Problem · Sales-Pipeline ohne Überblick
Wie viele Deals sind offen? Jeder nennt eine andere Zahl.
Eine Pipeline ist keine Liste von Namen. Sie ist eine Liste von Deals, die jeweils eine Phase und einen nächsten Schritt haben. Alles andere ist Hoffnung.
Sofort ausprobieren
Jeder Deal. Phase und nächster Schritt.
Trag deine offenen Deals ein. Wo eine Phase, ein Schritt oder ein Datum fehlt, steht der Deal still.
Dein Plan
3 von 4 Zeilen vollständig.
Noch offen: Bis wann
Die Beispielzeilen sind nur ein Anfang. Überschreibe sie mit deinen eigenen Einträgen.
Annahmen und Grenzen
- Die Liste zeigt Stand und nächsten Schritt, keinen gewichteten Umsatz und keine Prognose.
- Die Phasen sind Beispiele. Nimm die Schritte, die bei dir wirklich vorkommen.
- Nichts wird gespeichert. Kopiere die Liste in dein CRM oder deine Tabelle.
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Woran du es merkst
Der Umsatz für nächsten Monat? Eine Schätzung.
- Im Vertriebsmeeting wird erst gesammelt, welche Deals es überhaupt gibt.
- Ein Deal steht seit Wochen auf derselben Phase, und niemand hat es bemerkt.
- Wer krank ist oder geht, nimmt den Stand seiner Deals im Kopf mit.
Ursachen verstehen
Warum die Pipeline niemand kennt.
- 01
Deals leben an zu vielen Orten
- Woran du es merkst
- Ein Teil steht im CRM, ein Teil im Postfach, ein Teil in einer Tabelle.
- Warum es passiert
- Es gibt keinen verbindlichen Ort, an dem ein Deal als Deal gilt.
- Was hilft
- Festlegen: Was nicht an diesem einen Ort steht, gibt es für die Planung nicht.
- Grenze
- Ein Ort allein reicht nicht. Er muss so einfach sein, dass ihn alle pflegen.
- 02
Phasen sind nicht definiert
- Woran du es merkst
- Für die eine heißt Verhandlung, dass ein Angebot raus ist, für den anderen, dass der Preis diskutiert wird.
- Warum es passiert
- Die Phasen haben Namen, aber keine Kriterien.
- Was hilft
- Für jede Phase einen Satz festlegen, der erfüllt sein muss.
- Grenze
- Wenige, klare Phasen sind besser als viele feine. Drei bis fünf reichen meist.
- 03
Kein nächster Schritt
- Woran du es merkst
- Deals stehen in der Liste, aber nichts passiert mit ihnen.
- Warum es passiert
- Ein Deal wird angelegt, aber ohne nächsten Schritt und ohne Datum.
- Was hilft
- Kein Deal ohne nächsten Schritt mit Datum. Fehlt er, wird der Deal geschlossen oder geklärt.
- Grenze
- Manche Deals ruhen bewusst. Dann gehört ein Datum zum Wiederaufnehmen dazu.
Lösungswege
Tabelle oder CRM: Hauptsache, einer.
| Weg | Reicht, wenn | Grenze |
|---|---|---|
| Gemeinsame Tabelle mit Phase, Schritt und Datum | Wenige Deals, ein kleines Team und ein fester Termin pro Woche, an dem ihr sie durchgeht. | Kein Verlauf je Kontakt; veraltet schnell, wenn der Wochentermin ausfällt. |
| Board mit Spalten je Phase | Du willst Phasen sehen und Deals verschieben. | Ohne Datum am nächsten Schritt bleibt das Board ein Bild, keine Planung. |
| Ein eigenständiges Vertriebs-CRM | Vertrieb ist ein eigener Bereich mit mehreren Personen. | Was nach dem Abschluss passiert, liegt oft in einem anderen Tool. |
| Peak One | Pipeline, Kontakte und offene Angebote sollen zusammen sichtbar sein. | Die Qualität hängt an der Pflege: Ein Deal ohne nächsten Schritt bleibt auch in Peak One stehen. |
Peak One in Aktion
Vom Bauchgefühl zur Liste mit Datum.
- AuslöserWie gesund ist unsere Pipeline?
- 01 · PipelineSignalPipelines in Peak CRM beantwortet, wie gesund die Pipeline ist.
- 02 · DealVerständnisCRM Insights zeigt, wo ihr Deals gewinnt und verliert.
- 03 · AngebotEntscheidungAngebote & Aufträge zeigt, welche Angebote auf eine Antwort warten.
- 04 · PersonAktionDie CRM Worklist beantwortet, wen du als Nächstes kontaktierst.
Die Apps dazu
Pipeline, Angebote, nächste Kontakte.
Drei Schritte
In einer Stunde zum Überblick.
- 01 / 03
Alles sammeln
Alle offenen Deals aus Postfach, Tabelle und Köpfen an einen Ort schreiben.
- 02 / 03
Phase und Schritt ergänzen
Jedem Deal eine Phase, einen nächsten Schritt und ein Datum geben. Deals ohne Chance schließen.
- 03 / 03
Wöchentlich durchgehen
Einen festen Termin pro Woche, an dem nur die Deals ohne Bewegung besprochen werden.
Häufige Fragen
Kurz beantwortet.
Reicht eine Tabelle für die Pipeline?
Bei wenigen Deals und einem festen Wochentermin ja. Ein CRM lohnt sich, wenn mehrere Menschen an Deals arbeiten oder der Verlauf je Kontakt wichtig wird.
Wie viele Phasen sollte eine Pipeline haben?
So wenige wie möglich, so viele wie nötig. Jede Phase braucht ein Kriterium, das alle gleich verstehen; sonst sagt sie nichts aus.
Kann ich meine bisherigen Deals übernehmen?
Bestehende Kontakte lassen sich in Peak CRM importieren. Kontakte und Deals aus HubSpot oder Pipedrive werden über die Integration dieselben Objekte in Peak.
Weiter entdecken
Was dazugehört.
- FunktionCRM & KontakteMenschen, Unternehmen und Kontext, verbunden mit Aufgaben und Zahlen.Ansehen
- AnwendungsfallAngebote nachfassenVom verschickten Angebot bis zur Unterschrift, ohne dass eine Antwort liegen bleibt.Ansehen
- SoftwarekategorieCRM-SoftwareKontakte, Verlauf und der nächste Schritt an einem Ort.Ansehen
- ProblemVerpasste Follow-upsAngebote und Kontakte, bei denen niemand nachfasst.Ansehen
- ProblemZu geringe AbschlussquoteGespräche finden statt, enden aber ohne Auftrag.Ansehen
- IntegrationHubSpotLeads, Deals, Kontakte und Aktivitäten.Ansehen
✦ Ein Peak-Prinzip
Erst Klarheit. Alles andere folgt.
Eins nach dem anderen
Mehr Probleme
Typische Engpässe in wachsenden Unternehmen, jeweils mit einem Werkzeug zum direkten Ausprobieren, den Ursachen und dem Weg, den Peak One dafür vorsieht.
Löse es einmal. Der Rest folgt.
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