Przejdź do treści
Peak Atlas

Rozwiązanie branżowe · biura rachunkowo-podatkowe

Oprogramowanie specjalistyczne jest gotowe. Reszta kancelarii też potrzebuje porządku.

Biura doradztwa podatkowego mają do pracy merytorycznej swoje oprogramowanie kancelaryjne. Obok zostaje mnóstwo organizacji: zapytania nowych klientów, pytania, które ktoś musi przejąć, i procesy, które zna tylko jedna osoba. Do tego służy Peak One.

Wypróbuj za darmoZobacz demo

Plan Free · logowanie przez Google · konfiguracja w około dwie minuty

Gdzie zacina się codzienna praca

Praca merytoryczna jest uporządkowana. Organizacja wokół tego nie.

  • Zapytania potencjalnych nowych klientów kancelarii przychodzą telefonicznie i mailem i nie na wszystkie jest odpowiedź.
  • Przy rozmowie zapoznawczej kilka wiadomości krąży tam i z powrotem.
  • Ogólne pytania trafiają do wspólnej skrzynki i nikt nie wie, kto się nimi zajmuje.
  • Jak kancelaria pracuje wewnętrznie, nie jest zapisane w żadnym podręczniku, tylko w głowach.

Stary i nowy proces

Od wspólnej skrzynki do jasnej odpowiedzialności.

Typowy przebieg

  • Notowanie nowych zapytań przez telefon
  • Ustalanie terminu spotkania zapoznawczego mailowo
  • Rozdzielanie dopytań ze skrzynki
  • Przekazywanie wewnętrznych procesów ustnie

Z Peak One

  • Formularz zapytania z pytaniami do pierwszej rozmowy
  • Zainteresowany sam wybiera termin spotkania zapoznawczego
  • Każde dopytanie z osobą odpowiedzialną i statusem
  • Podręcznik kancelarii, który zespół odnajdzie

Tak przebiega nowe zapytanie

Od pierwszego kontaktu aż do poznania się.

  1. WyzwalaczZałożyciel szuka kancelarii podatkowej dla swojej nowej firmy.
  2. 01 · FormularzPrzyjmij zapytanieFormularz zapytania pyta o formę prawną, sprawę i dostępność, bez dokumentów merytorycznych.
  3. 02 · TerminUmów rozmowę zapoznawcząPrzez link do rezerwacji wybiera wolny termin pierwszej rozmowy.
  4. 03 · KontaktZapisz kontaktW CRM jest potencjalny klient z historią rozmów i zaplanowanym następnym krokiem.
  5. 04 · ZadaniePrzekazanie wewnętrzneJeśli zostanie klientem, organizacyjne przekazanie staje się zadaniem z osobą odpowiedzialną.
Wynik: Żadne zapytanie nie ginie, a praca merytoryczna zaczyna się potem jak zwykle w oprogramowaniu kancelarii.

Od czego zaczynasz

Pięć aplikacji. Obok oprogramowania branżowego.

Peak One nie jest oprogramowaniem kancelaryjnym. Nie ma akt klientów, zarządzania terminami, księgowości ani połączenia z DATEV, a Peak One nie świadczy doradztwa podatkowego. Dokumenty podatkowe i dane klientów należą do twojego oprogramowania kancelaryjnego. Peak One porządkuje organizację wokół tego.

Najczęstsze pytania

Krótka odpowiedź.

Czy mogę pilnować terminów w Peak One?

Nie. Peak One nie ma zarządzania terminami procesowymi. Zadania mają termin wykonania, ale nie zastępują kontroli terminów w oprogramowaniu twojej kancelarii.

Czy jest połączenie z DATEV?

Nie. DATEV nie figuruje wśród integracji. Peak One działa obok oprogramowania twojej kancelarii, a nie w połączeniu z nim.

Ile kosztuje Peak One dla biura doradztwa podatkowego?

Można zacząć za darmo. Które aplikacje są w którym planie, znajdziesz na stronie z cennikiem.

Odkrywaj dalej

Co do tego należy.

Welt Revenue

Więcej branż

Wszystkie strony tej sekcji w skrócie.

Alle Branchen

Zacznij od biur rachunkowo-podatkowych. Reszta przyjdzie.

Zapytania nowych klientów, pytania z przypisaną odpowiedzialnością i procesy wewnętrzne obok oprogramowania kancelaryjnego. Zaloguj się przez Google i zobacz całą firmę w jednym miejscu.

Wypróbuj za darmoZobacz cennik

Plan Free · logowanie przez Google · konfiguracja w około dwie minuty