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Peak Atlas

Problem · Verpasste Follow-ups

Das Angebot ist raus. Danach passiert nichts.

Die meisten verlorenen Abschlüsse sind keine Absagen. Es hat nur niemand nachgefasst, weil der nächste Schritt in einem Postfach stand und nicht als Aufgabe.

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Jeder offene Kontakt. Ein Datum für den nächsten.

Trag ein, bei wem du nachfassen musst, worum es geht und wann du dich meldest. Die Beispielzeilen kannst du überschreiben.

Dein Plan

2 von 3 Zeilen vollständig.

Noch offen: Wer meldet sich

Die Beispielzeilen sind nur ein Anfang. Überschreibe sie mit deinen eigenen Einträgen.

Annahmen und Grenzen

  • Die Liste wird nicht gespeichert. Kopiere sie in deinen Kalender, dein CRM oder eine Tabelle.
  • Ein Datum ohne zuständige Person ist kein Follow-up. Jede Zeile braucht einen Namen.
  • Wie oft du nachfasst, hängt von Branche und Beziehung ab. Die Liste ersetzt kein Gespür dafür.

Deine Eingaben bleiben in diesem Browser. Nichts wird gespeichert oder gesendet.

Woran du es merkst

Umsatz, der schon da war.

  • Ein Angebot liegt seit drei Wochen unbeantwortet, und es gibt kein Datum für die Entscheidung.
  • Nach dem Event schläft der Kontakt ein, weil niemand festgehalten hat, worüber ihr gesprochen habt.
  • Ein Kunde hat mündlich zugesagt, eine Rechnung hat er nie bekommen.

Ursachen verstehen

Warum Nachfassen so oft ausfällt.

  1. 01

    Der nächste Schritt ist nur eine Absicht

    Woran du es merkst
    Nach dem Gespräch ist klar, dass man sich meldet. Wann, steht nirgends.
    Warum es passiert
    Das Follow-up lebt im Kopf oder im Postfach, nicht als Aufgabe mit Datum.
    Was hilft
    Jedes Gespräch endet mit einem Eintrag: wer, was, bis wann.
    Grenze
    Bei wenigen Kontakten reicht ein Kalendereintrag. Eine Liste lohnt sich, sobald es mehr als eine Handvoll sind.
  2. 02

    Niemand ist zuständig

    Woran du es merkst
    Im Team denkt jeder, die andere Person habe sich schon gemeldet.
    Warum es passiert
    Kontakte gehören dem Unternehmen, aber der nächste Schritt gehört niemandem.
    Was hilft
    Für jeden offenen Kontakt einen Namen festlegen, nicht nur ein Team.
    Grenze
    Wer allein arbeitet, hat dieses Problem nicht, dafür das nächste umso stärker.
  3. 03

    Der Kontext fehlt beim Nachfassen

    Woran du es merkst
    Du schiebst die Nachricht auf, weil du erst suchen müsstest, was besprochen war.
    Warum es passiert
    Gesprächsnotizen, Mails und Angebot liegen an verschiedenen Orten.
    Was hilft
    Am Kontakt in einem Satz festhalten, woher er kommt und was offen ist.
    Grenze
    Ein Satz reicht. Lange Protokolle liest beim Nachfassen niemand.
  4. 04

    Nachfassen fühlt sich aufdringlich an

    Woran du es merkst
    Du wartest lieber noch eine Woche, um nicht zu drängeln.
    Warum es passiert
    Es gibt keine Verabredung, wann eine Antwort fällig ist.
    Was hilft
    Schon beim Versand fragen, bis wann eine Entscheidung realistisch ist, und dann genau dann nachfassen.
    Grenze
    Manche Kunden brauchen länger. Ein vereinbartes Datum macht das sichtbar, statt es zu raten.

Lösungswege

Vom Kalender bis zum verbundenen CRM.

Lösungswege gegen verpasste Follow-ups im Vergleich
WegReicht, wennGrenze
Kalendereintrag nach jedem GesprächDu hast wenige offene Kontakte und arbeitest allein.Kein Überblick, was insgesamt offen ist. Der Kontext fehlt im Termin.
Follow-up-Tabelle mit Datum und ZuständigemEin kleines Team schaut einmal pro Woche gemeinsam darauf.Muss von Hand gepflegt werden und veraltet, sobald jemand es vergisst.
Ein eigenständiges CRMVertrieb ist ein eigener Bereich mit eigenem Team.Aufgaben und Tagesplanung liegen oft in einem anderen Tool.
Peak OneKontakte, Angebote und der nächste Schritt sollen dort stehen, wo du deinen Tag planst.Feste Erinnerungsregeln für Angebote sind geplant; heute setzt du das Datum selbst.

Peak One in Aktion

Jede Nachricht bekommt einen nächsten Schritt.

  1. AuslöserBei welchem Angebot sollte ich heute nachfassen?
  2. 01 · AngebotSignalAngebote & Aufträge in Peak CRM zeigt, welche Angebote auf eine Antwort warten.
  3. 02 · PersonVerständnisMit Gmail oder Outlook verbunden hängt der Verlauf an Person und Firma, dazu der Kontext: woher, wofür, wann zuletzt.
  4. 03 · PersonEntscheidungDie CRM Worklist beantwortet, wen du als Nächstes kontaktierst. Connect schlägt mit Begründung vor, wer länger nichts gehört hat.
  5. 04 · AufgabeAktionAus der Nachricht wird eine Aufgabe in Peak Board, mit Fälligkeit. Peak Day holt sie am fälligen Tag in den Plan.
Ergebnis: Kein Follow-up hängt am Gedächtnis einer einzelnen Person.

Was hilft

Kontext und Erinnerung.

  • Verfügbar

    E-Mails als Aufgabe

    Gmail und Outlook: Nachrichten werden Aufgaben in Peak Board.

  • Verfügbar

    Reconnect

    Wer sich jetzt lohnt und warum, erklärt und verwerfbar.

  • Verfügbar

    Kontext je Kontakt

    Woher, wofür, wann zuletzt. Ein Satz reicht.

  • Geplant

    Automatische Erinnerungsregeln

    Feste Regeln, etwa Nachfassen nach sieben Tagen ohne Antwort.

Die Apps dazu

Wen du als Nächstes kontaktierst.

Drei Schritte

Heute nachfassen. Mit oder ohne Software.

  1. 01 / 03

    Offene Punkte sammeln

    Gesendete Mails der letzten vier Wochen durchgehen und jedes Angebot und jede Zusage ohne Antwort notieren.

  2. 02 / 03

    Datum und Namen setzen

    Jeder Zeile einen konkreten Tag und eine Person geben, die sich meldet.

  3. 03 / 03

    Jedes Gespräch so beenden

    Ab heute endet jedes Kundengespräch mit einem vereinbarten nächsten Schritt und einem Datum.

Häufige Fragen

Kurz beantwortet.

Erinnert Peak One automatisch an offene Angebote?

Connect schlägt Kontakte mit Begründung zum Reconnect vor, und Aufgaben mit Fälligkeit erscheinen in Peak Day. Feste Erinnerungsregeln für Angebote sind geplant.

Muss mein Team dafür ein neues CRM nutzen?

Nein. HubSpot, Pipedrive oder Salesforce lassen sich verbinden; Kontakte und Deals werden dieselben Objekte in Peak.

Wie oft sollte ich nachfassen?

Dafür gibt es keine feste Zahl, die für alle stimmt. Hilfreicher ist, beim Versand ein Datum für die Entscheidung zu vereinbaren und genau dann nachzufassen.

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✦ Ein Peak-Prinzip

Ein Netzwerk ist kein Adressbuch. Es lebt vom nächsten Kontakt.

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Typische Engpässe in wachsenden Unternehmen, jeweils mit einem Werkzeug zum direkten Ausprobieren, den Ursachen und dem Weg, den Peak One dafür vorsieht.

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