakte und Unternehmen mit Verlauf, Verkaufschancen, eine Arbeitsliste für den nächsten Kontakt, eine Übersicht für Angebote und Aufträge, eine Auswertung zu gewonnenen und verlorenen Chancen und der E-Mail-Verlauf mit Gmail. Wie weit die Pipelines reichen und wie Teams gemeinsam arbeiten, ist auf der Website noch nicht beschrieben.

Quellen & Aktualität

Worauf diese Seite beruht.

Inhalt zuletzt gegen den Produktstand geprüft am 10. Oktober 2026. Was in Peak One noch nicht verfügbar ist, steht als „Geplant“ oder „Nicht Bestandteil“ da.

Kontakte, Verlauf und der nächste Schritt an einem Ort.

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