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Peak Atlas

Problema · Pipeline de vendas sem visão geral

Quantos deals estão abertos? Cada pessoa diz um número diferente.

Um pipeline não é uma lista de nomes. É uma lista de deals, cada um com uma etapa e um próximo passo. Todo o resto é esperança.

Verificar o pipelineEntender as causas

Experimente agora

Cada deal. Etapa e próximo passo.

Insira seus deals abertos. Onde faltar uma etapa, um passo ou uma data, o deal está parado.

Seu plano

3 de 4 linhas completas.

Ainda em aberto: Até quando

Die Beispielzeilen sind nur ein Anfang. Überschreibe sie mit deinen eigenen Einträgen.

Premissas e limites

  • A lista mostra o status e o próximo passo, sem receita ponderada e sem previsão.
  • As etapas são exemplos. Use os passos que realmente acontecem no seu caso.
  • Nada é salvo. Copie a lista para o seu CRM ou sua planilha.

Seus dados ficam neste navegador. Nada é salvo nem enviado.

Como você percebe

A receita do próximo mês? Uma estimativa.

  • Na reunião de vendas, primeiro se levanta quais deals existem afinal.
  • Um deal está na mesma etapa há semanas, e ninguém percebeu.
  • Quem fica doente ou sai leva na cabeça o status dos seus deals.

Entender as causas

Por que o pipeline que ninguém conhece.

  1. 01

    Os deals vivem em lugares demais

    Como você percebe
    Uma parte está no CRM, uma parte na caixa de entrada, uma parte em uma planilha.
    Por que acontece
    Não existe um lugar oficial em que um deal conta como deal.
    O que ajuda
    Definir: o que não está neste único lugar não existe para o planejamento.
    Limite
    Um único lugar não basta. Ele precisa ser tão simples que todos o mantenham atualizado.
  2. 02

    As etapas não estão definidas

    Como você percebe
    Para uma pessoa, negociação significa que a proposta foi enviada; para outra, que o preço está sendo discutido.
    Por que acontece
    As etapas têm nomes, mas não têm critérios.
    O que ajuda
    Definir para cada etapa uma frase que precisa ser cumprida.
    Limite
    Poucas etapas claras são melhores que muitas etapas detalhadas. Três a cinco costumam bastar.
  3. 03

    Nenhum próximo passo

    Como você percebe
    Os deals estão na lista, mas nada acontece com eles.
    Por que acontece
    Um deal é criado, mas sem próximo passo e sem data.
    O que ajuda
    Nenhum deal sem próximo passo com data. Se faltar, o deal é encerrado ou esclarecido.
    Limite
    Alguns deals ficam parados de propósito. Nesse caso, uma data para retomar faz parte.

Caminhos de solução

Planilha ou CRM: O importante é que seja um só.

Comparação de soluções para um pipeline de vendas confuso
CaminhoBasta seLimite
Planilha compartilhada com etapa, passo e dataPoucos deals, uma equipe pequena e um horário fixo por semana para revisá-los.Sem histórico por contato; desatualiza rápido quando a reunião semanal não acontece.
Board com colunas por etapaVocê quer ver etapas e mover deals.Sem data no próximo passo, o board continua sendo uma imagem, não um planejamento.
Um CRM de vendas independenteVendas é uma área própria, com várias pessoas.O que acontece depois do fechamento muitas vezes fica em outra ferramenta.
Peak OnePipeline, contatos e propostas em aberto devem ficar visíveis juntos.A qualidade depende da manutenção: um deal sem próximo passo também fica parado no Peak One.

Peak One em ação

Da intuição à lista com data.

  1. GatilhoQuão saudável é nosso pipeline?
  2. 01 · PipelineSinalPipelines, no Peak CRM, responde quão saudável o pipeline está.
  3. 02 · DealCompreensãoCRM Insights mostra onde vocês ganham e perdem deals.
  4. 03 · PropostaDecisãoPropostas & Pedidos mostra quais propostas aguardam resposta.
  5. 04 · PessoaAçãoA CRM Worklist responde com quem você entra em contato em seguida.
Resultado: Cada deal aberto tem uma etapa e um próximo passo que alguém conhece.

Os apps para isso

Pipeline, propostas, próximos contatos.

Três passos

Em uma hora à visão geral.

  1. 01 / 03

    Reunir tudo

    Reunir em um só lugar todos os deals abertos da caixa de entrada, da planilha e da cabeça das pessoas.

  2. 02 / 03

    Completar etapa e passo

    Dar a cada deal uma etapa, um próximo passo e uma data. Encerrar os deals sem chance.

  3. 03 / 03

    Revisar semanalmente

    Um horário fixo por semana em que só os deals parados são discutidos.

Perguntas frequentes

Respondido em poucas palavras.

Uma planilha basta para o pipeline?

Com poucos deals e uma reunião semanal fixa, sim. Um CRM compensa quando várias pessoas trabalham nos deals ou quando o histórico por contato se torna importante.

Quantas etapas um pipeline deve ter?

O mínimo possível, o necessário. Cada etapa precisa de um critério que todos entendam da mesma forma; caso contrário, ela não diz nada.

Posso migrar meus deals atuais?

Os contatos existentes podem ser importados no Peak CRM. Contatos e deals do HubSpot ou do Pipedrive se tornam, pela integração, os mesmos objetos no Peak.

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O que faz parte.

Welt Revenue

✦ Um princípio Peak

Primeiro, clareza. Todo o resto vem depois.

Uma coisa de cada vez

Mais problemas

Gargalos típicos em empresas em crescimento, cada um com uma ferramenta para testar na hora, as causas e o caminho que o Peak One prevê para resolvê-lo.

Alle Probleme

Resolva uma vez. O resto vem depois.

Os deals estão em e-mails, cabeças e planilhas, mas em nenhum lugar juntos. Entre com o Google e veja sua empresa em um só lugar.

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