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Peak Atlas

Software de CRM para equipes pequenas

Software de CRM, que conhece o próximo passo.

Contatos, conversas e oportunidades de venda em um só lugar, com um próximo passo planejado para cada cliente. Aqui você vê o que importa na escolha e o que o Peak One já faz hoje.

Ver o CRM no Peak OneVer o guia de escolha
01

Veja como fica

CRMExemplo
Jonas Keller · Studio Nord
Última conversa
Ligação na segunda-feira
Oportunidade de venda
Acompanhamento anual
Em aberto
Proposta aguardando resposta
Próximo passo
Follow-up na sexta-feira

Está na lista de trabalho

Visualização de exemplo simplificada com dados fictícios.
02

Nesta página

  1. 01Visão geral
  2. 02Guia de escolha
  3. 03Aplicação
  4. 04Funções
  5. 05Combina com você?
  6. 06FAQ

Em resumo

O que um software de CRM faz.

Software de CRM
Um CRM registra quem são seus clientes e interessados, o que foi conversado com eles e o que acontece em seguida. A diferença em relação à planilha de contatos é o histórico e o próximo passo planejado.
Exemplo
Após a conversa inicial, uma consultora cadastra o contato, anota a conversa e agenda a proposta para quinta-feira. Na quinta, o contato está na lista de trabalho dela, com tudo o que foi conversado antes.
Erros típicos
  • Comprar um CRM antes de estar claro quem vai mantê-lo
  • Apenas coletar endereços sem planejar um próximo passo
  • Comprar funções para uma equipe de vendas que ainda não existe

Sinais de que chegou a hora

Três sinais, que a planilha não basta mais.

  • Antes de uma conversa com o cliente, você primeiro procura na caixa de entrada o que foi conversado por último.
  • Você só se lembra de uma proposta enviada quando o próprio cliente pergunta por ela.
  • Quem você queria ligar esta semana não está anotado em lugar nenhum, só na sua cabeça.

Guia de escolha

O que importa em um software de CRM.

Oito critérios, pré-ponderados para pequenos prestadores de serviço. Defina o que é obrigatório, desejável ou indiferente para sua equipe e veja na hora onde o Peak One se encaixa e onde não.

  1. Contatos com histórico

    Disponível no Peak One

    Pessoas e empresas com tudo o que foi conversado, não apenas nome e telefone.

    Peak One: Contatos, conversas e oportunidades de venda ficam juntos no CRM.

    Qual a importância de “Contatos com histórico” para você?

  2. Próximos passos planejados

    Disponível no Peak One

    Para cada contato, uma reunião ou tarefa que lembra você, em vez de depender da memória.

    Peak One: Você planeja o próximo passo diretamente no contato; uma lista de trabalho mostra quem é o próximo.

    Qual a importância de “Próximos passos planejados” para você?

  3. Importação e exportação

    Parcialmente

    Trazer contatos existentes e poder levar os próprios dados de volta em caso de troca.

    Peak One: Contatos existentes podem ser importados. Quais formatos a importação aceita e como é uma exportação ainda não está descrito no site.

    Qual a importância de “Importação e exportação” para você?

  4. Oportunidades de venda e pipeline

    Parcialmente

    Ver oportunidades em aberto com fase, para ficar claro o que está perto do fechamento.

    Peak One: Há oportunidades de venda e uma visão geral de propostas e pedidos, e o app também gerencia pipelines. Até onde eles vão (fases, valores) ainda não está descrito no site.

    Qual a importância de “Oportunidades de venda e pipeline” para você?

  5. Histórico de e-mails no contato

    Disponível no Peak One

    Os e-mails aparecem no cliente certo, sem arquivá-los à mão.

    Peak One: Com a integração do Gmail, os e-mails aparecem no contato correspondente.

    Qual a importância de “Histórico de e-mails no contato” para você?

  6. Colaboração em equipe

    Ainda não comprovado

    Quem vê quais contatos, quem é responsável, o que é privado.

    Peak One: Como vários membros da equipe trabalham juntos no CRM (permissões, responsabilidades) ainda não está descrito no site. Verifique isso no app antes de decidir.

    Qual a importância de “Colaboração em equipe” para você?

  7. Continuar usando o CRM existente

    Disponível no Peak One

    Quem já tem um CRM não quer migrar tudo de uma vez.

    Peak One: HubSpot e Pipedrive podem ser conectados; contatos externos são associados, não duplicados.

    Qual a importância de “Continuar usando o CRM existente” para você?

  8. Automação de vendas e marketing

    Não incluído

    Lead scoring, sequências e sequências automáticas de e-mails diretamente no CRM.

    Peak One: Não faz parte do CRM. Processos recorrentes você descreve no Peak Automations, um app próprio.

    Qual a importância de “Automação de vendas e marketing” para você?

Sua seleção

3 critérios obrigatórios

Disponível no Peak One
2
Parcialmente
1
Planejado
0
Não incluído
0
Ainda não comprovado
0

Fique atento a isto:

  • Importação e exportação: Contatos existentes podem ser importados. Quais formatos a importação aceita e como é uma exportação ainda não está descrito no site.

A ponderação é uma sugestão. Ajuste-a para sua equipe; nada é salvo.

Exemplo prático

Uma consultoria, da conversa inicial à proposta.

  1. GatilhoUma interessada entra em contato após uma palestra
  2. 01 · ContatoCriar contatoNome, empresa e de onde vocês se conhecem.
  3. 02 · HistóricoRegistrar conversaDo que ela precisa e até quando.
  4. 03 · OportunidadeRegistrar oportunidade de vendaA consultoria em questão.
  5. 04 · Próximo passoPlanejar o próximo passoEnviar a proposta até quinta-feira.
Resultado: Na quinta-feira, a interessada está na sua lista de trabalho, com toda a conversa anterior. Após o envio, você vê a proposta na visão geral até que ela seja respondida.

O CRM no Peak One

O que já está incluído hoje.

Apenas o que está comprovado na página do app e na página de funcionalidades do CRM. O que ainda não está descrito aparece no assistente de escolha como “Ainda não comprovado”.

  • Disponível

    Contatos e empresas

    Criar ou importar, com histórico de conversas e oportunidades de venda.

  • Disponível

    Lista de trabalho

    Mostra quem você contata em seguida.

  • Disponível

    Propostas & pedidos

    Quais propostas aguardam resposta e o que já foi contratado.

  • Disponível

    Histórico de e-mails

    Com o Gmail, os e-mails aparecem no contato certo.

    Mais
  • Disponível

    Análise do CRM

    Onde as oportunidades de venda são ganhas e onde são perdidas.

Isso é para você?

Avaliado com honestidade.

Esta página é mantida pela Peak Atlas. Por isso, aqui também consta quando um CRM de vendas especializado é a melhor escolha.

O Peak One é uma boa escolha se

  • Você atende clientes sozinho ou em uma equipe pequena e quer histórico e próximo passo em um só lugar.
  • Você está começando com uma planilha ou um caderno e não quer configurar um grande sistema de vendas.
  • Os clientes devem estar onde também estão as tarefas, os compromissos e os números da sua empresa.

Outra opção é mais adequada se

  • Uma equipe de vendas precisa de territórios, permissões por função, forecasts e um pipeline completo com fases e valores.
  • Você quer lead scoring, sequências automáticas de e-mail ou um discador telefônico no CRM.
  • Nesse caso, continue usando seu CRM de vendas e conecte o HubSpot ou o Pipedrive ao Peak One, em vez de substituí-lo.

O que pode ser conectado

Sua caixa de entrada e seu CRM atual.

Perguntas frequentes

Respondido em poucas palavras.

Qual é a diferença entre um CRM e uma planilha de contatos?

Uma planilha armazena endereços. Um CRM armazena também o histórico, ou seja, o que foi conversado, e o próximo passo com data. Assim, ele lembra você em vez de apenas servir para consulta.

Qual CRM é adequado para profissionais autônomos?

Um que você mantém sem configuração: cadastrar o contato, anotar a conversa, planejar o próximo passo. Pipelines com muitas fases, papéis e forecasts geralmente só são necessários com uma equipe de vendas.

Quais dados devo poder levar comigo ao trocar de ferramenta?

No mínimo, contatos, empresas, notas sobre o histórico e oportunidades de venda em aberto. Antes de decidir, verifique em qual formato você pode exportá-los. No Peak One, a importação está comprovada; os formatos de exportação ainda não estão descritos no site.

Preciso de gestão de leads e CRM ao mesmo tempo?

A gestão de leads coleta e qualifica solicitações; um CRM acompanha o relacionamento depois disso. Em equipes pequenas, muitas vezes basta um formulário para solicitações e um CRM no qual as solicitações qualificadas entram como contatos.

Quais funções de CRM estão disponíveis hoje no Peak One?

Contatos e empresas com histórico, oportunidades de venda, uma lista de trabalho para o próximo contato, uma visão geral de propostas e pedidos, uma análise de oportunidades ganhas e perdidas e o histórico de e-mails com o Gmail. Até onde vão os pipelines e como as equipes trabalham juntas ainda não está descrito no site.

Fontes e atualidade

Em que esta página se baseia.

Conteúdo verificado pela última vez em relação ao estado do produto em 10 de outubro de 2026. O que ainda não está disponível no Peak One aparece como “Planejado” ou “Não incluído”.

Contatos, histórico e o próximo passo em um só lugar.

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