Anwendungsfall · Kunden-Onboarding
Der Vertrag ist unterschrieben. Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit.
Beim Übergang vom Vertrieb ins Team gehen Zusagen, Ansprechpartner und Kontext am häufigsten verloren. In Peak One ist es derselbe Kunde, nur ein neuer Abschnitt.
Free-Plan · Anmeldung mit Google · in etwa zwei Minuten eingerichtet
Kommt dir das bekannt vor?
Wo Onboardings ins Stocken geraten.
- Das Team erfährt erst im Kickoff, was im Vertrieb versprochen wurde.
- Ansprechpartner und Zugänge stehen in einer E-Mail von vor drei Wochen.
- Jeder Kunde wird ein wenig anders aufgesetzt.
Der Ablauf
Vom Abschluss zum ersten Ergebnis.
- AuslöserAbschluss
- 01 · UnternehmenKundeKontakt und Kontext aus Connect, keine neue Liste.
- 02 · ProjektBoardEin Board pro Kunde in Peak Board.
- 03 · AufgabeAufgabenMit Zuständigen und Fälligkeiten.
- 04 · TerminKickoffTermin aus Google Calendar, mit Teilnehmenden.
Was drin ist
Womit du es aufsetzt.
- Verfügbar
Connect
Ansprechpartner und Kontext an einer Stelle.
- Verfügbar
Peak Board mit Chat
Ein Board und ein Chat pro Kunde.
- Geplant
Onboarding-Vorlage
Ein wiederverwendbarer Ablauf für jeden neuen Kunden.
Häufige Fragen
Kurz beantwortet.
Kann ich das Board für jeden Kunden wiederverwenden?
Installierbare Vorlagen sind geplant. Heute legst du je Kunde ein Board an.
Sieht der Kunde das Board?
Gäste sehen nur, was ausdrücklich mit ihnen geteilt ist.
Weiter entdecken
Was dazugehört.
- FunktionAufgaben & ProjekteProjekte als Board, Aufgaben im Tagesplan, ein Chat pro Projekt.Ansehen
- FunktionCRM & KontakteMenschen, Unternehmen und Kontext, verbunden mit Aufgaben und Zahlen.Ansehen
- SoftwarekategorieFormularsoftwareDie richtigen Fragen stellen, bevor du antwortest.Ansehen
- AnwendungsfallProjekte sauber abschließenOffenes klären, Ergebnisse dokumentieren, eine Kundenstimme sichern und den nächsten Schritt planen.Ansehen
- SoftwarekategorieProjektmanagement-SoftwareJede Projektaufgabe mit Person, Termin und sichtbarem Stand.Ansehen
- SoftwarekategorieWorkflow-AutomatisierungWiederkehrende Abläufe, die laufen, auch wenn niemand daran denkt.Ansehen
✦ Ein Peak-Prinzip
Gute Systeme sind leise. Sie tragen, ohne zu drängen.
Ein klarer Rahmen
Mehr Anwendungsfälle
Konkrete Abläufe, die Teams und Menschen mit Peak One aufsetzen: was vorher passierte, wie es in Peak One läuft und mit welchen Apps du startest.
Beginne mit Kunden-Onboarding. Der Rest folgt.
Vom Abschluss zum ersten Ergebnis, ohne dass etwas zwischen Vertrieb und Lieferung verloren geht. Melde dich mit Google an und sieh dein Unternehmen an einem Ort.
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